DGAP-News: Endeavour Silver Corp.: Board of Directors von Cream Minerals empfiehlt Annahme des abgeänderten Endeavour-Angebots
ID: 307966
Endeavour Silver Corp.: Board of Directors von Cream Minerals
empfiehlt Annahme des abgeänderten Endeavour-Angebots
02.12.2010 / 12:28
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Endeavour erinnert die Cream-Aktionäre an die Frist (14 Uhr Pazifische
Zeit, 23 Uhr MEZ, 6. Dezember 2010) zur Annahme des abgeänderten Angebots
Vancouver, British Columbia, Kanada. 1. Dezember 2010. Endeavour Silver
Corp. (WKN: A0DJ0N; TSX: EDR; NYSE Amex:EXK) legte am 19. November 2010 ein
abgeändertes Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien
('Cream-Aktien') von Cream Minerals Ltd. ('Cream') auf folgender Basis vor:
(a) 0,14 CAD in bar pro Cream-Aktie; oder
(b) 0,02575 Stammaktien von Endeavour pro Cream-Aktie.
Das Angebot liegt zur Annahme bis zum 6. Dezember 2010, 14 Uhr Pazifische
Zeit (23 Uhr MEZ), vor.
Die Cream-Aktionäre sind aufgefordert, ihre Aktien unverzüglich dem
abgeänderten Angebot anzudienen.
Im Falle, dass die Minimum Tender Condition (Mindestandienungsbedingung),
Andienung von mindestens 50,1 % der Cream-Aktien, nicht bis zum
Ablauftermin des abgeänderten Angebots am 6. Dezember 2010 erfüllt wird,
gibt es keine Garantie, dass das abgeänderte Angebot verlängert wird. In
diesem Fall würde das abgeänderte Angebot erlöschen.
Am 23. November 2010 gab der Board of Directors von Cream (der 'Board')
bekannt, dass er eineÄnderungsankündigung (Notice of Change) hinsichtlich
des abgeänderten Angebots eingereicht hat. Diese Notice of Changeändert
und ergänzt die Ergänzung zum Rundschreiben der Geschäftsleitung vom 29.
Oktober 2010. Die Notice of Change gibt Folgendes an:
- Capital West Partners ('Capital West') hat dem unabhängigen Ausschuss des
Board ein faires Gutachten vorgelegt, dass die den Cream-Aktionären
angebotene Vergütung von finanzieller Seite aus den Aktionären gegenüber
fair ist.
- der unabhängige Ausschuss legte dem Board seine einstimmige Empfehlung
vor, die der Board denjenigen Cream-Aktionären vorschlug, die ihre Aktien
dem abgeänderten Angebot andienen möchten, um somit ihre Investition zu
realisieren.
- der Board kam mit einer Mehrheit zu dem Schluss, dass das abgeänderte
Angebot von finanzieller Seite aus den Cream-Aktionären gegenüber fair ist.
Er empfiehlt, dass die Aktionäre, die es gegenwärtig wünschen ihre
Aktieninvestition zu Geld zu machen, das abgeänderte Angebot annehmen.
Die Cream-Aktionäre sollten Folgendes in Creams Notice of Change beachten:
- das abgeänderte Angebot ist das einzige, den Cream-Aktionären vorliegende
Angebot für 100 % der Cream-Aktien und bietet den Cream-Aktionären eine
Möglichkeit für sofortige Liquidität und Wertsicherheit. Der Board erwartet
gegenwärtig kein besseres Angebot.
- Creams Fähigkeit weiter als laufender Betrieb aktiv zu sein, hängt von
seiner Fähigkeit ab, weitere Finanzmittel zu beschaffen. Falls das
abgeänderte Angebot nicht erfolgreich ist oder Cream aus irgendeinem Grund
die im Joint-Venture-Angebot von Minco Silver Corporation ('Minco-Angebot')
vorgesehene Transaktion nicht durchführen kann oder nicht durchführt, dann
benötigt Cream unverzüglich eine zusätzliche Finanzierung.
- es bestehen hinsichtlich des Minco-Angebots signifikante Risiken und
Unsicherheiten, die unten detailliert beschrieben werden.
- der technische Berichtüber die Nuevo-Milenio-Liegenschaft wurde von F.
Holcapek angefertigt, der zwar eine 'qualifizierte Person' ist, aber im
Sinne des NI 43-101, Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten, keine
von Cream unabhängige Person ist. Es ist möglich, dass eine unabhängig
angefertigte Kalkulation der Mineralressourcen von der Schätzung der
geschlussfolgerten Mineralressource in diesem Bericht wesentlich abweichen
könnte.
Berücksichtigung des Marktes
- der jüngste Kursanstieg der Cream-Aktien war einzig das Ergebnis des
abgeänderten Angebots. Bei Abwesendheit dieses kann man erwarten, dass die
Cream-Aktien wieder zu den früheren niedrigeren Kursen gehandelt werden.
- im Falle, dass die Minimum Tender Condition (Mindestandienungsbedingung),
die Hinterlegung ohne Rücknahme von mindestens 50,1 % der Cream-Aktien (auf
vollständig verwässerter Basis) laut abgeändertem Angebot, nicht bis zum
Ablauftermin des abgeänderten Angebots am 6. Dezember 2010 erfüllt wird,
gibt es keine Garantie, dass das abgeänderte Angebot verlängert wird. In
diesem Fall würde das abgeänderte Angebot erlöschen.
Das Minco-Angebot ist keine realisierbare Alternative
Es bestehen hinsichtlich des Minco-Angebots signifikante Risiken und
Unsicherheiten, einschließlich:
- das Minco-Angebot ist nicht unwiderruflich und kann von Minco zu jeder
Zeit zurückgezogen werden. Es unterliegt ebenfalls den Genehmigungen der
entsprechenden Regierungs- und Aufsichtsbehörden sowie der Börse, die eine
Zustimmung der Aktionäre einschließen könnten.
- es besteht für Minco keine Verpflichtung die Arbeitsaufwendungen zuübernehmen und einen weiteren 20-%-Anteil am Nuevo-Milenio-Projekt zu
erwerben oder die Liegenschaftüberhaupt zu entwickeln. Cream wird ihren
Teil an den Ausgaben für das Nuevo-Milenio-Projekt tragen müssen, entweder
zu 50 % falls Minco ihre Option nicht ausübt oder zu 30 % falls Minco ihre
Option ausübt.
- es gibt keine Garantie, dass Cream ausreichende Finanzmittel besitzt, um
ihren Anteil an dem Nuevo-Milenio-Projekt zu halten. Falls ihr Anteil bis
auf unter 10 % verwässert wird, wandelt sich Creams Anteil eine 1%ige Net
Smelter Returns Royalty (Verhüttungsabgabe) um.
- Minco ist ein Mineralexplorationsunternehmen ohne Produktion, deren
Hauptmineralliegenschaft sich in China befindet. Minco hat keine Erfahrung
mit Bergbaubetrieben in Mexiko und besitzt keine Bergbaubeteiligungen in
Mexiko.
- falls Cream nicht die Transaktion durchführen kann, die im Minco-Angebot
in Erwägung gezogen wird, wird Cream eine zusätzliche Finanzierung
benötigen. Die aktuelle Marktlage, das herausfordernde Finanzierungsklima
und der jüngste niedrige Handelskurs der Aktien könnten es für Cream
schwierig machen, ausreichende Geldmittel durch Eigenkapitalfinanzierungen
zu beschaffen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die benötigte
Finanzierung dem Unternehmen zu annehmbaren Konditionen zur Verfügung
stehen wird oderüberhaupt. Zukünftige Finanzierungsrunden könnten auch zu
einer beachtlichen Verwässerung für die Aktionäre führen.
Die Aktionäre werden ermutigt, das Angebotsmaterial auf vollständige
Einzelheiten hin durchzusehen und schnell zu handeln. Falls Sie weitere
Kopien des Angebotsmaterials brauchen oder Unterstützung benötigen, ihre
Aktien anzudienen, kontaktieren Sie bitte Endeavours Informationsstelle
Laurel Hill Advisory Group unter +1 416 304 0211 (1-877-304-0211
gebührenfrei in Nordamerika) oder per E-Mail unter
assistance@laurenhill.com. Eine Kopie dieses Materials ist ebenfalls bei
SEDAR, www.sedar.com oder auf Endeavours Webseite, www.edrsilver.com, zu
finden.
Das Angebot liegt bis zum 6. Dezember 2010, 14 Uhr Pazifische Zeit (23 Uhr
MEZ), vor.
Endeavour Silver Corp. ist eine Small-Cap-Silberbergbaugesellschaft mit
Schwerpunkt auf dem Wachstum ihrer Silberproduktion, ihrer Vorräte und
Ressourcen in Mexiko. Seit Beginn im Jahre 2004 hat Endeavour fünf Jahre in
Folge mit einem Wachstum der Silberproduktion und der Ressourcen verbucht.
Die jetzt in den zwei aktiven Silberminen der Endeavour in Mexiko
angelaufenen organischen Erweiterungsprogramme in Verbindung mit ihrem
strategischen Akquisitionsprogramm werden Endeavour dabei helfen, ihr Ziel
zu erreichen, der nächste mittlere Primärsilberproduzent zu werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Endeavour Silver Corp.
Hugh Clarke
301-700 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 1G8
Canada
Tel.: +1 (604) 685-9775
Fax: +1 (604) 685-9744
Website: www.edrsilver.com
AXINO AG
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Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
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Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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