DGAP-News: Close Brothers Seydler Bank 2010 führend bei Aktienemissionen von Small- und Mid-Caps in Deutschland
ID: 349994
Close Brothers Seydler Bank 2010 führend bei Aktienemissionen von
Small- und Mid-Caps in Deutschland
16.02.2011 / 16:14
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Die Close Brothers Seydler Bank AG ist auf Rang eins des Dealogic German
Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Rankings 2010 für
Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen US-Dollar.
Gemessen an Tranksaktionsanzahl, -volumen und Marktanteil ist die Bank
führend in dieser Vergleichsgruppe. Das britische Marktforschungsinstitut
Dealogic erstellt Statistiken zum Kapitalmarkt und Investmentbanking.
Insgesamt begleitete die auf den deutschen Mittelstand spezialisierte Bank
im letzten Jahr 17 Aktienmarkttransaktionen mit einem Gesamtvolumen von 228
Millionen US-Dollar (rund 170 Millionen Euro). Dazu gehörten
Kapitalerhöhungen der im SDAX notierten TAG Immobilien AG und der auf
Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik spezialisierten m-u-t AG. Auch
für die Spezialisten für hochwertige Immobilien, InCity Immobilien AG, und
den anerkannten Dienstleister für Informations- und
Kommunikationstechnologie, Softline AG, war Close Brothers Seydler Bank AG
tätig.
'Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich die Stimmung am
Aktienmarkt weiter aufhellt und sich der Markt für Kapitalmaßnahmen
zunehmendöffnet', erklärt RenéParmantier, Vorstandsvorsitzender der Close
Brothers Seydler Bank AG in Frankfurt. 'Es freut uns sehr, dass wir in
diesem ebenso chancenreichen wie herausfordernden Marktumfeld viele
Unternehmen erfolgreich bei Kapitalmaßnahmen begleiten konnten.'
Auch bei Anleihe- und Wandelanleiheemissionen für den Mittelstand ist die
Close Brothers Seydler Bank AG führend. So begleitete die Bank als Sole
Bookrunner und Sole Koordinator die Emission einer 150 Millionen Euro
Unternehmensanleihe der Dürr AG sowie einer 100 Millionen Euro Anleihe der
3W Power Holdings S.A./AEG Power Solutions. Darüber hinaus emittierte die
Bank im November 2010 eine 66 Millionen Euro Wandelanleihe der TAG
Immobilien AG.
Anleihen- und Aktienemissionsgeschäft zusammen genommen, hat Close Brothers
Seydler Bank AG im Jahr 2010 Transaktionen mit einem Volumen von 750
Millionen Euro begleitet. 'Auch das Jahr 2011 beginnt vielversprechend. Bei
Unternehmensanleihen haben wir bereits Emissionen von mehr als 300
Millionen Euro in der Pipeline', so Parmantier. 'Auch im Bereich IPOs wird
sich bei uns einiges tun: Wir sind in Gesprächen mit aussichtsreichen
Börsenkandidaten.'Über Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand
Close Brothers Seydler Bank AG gehört zu den führenden Investmentbanken für
den deutschen Mittelstand und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die Bank
ist mit aktuell mehr als 200 Mandaten Marktführer im Bereich Designated
Sponsoring. Weitere Kerngeschäftsfelder des Wertpapierhandelshauses sind
Corporate Finance, Institutional Sales, Research, Aktien- und Rentenhandel
sowie die Skontroführung an der Frankfurter Wertpapierbörse inüber 2100
in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln. Die Close Brothers Seydler
Bank AG versteht sich als Spezialist für Small- und Mid-Cap-Unternehmen.
Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research zählt zu den
führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Seit
ihrer Gründung 2008 covert das Research-Team aktuell bereits rund 100
Unternehmen.
Seit 2005 gehört das Unternehmen zu der an der Londoner Börse gelisteten
Close Brothers Group plc.
Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter
www.cbseydler.com
Pressekontakt
Jennifer C. Hoffmann
Close Brothers Seydler Bank AG
+ 49 (0) 69/920 54 128
jennifer.hoffmann@cbseydler.com
Ende der Finanznachricht
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112459 16.02.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 16.02.2011 - 16:14 Uhr
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