Berlin Hyp mit erfolgreicher Senior Unsecured Emissionüber EUR 750 Mio. / Erste unbesicherte Benchmarkanleihe einer deutschen Bank im Jahr 2011
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Bankanleihe (Senior Unsecured) in Höhe von 750 Mio. Euro bei einem
reoffer-Spread von 95 Basispunkten erfolgreich am Kapitalmarkt
platziert.
Ausgestattet ist die neue Anleihe mit einer Laufzeit von vier
Jahren und einem Zinskupon von 3,50%. Die Transaktion wurde begleitet
von einem Konsortium von DZ Bank, LBB, LBBW und UniCredit. Der
Schwerpunkt der Orders kam aus Deutschland. 57 Prozent des gesamten
Ordervolumens entfielen auf Sparkassen, die damit die größte
Investorengruppe stellten. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet,
so dass das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro
um weitere 250 Mio. Euro angehoben wurde.
"Trotz des aktuell nicht einfachen Umfelds für Senior Unsecured
Anleihen ist die Platzierung sehr erfolgreich verlaufen", sagt Gero
Bergmann, Treasury-Vorstand der Berlin Hyp. "Die stabile Ertragslage
der Berlin Hyp, insbesondere in den Jahren der Finanzkrise, sowie die
Einbindung in den LBB-Konzern haben für ein hohes Investoreninteresse
gesorgt. Hinzu kommt das hervorragende Langfristrating der Bank."
Fitch stuft die langfristigen Verbindlichkeiten der Berlin Hyp mit
der Note AA- ein.
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
Die Berlin Hyp ist eine der führenden deutschen Banken für
Immobilienfinanzierung. Als Spezialinstitut konzentriert sich die
Berlin Hyp gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft, der Landesbank
Berlin AG, auf die wirtschaftstarken Ballungsräume in Deutschland.
Ihr Schwerpunkt ist das Geschäft mit Investoren, Wohnungsunternehmen,
Immobilienfonds, Kapitalanlagegesellschaften sowie ausgewählten
Bauträgern und Entwicklern.
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
Budapester Straße 1
10787 Berlin
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Datum: 27.01.2011 - 14:26 Uhr
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