DGAP-News: Rebootizer Group PLC: Schaffung von Stammaktien und Wandelanleihen, um 6.875 Mio Euro frisches Kapital aufzunehmen
ID: 359551
Rebootizer Group PLC: Schaffung von Stammaktien und Wandelanleihen, um
6.875 Mio Euro frisches Kapital aufzunehmen
02.03.2011 / 20:30
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Rebootizer, London,?2011, eine internationale Firmengruppe, die sich auf
den funktionellen Lebensmittelmarkt konzentriert hat, gibt die
vorgeschlagene Zeichnung von Stammaktien und Wandelanleihen bekannt, um die
vorgeschlagene Kapitalisierung des vorhandenen Anleihekapitals und einen
Eigenkapitalaustausch mit dem Vertreiberpartner in den USA auf ungefähr EUR
6,875 Millionen zu erhöhen.
Zeichnung von Stammaktien und Wandelanleihen
* Die vorgeschlagene Zeichnung von Stammaktien, um das neue Kapital auf
ungefähr EUR 6,875 Millionen (vor Abzug der Ausgaben) zu erhöhen und so die
nächste Phase des internationalen Wachstums der Firmengruppe zu
unterstützen. Das steht in Einklang mit der Strategie der Firmengruppe,
ihre Unternehmenstätigkeit auszuweiten:
o Zeichnung von bis zu 5.067.593 neuen Stammaktien zu EUR0,70 pro Aktie
('Zeichnung')
o Optionsgarantie für die Zeichnung von 1.904.759 Stammaktien zu einem
Preis von EUR0,70 pro Aktie.
o Zeichnung von EUR 1.994.344 Wandelschuldverschreibungen
('Schuldverschreibungen'), umwandelbar in 2.849.062 Stammaktien des
Unternehmens zu einem Preis von EUR 0,70 pro Aktie.
Kapitalisierung des vorhandenen Anleihekapitals
* Der Vorstand hat auch beschlossen, den vorsichtigen Schritt zu wagen und
die Umwandlung des derzeit ausstehenden Anleihekapitals in Eigenkapital
vorzuschlagen, um das Fremdkapital der Firmengruppe auf Null zu senken. So
wird die Bilanz erheblich verbessert. Nach der Genehmigung der Beschlüsse
werden EUR 1,12 Millionen in Kapital umgewandelt und das ausstehende
Anleihekapital mit der Ausgabe von 1.596.507 Stammaktien ausgeglichen.
Eigenkapitalaustausch mit dem Vertriebspartner in den USA
Rebootizer unterzeichnete mit Global Entry Inc. ('Global Entry') im Mai
2010 einen Allein-Vertriebsvertrag. Im Laufe des vierten Quartals 2010
wurde rebootizer(R) in den USA mit Erfolg gegründet. Für Rebootizer ist der
US-Markt weiterhin der größte westliche Markt. Global Entry hat erfolgreich
an der Präsenz der Marke rebootizer(R) gearbeitet.
* Als nächste Entwicklungsphase mit Global Entry wird eine formale
Partnerschaftüber eineÜberkreuz-Investition in Form der Aktie für den
Aktienaustausch wie folgt vorgeschlagen:
o Rebootizer zeichnet EUR 3,7 Millionen für eine Beteiligung von 10 % an
Global Entry. Global Entry zeichnet den gleichen Betrag in Höhe von EUR
3,7 Millionen für eine Beteiligung von 3 % an Rebootizer.
o Damit die Vereinbarungen mit Global Entry umgesetzt werden können, ist
die Zustimmung der Aktionäre erforderlich, um den Vorstand zu
bevollmächtigen, Global Entry Stammaktien in Höhe von 5.353.321 zuzuweisen.
Zustimmung der Aktionäre
* Die Zustimmung der Aktionäre zum Verzicht auf die Vorkaufsrechte und zur
Bevollmächtigung des Vorstands, neue Stammaktien zuzuweisen, ist auf einer
einzuberufenden Hauptversammlung einzuholen. Eine Mitteilungüber die
Hauptversammlung, ein Brief an die Aktionäre, Einzelheiten zu den
Vorschlägen und eine Liste mit den Bevollmächtigten kann auf folgender
Website heruntergeladen werden: www.rebootizergroup.com
* Die Aktionäre, einschließlich des Vorstands, die 125.370.083 der
Stammaktien halten und diese Stammaktien 75,81 % des ausgegebenen
Stammaktienkapitals der Gesellschaft darstellen, haben sich verpflichtet,
mit ihren Aktien für die Beschlüsse zu stimmen.
Thierry Huguet, Chief Executive Officer, der die Strategie und Entwicklung
der Firmengruppe bis heute kommentiert, sagte:
'In den letzten achtzehn Monaten hat die Firmengruppe die Spuren von
Rebootizer in vielen Ländern erfolgreich hinterlassen. Man verkauft
rebootizer(R) jetzt in Nordamerika, Südamerika und Europa, wo man
erfolgreich Verkaufskanäle in den USA, in Frankreich, Monaco, Belgien,
Luxemburg, Slowenien, Spanien und Mexiko aufgebaut hat. Die Firmengruppe
hat auch Folgeaufträge erhalten. Das zeigt, dass das Unternehmen gerade
dabei ist, für zukünftige Verkäufe einen hohen Grad an Kontinuität zu
erreichen, da wir besonders in diesen Ländern eine ständig wachsende
Akzeptanz der Marke rebootizer(R) erkennen können. Im Vorfeld des Aufbaus
solcher Kanäle auch in anderen Ländern haben wir die Marke dort erfolgreich
entwickelt.'
'Die Entwicklung des Unternehmens verlief bis heute sehr erfolgreich. Es
ist für die nächste Wachstumsphase gut positioniert. Folglich ist der
Vorstand der Ansicht, dass das Unternehmen eine gute Gelegenheit hat, auf
seine aktuelle Position der Stärke zu bauen. In dieser Position hat das
Unternehmen seinen Bedarf an Betriebskapitalüberprüft. Dabei wurden der
aktuelle Handel und die Aussichten des Unternehmens berücksichtigt. Laut
dieserÜberprüfung glaubt der Vorstand, dass der Handel des Unternehmens
erheblich vom verstärkten Marketing profitiert und so die Verkäufe in den
vorhandenen Ländern gesteigert und die weitere Promotion der Marke und
Markteinführung der Verkaufs- und Vertriebskanäle unterstützt werden.'Über die Rebootizer Group plc
Die Rebootizer Group ist ein unabhängiges, an der Börse notiertes
Unternehmen (Börsenticker: R3T) auf dem internationalen funktionalen
Lebensmittelmarkt. Die Firmengruppe hat für ihren Detox-Shaker
rebootizer(R) in Europa, Südamerika, den USA und Asien eine zunehmende Zahl
von Vertreiberverträgen abgeschlossen. Die Zutaten von rebootizer(R) sind
bekannt, und zwar sowohl für ihre Eigenschaften als Antioxidantien als auch
als verdauungsförderndes Mittel (krampflösend, entzündungshemmend, die
Leber schützend) und garantieren so eine bessere Verdauung der Nahrung und
Getränke.
** ENDE DER PRESSEMITTEILUNG **
Diese Pressemitteilung enthält auf die Zukunft ausgerichtete Meinungen,
Erwartungen, Absichten, Strategien und Ansichten. Alle hier geäußerten
Meinungen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung der
Rebootizer Group plc an diesem Datum zur Verfügung stehen. Die aktuellen
Ergebnisse weichen möglicherweise von zukünftigen Ereignissen ab, und zwar
sowohl von denen, die die Geschäftsführung beeinflussen kann als auch
denen, die sie nicht beeinflussen kann. Dazu gehören Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen, dass die aktuellen Ergebnisse erheblich
abweichen können.
Die Geschäftsführungübernimmt keine Haftung für die Aktualisierung dieser
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neue Gesichtspunkte oder Bedingungenändern.
Rebootizer Group plc, 2nd floor, 14 Hays Mews, London, UK
www.rebootizergroup.com
ISIN: GB00B6194J40; Deutscher Code: R3T; WKN: A1CU1Q
Börsen: Frankfurt, Wien, Xetra
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114222 02.03.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 02.03.2011 - 20:30 Uhr
Sprache: Deutsch
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