DGAP-News: China Specialty Glass AG: Listing am 14. Dezember 2010
ID: 305268
29.11.2010 11:00
---------------------------------------------------------------------------
* Zeichnungsfrist beginnt am 6. Dezember 2010
* 6.000.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung
* Greenshoe von bis zu 900.000 Aktien für Mehrzuteilungsoption
* Voraussichtlicher Brutto-Emissionserlös von bis zu EUR 100 Millionen
Grünwald/München, 29. November 2010 - Das Listing der China Specialty Glass
AG ('CSG') im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für den 14. Dezember
2010 vorgesehen. CSG, die deutsche Holding eines der größten Produzenten
von Sicherheitsglas in China, bietet dazu bis zu 6.900.000 Aktien an. Davon
stammen 6.000.000 Aktien aus einer Barkapitalerhöhung. Zusätzlich stellen
die Altaktionäre von CSG 900.000 existierende Aktien als Greenshoe für eine
mögliche Mehrzuteilung zur Verfügung. Die Aktien sind bereits für das
Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt. Das Unternehmen schätzt,
einen Brutto-Emissionserlös von bis zu EUR 100 Millionen zu erzielen.
Es handelt sich um einöffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg
sowie um Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren außerhalb
Deutschlands, Luxemburgs und den Vereinigten Staaten. Der Start der
Zeichnungsfrist ist für den 6. Dezember 2010 vorgesehen. Die
Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 9. Dezember 2010. Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die VISCARDI AG.
Private Anleger können ihren Zeichnungsauftrag bei der comdirect bank AG,
bei Cortal Consors S.A., der DAB bank AG und der S Broker AG&Co. KG
platzieren.
Starke Wettbewerbsposition
CSG besitzt eine starke Wettbewerbsposition im chinesischen Markt für
Spezialglas und genießt einen guten Ruf als Branchenpionier. Unter der
Marke 'Hing Wah' brachte die China Specialty Glass Group 1997 das erste
kugelsichere Glas 'Made-in-China' auf den chinesischen Markt. 2008 folgte
das erste explosionsresistente Glas und 2009 führte das Unternehmen ein
elektrisch gesteuertes Farbwechselglas für die Bauindustrie in den
chinesischen Markt ein. Aktuell ist das Unternehmen einer der größten
Hersteller von Sicherheitsglas und Marktführer im Segment kugelsicheres
Glas in China. Durch ihre Konzentration auf ein reguliertes Produktsegment
profitiert CSG von restriktiven Regularien der Regierung. Mit einem
weitreichenden Vertriebsnetz, das 19 Provinzen und Regionen Chinas umfasst
sowie der Branchenerfahrung des Managements verfügt das Unternehmenüber
ein umfassendes geschäftliches Netzwerk.
Durchschnittliche Wachstumsrate von 17% während der vergangenen drei Jahre
Während der vergangenen drei Jahre verzeichnete CSG eine durchschnittliche
Wachstumsrate des Umsatzes von 17% pro Jahr. Der Umsatz stieg in diesem
Zeitraum von EUR 37,4 Millionen im Geschäftsjahr 2007 auf EUR 50,9
Millionen im Geschäftsjahr 2009. Die Nettogewinnmarge erreichte im
Geschäftsjahr 2009 27,8%. In den ersten neun Monaten 2010 wuchs der Umsatz
um 44,6% auf EUR 49,9 Millionen und markierte damit ein Allzeithoch in der
Unternehmensgeschichte. Im gleichen Zeitraum stieg der Nettogewinn um 66,3%
auf EUR 15,7 Millionen bei einer Nettomarge von 31,4%.
CSG istüberzeugt, dass sich vor dem Hintergrund des wachsenden BIP und dem
steigenden Wohlstand der Bevölkerung Chinas, das Wachstum des chinesischen
Sicherheits- und Bauglasmarktes fortsetzt. Um von dieser Entwicklung zu
profitieren, plant CSG die voraussichtlichen Emissionserlöse des
Börsengangs zur Finanzierung einer neuen Produktionsstätte einzusetzen, die
bestehenden Produktionskapazitäten zu modernisieren und auszubauen, ein
F&E-Zentrum einzurichten sowie sein weiteres Unternehmenswachstum und das
operative Geschäft zu finanzieren.Über China Speciality Glass AG
Die China Specialty Glass AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der China
Specialty Glass Gruppe. Die Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt
Spezialglas. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens, die sämtlich unter
dem Markennamen 'Hing Wah' vertrieben werden, sind zum einen
Sicherheitsglas inklusive kugelsicheres Glas und einbruchsicheres Glas und
zum anderen Bauglas, wozu Verbundglas, Hartglas, feuerfestes Glas, Hohlglas
und elektrisch steuerbares Farbwechselglas zählen. Die Gruppe ist sowohl
nach Produktionsmenge als auch Marktanteil eines der führenden Unternehmen
in China im Bereich Sicherheitsglas für Banken und die Automobilindustrie.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der China Specialty Glass AG dar.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des
veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge
dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich deröffentlich angebotenen
Wertpapiere der China Specialty Glass AG sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der
Gesellschaft, der Konsortialbank oder auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.csg-ag.de) erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere du?rfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gu?ltiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der China Specialty Glass AG sind
nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gu?ltiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'),
oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfu?gung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenu?ber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
T: +49 40 60 91 86 0
F: +49 40 60 91 86 60
E-Mail: baden@kirchhoff.de
oder besuchen Sie www.csg-ag.de
29.11.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 29.11.2010 - 11:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 305268
Anzahl Zeichen: 8077
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 187 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"DGAP-News: China Specialty Glass AG: Listing am 14. Dezember 2010"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
China Specialty Glass AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
