"Capital-Fonds-Kompass": 5.192 Fonds von 100 Anbietern im Test: Insgesamt zehn Fondsgesellschaften erreichen die Bestnote von 5 Sternen
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Universal-Anbietern, JO Hambro Capital Management bei den
Spezialisten / Feri EuroRating Services und Steria Mummert Consulting
testen für 'Capital' Produktpalette, Fondsqualität, Management und
den Service
Hamburg/Frankfurt, 17. Februar 2011 - Die Trendwende an den
Finanzmärkten hat auch die Performance vieler Fondsgesellschaften
positiv beeinflusst. Zehn Fondsgesellschaften erhielten dieses Mal
die Höchstnote, ein Jahr zuvor waren es lediglich sechs gewesen. Dies
zeigt die zum neunten Mal vom Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe
3/2011) durchgeführte Analyse der 100 wichtigsten Fondsgesellschaften
in den zwei Kategorien Universalisten (mehr als 20 Fonds im Angebot)
und Spezialisten (mit bis zu 20 Fonds im Angebot). Danach zählten
insgesamt 64 Anbieter zu den Universalisten. Die Fonds-Ratingagentur
Feri EuroRating Services untersuchte knapp 5.200 Fonds und bewertete
die Fondsqualität, die Produktpalette und das Management. Die
Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting nahm den Kundenservice
und das Internet-Angebot unter die Lupe.
Die Höchstnote von fünf Sternen als "Beste Fondsgesellschaft"
erhielten von 'Capital' dieses Jahr bei den großen Gesellschaften
Allianz Global Investors, Union Investment, Fidelity, LBB Invest,
WestLB Mellon, JP Morgan Asset Management und Franklin Templeton.
Unter den kleinen Anbietern erzielten IO Hambro Capital Management,
DJE Investment und Sauren Fonds-Service die Bestnote. Eine ganze
Reihe von Anbietern wie Schroders, Aberdeen Asset Management oder
Morgan Stanley verbesserten sich gleich um mehr als 30 Plätze.
Besonders erfolgreich durch das Jahr 2010 kam wieder einmal Union
Investment. Die Fondstochter der Volks- und Raiffeisenbanken erreicht
als einziger Anbieter bereits zum neunten Mal in Folge die Höchstnote
von fünf Sternen.
"Fünf-Sterne-Gesellschaften" bieten für viele Anlageklassen Fonds
mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und erfahrenem
Fondsmanagement. Die Fondsqualität fließt mit 50 Prozent in die
Gesamtwertung ein und ist das wichtigste Kriterium im Test. Dazu nahm
Feri EuroRating Services jedes einzelne Produkt der Anbieter unter
die Lupe und analysierte unter anderem die Wertentwicklung über ein,
drei und fünf Jahre. Weiterer Untersuchungspunkt war der
Kundenservice, den Steria Mummert Consulting überprüfte. Dieser geht
mit 25 Prozent in die Wertung ein. Dazu testete die Hamburger
Unternehmensberatung die Qualität der Internetseiten und die Reaktion
auf Kundenanfragen, die per Mail, per Brief oder telefonisch gestellt
wurden. Ergebnis: Die volle Punktzahl erreichten hier mit Allianz
Global Investors, DWS Investment und Hansainvest lediglich drei der
100 Anbieter.
Pressekontakt:
Elisabeth Atzler, Redaktion G+J Wirtschaftsmedien, Ressort Geld,
Tel. 069/15 30 97-26, E-Mail: atzler.elisabeth@guj.de
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Datum: 17.02.2011 - 14:13 Uhr
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