DGAP-News: alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 5.599.999 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums
ID: 261780
22.09.2010 07:46
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Pressemitteilung
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Australien, Kanada oder Japan -
Kapitalerhöhung um bis zu 5.599.999 neue Aktien zur Finanzierung weiteren
Wachstums
* Ausgabe von bis zu 5.599.999 neuen Aktien
* Beschleunigtes Platzierungsverfahren
HAMBURG, 22. September 2010 - alstria office REIT-AG, Hamburg (ISIN
DE000A0LD2U1) erhöht das nominale Grundkapital der Gesellschaft von EUR
56.000.000 um bis zu EUR 5.599.999 auf bis zu EUR 61.599.999 durch Ausgabe
von bis zu 5.599.999 neuen Aktien gegen Bareinlage. Die neuen Aktien werden
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben.
Die neuen Aktien werden zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die neuen Aktien
sind für das Jahr 2010 voll dividendenberechtigt. Um das Dividendenniveau
für die existierenden Aktionäre konstant zu halten, beabsichtigt das
Unternehmen - einmalig für das Jahr 2010 - die Ausschüttungsquote von 90%
auf 100% des FFO anzuheben.
Die neuen Aktien werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) qualifizierten institutionellen Anlegern
innerhalb und außerhalb Deutschlands zum Erwerb angeboten.
Der Emissionserlös soll für das weitere Unternehmenswachstum verwendet
werden und Spielraum für Akquisitionen schaffen.
'Mit unserer vor zwei Jahren eingeleiteten schrittweisen Strategie zur
Stärkung von alstrias Bilanz haben wir das Unternehmen in eine gute
Position gebracht, um die sich nun bietenden Wachstumsmöglichkeiten zu
nutzen', sagt Alexander Dexne, CFO der alstria office REIT-AG. 'Der
deutsche Büroimmobilienmarkt bietet zunehmend Investitionsmöglichkeiten,
die unseren Investmentkriterien entsprechen. Mit der Kapitalerhöhung
steigern wir unsere operative Flexibilität, um von den sich bietenden
Opportunitäten profitieren zu können', ergänzt Olivier Elamine, CEO der
alstria office REIT-AG.
Die Transaktion wird von J.P. Morgan als Lead Manager und alleiniger
Bookrunner sowie der UniCredit als Joint Lead Manager durchgeführt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der alstria office REIT-AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäßdem U.S. Securities Act befreit. Die Aktien
sind nicht, und werden nicht, gemäßdem Securities Act registriert. Es
erfolgt keinöffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten.Über alstria:
Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz
und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist.
alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten
deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg.
alstria verfügtüber ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio
von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 821.000 qm und
einem Wert von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, das Portfolio in den
kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich
auszubauen. Diese Strategie basiert auf selektiven Investitionen, einem
aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von
engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten
Entscheidungsträgern.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.alstria.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche
das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der
operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen,
basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des
Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch
einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen
Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben
weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten
von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die
Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften,
können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen
können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaßvon Abweichungen erhöhen.
alstriaübernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagenöffentlich zu revidieren oder zu
aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten
oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.
Ralf Dibbern
IR | PR
Tel: +49 - 40 - 226 341 329
E-Mail: rdibbern@alstria.de
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Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
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ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
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Datum: 22.09.2010 - 07:46 Uhr
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