DGAP-News: Cream Minerals Limited verschickt Ergänzung zum Rundschreiben der Geschäftsleitung und gibt den Aktionären keine Empfehlung, ob sie das Angebot von Endeavour annehmen oder ablehnen sollen
ID: 287585
02.11.2010 15:22
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 1. November 2010. Cream Minerals Ltd.
(WKN: 866036, TSX-V: CMA, OTC: CRMXF) gibt bekannt, dass das Unternehmen
eine Ergänzung zum Rundschreiben der Geschäftsleitung (Directors Circular)
verschickt hat. Dies erfolgte als Reaktion auf das unaufgeforderte Angebot
von Endeavour Silver Corp. ('Endeavour') an die Aktionäre Creams zum Erwerb
aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Cream Minerals
(einschließlich Aktien, die ausstehend sein werden vor Ablauf des Angebots
von Endeavour nach Umwandlung, Umtausch oder Ausübung ausstehender Optionen
oder Optionsscheine von Cream) (die 'Aktien') für 0,12 CAD pro Cream-Aktie
(das 'Endeavour-Angebot'). Das Rundschreiben ist auf der Webseite des
Unternehmens, www.creamminerals.com, und bei SEDAR, www.sedar.com, unter
Company's Profile zu finden.
Das Rundschreiben der Geschäftsleitung enthält keine Empfehlung des Board
of Directors von Cream (der 'Board'), ob die Cream-Aktionäre das
Endeavour-Angebot annehmen oder ablehnen sollten. Die Aktionäre sollten die
Informationen in dem Rundschreiben sorgfältig prüfen und ihre eigenen
Entscheidungen treffen. Aktionäre, die im Zweifel darüber sind, wie sie auf
das Endeavour-Angebot reagieren sollten, sollten ihren Anlageberater,
Aktienmakler, Anwalt oder andere professionelle Berater um Rat fragen.
Gründe keine Empfehlung zu geben
Nach sorgfältiger Betrachtung der Risiken und Möglichkeiten des
Endeavour-Angebots waren die Mitglieder des unabhängigen Ausschusses des
Board nicht in der Lage, den Aktionären eine Empfehlung zu geben, ob sie
das Endeavour-Angebot annehmen oder ablehnen sollen. Letztendlich kamen sie
zu dem Schluss, dass dies eine Entscheidung ist, die auf den persönlichen
Umständen, der Risikoneigung und Toleranz von Ungewissheit jedes einzelnen
Aktionärs beruhen wird. Folglich kam der unabhängige Ausschuss zu dem
Schluss, dass der Board den Aktionären keine Empfehlung geben kann, aber
sich stattdessen bemüht, den Aktionären alle wichtigen Informationen zu
bieten, damit sie diese Entscheidung selbst treffen können.
Nach Prüfung des Endeavour-Angebots und verfügbarer Alternativen sowie der
Berücksichtigung der Empfehlung des unabhängigen Ausschusses hat der Board
einstimmig entschieden, dass er den Aktionären hinsichtlich des
Endeavour-Angebots keine Empfehlung geben wird.
Der unabhängige Ausschuss führte mit seinen Finanzberatern eine
Marktbefragung von Unternehmen durch, die nach ihrer Ansicht daran
interessiert sein könnten, ein höheres Angebot für die Aktien vorzulegen
und in der Lage sind, so eine Entscheidung schnell zu treffen. Es wurden 28
Unternehmen kontaktiert. Obwohl mehrere der kontaktierten Unternehmen
Geheimhaltungsabkommen unterzeichneten und Prüfungen mit gebührender
Sorgfalt (Due Diligence) durchführten und ein Unternehmen eine
Ortsbesichtigung auf dem Nuevo-Milenio-Projekt des Unternehmens
durchführte, wurde bis dato kein Konkurrenzangebot für die Aktien
vorgelegt. Folglich, obwohl bis Ablauf des Endeavour-Angebots ein
finanziellüberlegenes Angebot vorgelegt werden könnte, ist das
Endeavour-Angebot das einzige Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien,
das zur Annahme durch die Aktionäre zum Zeitpunkt des Rundschreibens offen
ist. Aktionäre, die sich von der Sicherheit einer Möglichkeit zum Verkauf
ihrer Aktien gegen Bargeld zu diesem Zeitpunkt angezogen fühlen, könnten es
vorziehen, das Endeavour-Angebot anzunehmen oder auf dem Markt zu
verkaufen, da der aktuelle Marktpreis der Aktien höher als der Preis des
Endeavour-Angebots ist.
Andererseits ist Cream ein Explorationsunternehmen, das nach Ansicht des
Board eine sehr aussichtsreiche Silber-Gold-Liegenschaft, das
Nuevo-Milenio-Projekt, sowie mehrere andere Explorationsgebiete besitzt.
Aktionäre, die ihre Aktien jetzt verkaufen, entweder auf dem Markt oder
durch Annahme des Endeavour-Angebots, werden auf eine etwaige Möglichkeit
verzichten, sich an einer möglichen positiven Preisentwicklung in
Verbindung mit Nuevo Milenio sowie an Creams anderen Liegenschaften zu
beteiligen, die signifikant sein könnte.
Am 14. Oktober 2010 erhielt Cream ein Angebot (das 'Minco-Angebot') von
Minco Silver Corporation ('Minco') für eine Transaktion, die den Verkauf
eines 50-%-Anteils von Nuevo Milenio an Minco für 5 Mio. CAD in bar und der
Gewährung einer Option zum Erwerb eines weiteren 20-%-Anteils durchÜbernahme der Arbeitsausgaben in Höhe von weiteren 5 Mio. CAD mit sich
bringt. Unter Annahme, dass das Unternehmen ihre eigenen Aufwendungen
erfüllt, würde Cream einen 30-%-Anteil an Nuevo Milenio behalten. Die
Konditionen des Minco-Angebots, die zwischen Minco und Cream zu einem
Zeitpunkt ausgehandelt wurden als Endeavour ihre Absicht für das
Endeavour-Angebot bekannt gab, werden im Rundschreiben detailliert
beschrieben.
Frank Lang, der Chairman und ein Director von Cream, ist ebenfalls Creams
Hauptkreditgeber. Zum Zeitpunkt der Herausgabe des Rundschreibens schuldete
Cream Herrn Lang und einem von ihm kontrollierten Unternehmen insgesamt
fast 1,3 Mio. CAD. Falls Cream das Minco-Angebot annimmt, hat sich Herr
Lang bereit erklärt, Cream die Rückzahlung ihrer Schulden in Höhe von 1
Mio. CAD für zwei Jahre zu stunden.
Der unabhängige Ausschuss kam zu dem Schluss, dass das Minco-Angebot
zusammen mit Herrn Langs Stundungsabkommen eine realisierbare Alternative
zum Endeavour-Angebot darstellen würde. Mit den vorliegenden Abkommen von
Minco und Lang würde Cream rekapitalisiert werden und hätte ausreichende
Barmittel ihre Schulden bei anderen Kreditgebern zu begleichen und könnte
ihren Bedarf an Betriebskapital für mindestens zwei Jahre sicher decken.
Ferner würde Creams wertvollstes Asset, das Nuevo-Milenio-Projekt, im
Besitz von Minco sein, dasüber ein sachkundiges Management mit einer
globalen Erfolgsbilanz bei großen Bergbaugesellschaften verfügt. Cream
würde einen signifikanten Anteil am Projekt behalten.
Capital West Partners, die Finanzberater des unabhängigen Ausschusses,
haben dem unabhängigen Ausschuss mitgeteilt, dass für sie von finanzieller
Seite aus das Endeavour-Angebot dem Minco-Angebotüberlegen ist. Trotzdem
können die Aktionäre, die es wünschen, dass ihr Unternehmen weiterhin im
Bereich der Mineralexploration tätig bleibt und sich am großen Potenzial
von Nuevo Milenio beteiligt, das Endeavour-Angebot ablehnen. Für sie
besteht die Möglichkeit, dass sie längerfristig eine bessere Rendite
erzielen, indem sie ihre Aktien behalten.
Der Board ist der Ansicht, dass angesichts der begrenzten Finanzressourcen
des Unternehmens und im Einklang mit dem Geschäftsplan des Unternehmens,
die Annahme des Minco-Angebots im besten Interesse des Unternehmens liegt.
Falls am 9. November 2010, dem Ablaufsdatum des Endeavour-Angebots, weniger
als 50,1 % der ausstehenden Aktien, auf vollständig verwässerter Basis, dem
Endeavour-Angebot angedient wurden, beabsichtigt der Board, das
Minco-Angebot am 10. November 2010 anzunehmen.
Minco ist eine kanadische Bergbaugesellschaft, deren Aktien an der Toronto
Stock Exchange gehandelt werden. Minco konzentriert sich auf die
Akquisition und Entwicklung von qualitativ hochwertigen
Silberliegenschaften. Ihre Vorzeigeliegenschaft ist die
Fuwan-Silberliegenschaft in der Provinz Guangdong, China.
Das Minco-Angebot läuft am 10. November 2010 um 17 Uhr Pazifische Zeit (11.
November 2010 um 2 Uhr MEZ) ab. Dem Tag nach Ablauf des Endeavour-Angebots.
Weitere Einzelheitenüber die Risiken des Endeavour- und Minco-Angebots
sind der originalen englischen Pressemitteilung zu entnehmen und kann unter
folgendem Link eingesehen werden:
http://www.creamminerals.com/i/pdf/Supplementary-Directors-Circular-Oct201
0.pdf
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Cream Minerals Ltd.
Frank A. Lang, BA, MA, P.Eng.
Chairman of the Board
Suite 1400 - 570 Granville Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6C 3P1
Tel.: +1 (604) 687-4622
Michael E. O'Connor
President&CEO
Tel.: +1 (604) 687-4622
Robert Paul
Investor Relations
Tel.: +1 (604) 687-4622
http://www.creamminerals.com/
AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/
Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit derÜbersetzung wird ausgeschlossen.
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