DGAP-News: China Specialty Glass AG plant Börsengang an der Frankfurter Börse
ID: 296549
15.11.2010 12:43
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* Listing im 'Prime Standard'
* Einer der größten Produzenten von Sicherheitsglas in China
* Nettogewinnmarge von 27,8% in 2009
* Börsengang soll weitere Expansion sowie FuE-Aktivitäten finanzieren
* Gute Entwicklung in den ersten neun Monaten 2010: Umsatz + 44,6 %,
Nettoergebnis: + 66,3 %
Grünwald/München, 15. November 2010 - Die China Specialty Glass AG ('CSG'),
die deutsche Holdinggesellschaft eines der größten Produzenten von
Sicherheitsglas in China, plant ihren Börsengang für Ende dieses Jahres,
sofern das Kapitalmarktumfeld günstig ist. CSG strebt ein Listing im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die erwarteten Erlöse aus dem
IPO sollen zur Finanzierung eines neuen Produktionsstandorts, zur
Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Produktionsanlagen, zum
Aufbau eines neuen FuE-Zentrums sowie zur Finanzierung des weiteren
Wachstums und des operativen Geschäfts dienen.
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die
VISCARDI AG.
Seit 1994 entwickelt, produziert und vertreibt die in China ansässige CSG
Gruppe Spezialglas, insbesondere Sicherheitsglas, unter der Marke 'Hing
Wah'. Mitüber 450 Mitarbeitern ist die Gruppe nach Produktionsmenge und
Umsatz in China einer der führenden Produzenten von Sicherheitsglas,
welches vor jeder Art vorsätzlichen Eindringens und gewaltsamen
physikalischen Einwirkungen schützt. Bei kugelsicherem Glas ist CSG
Marktführer in China. Mit den beiden Hauptproduktlinien Sicherheitsglas und
Bauglas bedient CSG die Nachfrage von Banken und Fahrzeugumrüstern sowie
die Bauindustrie.
Starkes Umsatzwachstum trotz weltweiter Finanzkrise
Der Umsatz von CSG stieg von EUR 37,4 Millionen im Jahr 2007 auf EUR 50,9
Millionen im Jahr 2009 - eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von
17 %. Im selben Zeitraum stieg das Nettoergebnis von EUR 9,1 Millionen im
Jahr 2007 auf EUR 14,1 Millionen im Jahr 2009 beziehungsweise um 55 %. Die
Nettogewinnmarge erreichte damit im Jahr 2009 27,8 %.
2010 setzte CSG das stetige Wachstum fort. In den ersten neun Monaten
dieses Jahres erreichte der Umsatz EUR 49,9 Millionen und das Nettoergebnis
summierte sich zum Ende des dritten Quartals 2010 auf EUR 15,7 Millionen.
Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 44,6 % und einem Anstieg des
Nettoergebnisses um 66,3% bei einer Nettogewinnmarge von 31,4 %.
CSG ist vor dem Hintergrund des wachsenden BIP und dem steigenden Wohlstand
der chinesischen Bevölkerungüberzeugt, dass der chinesische Markt für
Sicherheits- und Bauglas sein Wachstum fortsetzen wird. Aus diesem Grund
plant die Gruppe eine Erweiterung Ihrer Produktionskapazitäten und eine
Intensivierung der Verkaufsaktivitäten, um die zukünftige Nachfrage
bedienen zu können. Dies sollüber den Ausbau des Vertriebsnetzes, neue
Produktionsanlagen, eine aktive Teilnahme an der Konsolidierung der
Branche, verstärkte FuE-Aktivität sowie eine stärkere Fokussierung auf die
margenstärkeren Sicherheitsglas-Produkte und Synergien bei
margenschwächerem Bauglas geschehen.Über China Speciality Glass AG
Die China Specialty Glass AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der China
Specialty Glass Gruppe. Die Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt
Spezialglas. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens, die sämtlich unter
dem Markennamen 'Hing Wah' vertrieben werden, sind zum einen
Sicherheitsglas inklusive kugelsicheres Glas und einbruchsicheres Glas und
zum anderen Bauglas, wozu Verbundglas, Hartglas, feuerfestes Glas, Hohlglas
und elektrisch steuerbares Farbwechselglas zählen. Die Gruppe ist sowohl
nach Produktionsmenge als auch Marktanteil eines der führenden Unternehmen
in China im Bereich Sicherheitsglas für Banken und die Automobilindustrie.
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Vorbehaltlich der Billigung
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kostenfrei erhältlich sein wird. Alle Aktien werden ausschließlich auf
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genehmigten Prospekts angeboten.
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zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der China Specialty Glass AG sind
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Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
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unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
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