DGAP-News: Asklepios platziert Debütanleiheüber 150 Millionen Euro undöffnet sich den Zugang zum Kapitalmarkt. 7-jährige Laufzeit / Coupon von 4,0 Prozent
ID: 261740
22.09.2010 03:45
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Hamburg, 22. September 2010. Die Asklepios Gruppe hat erstmals eine Anleihe
mit einem Volumen von 150 Millionen Euro zu attraktiven Konditionen bei
Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland emittiert und damit
einen strategischen Schritt Richtung Kapitalmarkt vollzogen. Die Anleihe
hat eine Laufzeit bis zum 28. September 2017 und wird mit einem Fix-Coupon
von 4,0 Prozent verzinst.
Der Klinikkonzern, der mit einem Marktanteil vonüber 20 Prozent zu den
drei größten privaten Betreibern von Krankenhäusern in Deutschland zählt,
wird mit dem Emissionserlös bestehenden Finanzverbindlichkeiten ablösen und
die weitere Unternehmensentwicklung finanzieren.
Stephan Leonhard, Konzerngeschäftsführer und CFO der Asklepios Gruppe,
erklärte: 'Wir freuen unsüber die erfolgreiche Platzierung unserer ersten
Unternehmensanleihe. Wir haben damit unser Ziel erreicht, uns eine neue und
breite Finanzierungsquelleüber den Kapitalmarkt zu erschließen sowie unser
Laufzeitenprofil zu verlängern. Das Investoreninteresse an Asklepios
insbesondere im europäischen Ausland war ausgesprochen hoch. Angesichts
unserer sehr soliden Finanzstruktur und der bestehenden umfangreichen
finanziellen Ressourcen standen für uns in erster Linie die Sicherung
vorteilhafter Konditionen im Vordergrund und weniger die Emission eines
großen Volumens. So verfügen wir nach der Platzierungüber freie
Finanzmittel von mehr als 600 Millionen Euro, die wir für weiteres
Wachstum, Investitionen und zur Refinanzierung einsetzen können.'
Mit einer Laufzeit von sieben Jahren sowie einem Aufschlag von 165
Basispunktenüber dem entsprechenden Swap-Satz konnte sich Asklepios ohne
externes Kapitalmarkt-Rating günstige Konditionen sichern. Dazu haben die
exzellente Bonität, das stabile Geschäftsmodell und die führende
Marktstellung des Konzerns entscheidend beigetragen. Mehr als ein Drittel
der Anleihe wurde im Ausland platziert. Großbritannien, die Schweiz undÖsterreich waren hier maßgeblich. Von Fondsmanagern wurde knapp 50 Prozent
der Anleihe gezeichnet. Darüber hinaus hat die Transaktion von einer
starken Retail-Nachfrage profitiert.
Das mit der Platzierung beauftragte Bankenkonsortium bestand aus der
Commerzbank Aktiengesellschaft, der Deutsche Bank AG und der WestLB AG
(Joint Lead Manager). Die Anleihe wird im regulierten Markt der Luxemburger
Börse (ISIN XS0542428833) mit einer Stückelung zu 1.000 Euro gehandelt.
www.asklepios.com
Dr. Kai Gregor Klinger
Konzernbereichsleiter - Investor Relations&Finanzierung
Asklepios Kliniken GmbH
Tel.: +49 (6174) 90 1192 - Fax: +49 (6174) 90 1110
k.klinger@asklepios.com
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