DGAP-Media: vwd mit Lösung für den strukturierten Fondsvertriebsprozess
ID: 283507
26.10.2010 10:05
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vwd mit Lösung für den strukturierten Fondsvertriebsprozess
- Deutscher Ring Financial Services GmbH entscheidet sich für vwd
Frankfurt, 26. Oktober 2010 -- Die vwd group, einer der führenden
europäischen Anbieter von maßgeschneiderten Informations-, Kommunikations-
und Technologielösungen für das strategische Wertpapiergeschäft, bietet ab
sofort mit der 'vwd sales process solution [insurance]' (vwd sps insurance)
eine innovative Beratungs- und Vertriebslösung an, die den gesamten
Wertpapierberatungsprozess unterstützt. Durch die Einführung von hochgradig
individualisierbaren, elektronischen Prozessen sind derzeit geltende
Gesetzesvorgaben für diejenigen Vertriebe, die sich auf den Verkauf von
Investmentfonds konzentrieren, effizient umgesetzt und eine qualitativ
hochwertige und vertriebsorientierte Beratung sichergestellt worden.
'vwd sales process solution [insurance]' strukturiert und protokolliert den
Beratungsprozess für den Kundenberater und stellt sicher, dass alle
Anwender in der Lage sind, ihre Kunden rechtlich einwandfrei zu beraten und
die Beratungs- und Dokumentationspflicht zu erfüllen. Mit der 'vwd sales
process solution' wird den Kunden ein nachvollziehbares Protokollüberreicht, das den wesentlichen Ablauf des Beratungsgespräches
widerspiegelt und die Wünsche des Anlegers und die vom Berater erteilten
Empfehlungen aufzeigt.
Besondere Betonung kommt bei 'vwd sales process solution' der Erfassung
individueller Kundenwünsche und deren Gewichtung zu. Hier geht es darum,
die individuellen Anlageziele festzuhalten und die Prioritäten der Anleger
mit deren Bedeutung für die Anlageempfehlung zu ermitteln. Alle
Informationen werden dokumentiert.
Die Deutscher Ring Financial Services GmbH (Hamburg) ist der erste Kunde,
der auf den modernen Beratungsprozess der vwd group setzt und sich damit
von der Mehrheit ihrer Mitbewerber absetzt. Die Deutscher Ring Financial
Services GmbH kann eine exakt auf die Bedürfnisse eines
Versicherungsvertriebes technisch unterstützte Beratung anbieten, die die
rechtlichen Vorgaben eines strukturierten und protokollierten
Beratungsprozesses für den Vertrieb von Investmentfonds in der
Versicherungswirtschaft erfüllt. Der Fondsvertrieb wird durch einen klar
definierten Investmentprozess und durch eine auf die Anlageziele
zugeschnittene Fondsauswahl unterstützt.
Die Finanzvertriebsmitarbeiter, d. h. die gebundenen und freien
Versicherungsvermittler des Deutschen Rings, können ab sofort ihren Kunden
ein nachvollziehbares Protokollüberreichen, das nicht nur den wesentlichen
Ablauf des Beratungsgespräches aufzeigt, sondern auch die individuellen
Wünsche des Kunden berücksichtigt. Die Anwendung des Systems wurde bereits
in das Rechenzentrum von Deutscher Ring in Hamburg integriert, wobei
letztendlich rund 2.500 Finanzvertriebsmitarbeiter damit arbeiten werden.
Dabei ermöglichen implementierte Schnittstellen der Anwendung den Zugriff
auf tagesaktuelle Daten der vwd group. Diese umfasst die gesamte
Bereitstellung der Datenversorgung für Fonds, die bei der Kundenberatung
benötigt werden, einschließlich Kurse, historische Zeitreihen,
Fonds-Prospekte und Stammdaten.
'Wir freuen uns, dass die Deutscher Ring Financial Services GmbH (Hamburg)
das von vwd entwickelte Produkt für den standardisierten Beratungsprozess
einsetzt. Mit diesem Beratungstool werden die angeschlossenen
Vertriebspartner beim Erstellen der Portfolios bei der Fondsauswahl
unterstützt, Dokumentationen des Beratungsprozesses gemäßgesetzlicher
Vorgaben erfüllt und eine strukturierte, protokollierte und professionelle
Beratung im Bereich der Fonds-Vermarktung gewährleistet. Mit der
Bereitstellung einer Online- und Offline-Version tragen wir dabei den
Arbeitsprozessen eines Finanzvertriebes Rechnung', so Andreas Grunwald,
Vice Executive Director International Sales der vwd group.
'Die vwd sales process solution ist eine innovative Beratungs- und
Vertriebslösung, die unseren gesamten Beratungsprozess im
Investmentfondsgeschäft unterstützt. Das in diesem Prozess erstellte
Protokoll enthält den wesentlichen Ablauf des Beratungsgespräches, die
Angaben und Wünsche des Kunden und die vom Berater erteilten Empfehlungen.
Das Beratungsprogramm wurde gemeinsam mit unserem Vertrieb entwickelt und
ist für jeden Vertriebspartner bedienbar. Damit erreichen wir eine sehr
hohe Akzeptanz und schaffen nicht nur Mehrwerte für unsere Kunden
hinsichtlich Transparenz und Beratungsqualität, sondern heben zusätzliche
Umsatzpotenziale. Das ist genau der Beratungsprozess, den wir in unserem
Fondsvertrieb benötigen', betont Lutz Seebacher, Geschäftsführer der
Deutscher Ring Financial Services GmbH.
Profil vwd group:
Die vwd group zählt zu den führenden europäischen Anbietern von
maßgeschneiderten Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen
für das strategische Wertpapiergeschäft. Dabei hat sich die Gruppe auf
kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking,
Private Banking und Wealth Management spezialisiert. Die vwd group bietet
innovativste Lösungen für Finanzdienstleister, Investoren und Medien.
Mit rund 430 Mitarbeitern an 15 Standorten in 5 Ländern ist die vwd group
ein international tätiges Unternehmen mit Ausrichtung auf die lokalen
Finanzmärkte. Zu den bekanntesten Marken der vwd group zählen
finanztreff.de, vwd fonds service, vwd market manager, vwd portfolio
manager, vwd PortfolioNet, TradeLink und Tai-Pan.
Profil Deutscher Ring Financial Services:
Die Deutscher Ring Financial Services GmbH wurde 1971 gegründet und
verwaltet ein Fondsvolumen von rund 1 Mrd. EUR. Sie ist Teil der
Unternehmensgruppe Deutscher Ring.
Der Fondsvertrieb wird durch einen klar definierten Investmentprozess und
durch eine auf die Anlageziele zugeschnittene Fondsauswahl unterstützt.
Fondspartner sind: Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Baloise Fund Invest, BLACKROCK Invetemtn Managment (UK) Ltd., Carmignac
Gestion Luxemburg, C-Quadrat Kapitalanlage AG, DWS Investment GmbH,
Fidelity Investment Management GmbH, HANSAINVEST Hanseatische Investment
GmbH, J.P. Morgan Asset Management (Europe), M&G International Investments,
Schroders Investment Management GmbH und Franklin Templeton Investment
Service GmbH.
Weitere Informationen:
Carsten Scharf
Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 69 50701-270
E-Mail: cscharf@vwd.com
Internet: www.vwd.com
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Datum: 26.10.2010 - 10:05 Uhr
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