EANS-Adhoc: TUI AG / Auswirkungen der Aufstockung einer
Hapag-Lloyd-Unternehmensanleihe im Rahmen der Refinanzierungsmaßnahmen auf die
TUI AG
ID: 283236
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Finanzierung
25.10.2010
Hannover, 25. Oktober 2010. Auf Grund der starken
Investoren-Nachfrage nach der von Hapag-Lloyd am 8. Oktober begebenen
Unternehmensanleihe in Höhe von rund 700 Millionen US Dollar, hat
Hapag-Lloyd heute eine Aufstockung dieser Unternehmensanleihe in Höhe
von rund 150 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.
Vor dem Hintergrund der verbesserten Liquiditätsposition der
Hapag-Lloyd erwartet die TUI AG die vollständige Rückzahlung des
Hybrid III-Darlehens (TUI Anteil 215 Millionen Euro) nunmehr bis zum
Ende des Jahres 2010; vorbehaltlich der Einhaltung gewisser
vertraglich vereinbarter Liquiditätsanforderungen und
Finanzkennzahlen bei Hapag-Lloyd.
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben.
Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft
keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.
Die Senior Notes werden und sind nicht unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige
Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: TUI AG
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Datum: 25.10.2010 - 17:40 Uhr
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