DGAP-News: 3W Power Holdings / AEG Power Solutions : 3W Power Holdings S.A. begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von bis zu 125 Mio. EUR
ID: 296633
15.11.2010 14:30
---------------------------------------------------------------------------
3W Power Holdings S.A. begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von
bis zu 125 Mio. EUR
Luxembourg - 15. November 2010 - Die 3W Power Holdings S.A. (WKN A0Q5SX
/ ISIN GG00B39QCR01) begibt eine im Jahr 2015 fällige, nicht nachrangige
Unternehmensanleihe (WKN A1A29T / ISIN DE000A1A29T7) in einem Volumen von
bis zu 125 Mio. EUR und einem jährlichen Zinssatz von 9,25%. Der
Ausgabepreis liegt bei 100%, die für Privatanleger freundliche Stückelung
beträgt 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 18. bis
zum 24. November 2010, kann beiÜberzeichnung jedoch vorzeitig beendet
werden.Über das Handelssegment Bondm können Privatanleger die mit 1.000 Euro
nominal gestückelte Anleihe direktüber ihre Hausbank durch Aufgabe eines
Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben. Nach Ablauf der
Zeichnungsfrist wird die Anleihe in den Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie das Bondm Segment der Börse Stuttgart
(Freiverkehr) einbezogen und gehandelt. Die Ausgabe der Anleihe wird
voraussichtlich zum 1. Dezember 2010 erfolgen.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren könnenüber den Global
Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, zeichnen. Die Erstnotiz ist voraussichtlich für den 29. November
2010 geplant.
Der Emissionserlös soll die langfristige Finanzierung der externen
Wachstumsstrategie sowie die Neuausrichtung des Geschäfts sicherstellen,
die Teile des von CEO Dr. Horst J. Kayser angestoßenen Projekts 'Agenda
2012' sind.
3W Power Holdings S.A.
-- Ende der Mitteilung --Über 3W Power Holdings S.A.
3W Power Holdings S.A. ist die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions
Group. Die Aktien und Optionsscheine des Unternehmens sind zum Handel an
der NYSE Euronext, Amsterdam, zugelassen (Ticker: 3WP bzw. 3WPW).
Zusätzlich werden die Aktien an der Börse Frankfurt gehandelt (Ticker:
3W9).
AEG Power Solutions bietet eines der weltweit führenden und umfangreichsten
Produktportfolios von erstklassigen Systemen und Lösungen im Bereich der
Stromversorgung an. Die Kunden stammen aus den Branchen Energie,
Telekommunikation, Beleuchtung, Transport und weiteren Industriesektoren.
Die Systemlösungen von AEG PS wurden speziell für den kompatiblen Betrieb
mit Stromversorgungsnetzen konzipiert und ermöglichen Energie-Management
für unternehmenskritische Anwendungen in widrigen Umgebungen. Dazu zählen
beispielsweise Kraftwerke, Offshore-Bohrinseln, chemische Raffinerien und
Großanlagen im Bereich erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hat eine
umfangreiche Produktpalette für die Solarindustrie entwickelt, die von
Solar-Wechselrichtern bis zu schlüsselfertigen Lösungen reicht. AEG Power
Solutions entwickelt zudem Lösungen für die dezentrale Energieerzeugung und
intelligente Micro-Grids.
Bekannt für herausragende Entwicklungsleistungen, profitieren die Kunden
seit mehr als 60 Jahren von diesem Know-how sowie den bewährten Produkten
der Marken AEG PS und Harmer&Simmons.
AEG PS erzielte im Jahr 2009 mit mehr als 1.500 Mitarbeitern weltweit
Erlöse in Höhe von 400 Millionen Euro. Die 3W Power Holdings, zuvor
Germany1 Acquisition Ltd bildet mit der Akquisition der AEG Power Solutions
Group im Jahr 2009 das jetzige Unternehmen.
Wichtiger Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren von 3W Power Holdings S.A. dar. Diese Pressemitteilung und die
darin enthaltenen Informationen sind nicht für eine Verbreitung, direkt
oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Dasöffentliche Angebot für die Anleihe wird auf der Grundlage eines von
der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, noch
zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen, der spätestens einen Werktag
vor Beginn des Angebots auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.aegps.com/de/investor) sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) und der Baden-Württembergischen Börse Stuttgart
(www.boerse-stuttgart.de) verfügbar sein wird. Dieser Wertpapierprospekt
wird das allein maßgebliche Dokumente für das geplante Angebot sein und die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger
enthalten. Gedruckte Exemplare des Prospekts werden zudem bei der
Gesellschaft erhältlich sein.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oderähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäßRisiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der 3W Power Holdings S.A. beruhen, die zukünftigüberhaupt
nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine
Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der
3WPower Holdings S.A. dar, und die tatsächliche Finanzlage und die
tatsächlich erzielten Ergebnisse der 3W Power Holdings S.A., wie auch die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen,
können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden
und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren
Anlageentscheidungen in Bezug auf die 3W Power Holdings S.A. nicht auf die
hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.
3W Power Holdings S.A.übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung
oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur
Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder
Entwicklungen.
Für weitere Informationen:
Presse:
Claire Pairault Oliver Thompson
T: + 33 (0)6 19 60 91 64 Burson-Marsteller
M: + 33 (0)1 55 51 10 76 T: +49 (0)69 2 38 09 68
E: claire.pairault@aegps.com E: oliver.thompson@bm.com
Investor Relations:
Jeffrey Casper Christian Hillermann
Hillermann Consulting
M: +31(0) 61 09 75 830 T: +49 (0)40 32 02 79 10
E: jeffrey.casper@aegps.com E: office@hillermann-consulting.de
15.11.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 15.11.2010 - 14:30 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 296633
Anzahl Zeichen: 7912
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 285 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"DGAP-News: 3W Power Holdings / AEG Power Solutions : 3W Power Holdings S.A. begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von bis zu 125 Mio. EUR"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
3W Power Holdings / AEG Power Solutions (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
