DGAP-News: Commerzbank AG:
ID: 362446
Commerzbank AG:
08.03.2011 / 10:36
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NICHT ZURÜBERMITTLUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DIE
REPUBLIK ITALIEN UND NICHT AN PERSONEN, DIE SICH DORT AUFHALTEN ODER DORT
WOHNHAFT SIND.
Commerzbank plant Optimierung ihrer Nachrangkapitalstruktur
- Emission einer neuen zehnjährigen Benchmark-Nachranganleihe geplant
- Emission einer neuen achtjährigen Nachranganleihe im Austausch gegen zwei
ausstehende Nachranganleihen geplant
Die Commerzbank plant zur Optimierung der Struktur ihres Nachrangkapitals
('Tier-2') in einem ersten Schritt die Emission einer zehnjährigen
unbesicherten Benchmark-Nachranganleihe. Ein Bankenkonsortium soll die in
Euro zu begebende Anleihe im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens bei
institutionellen Investoren platzieren. Das Bookbuilding soll zeitnah
erfolgen. Das Volumen und der Kupon der Emission sollen im Rahmen des
Bookbuildings festgelegt werden.
Die Commerzbank plant in einem zweiten Schritt, Investoren dazu einzuladen,
ihr ein Umtauschangebot ohne betragsmäßige Begrenzung für zwei von der Bank
vormals begebene ausstehende Nachranganleihen zu unterbreiten. Die Anleihen
mit einem Gesamtnominalvolumen in Höhe von 2.000.000.000 Euro können in
eine neue in Euro notierende Nachranganleihe mit einer Laufzeit bis 2019
getauscht werden. Die neue Nachranganleihe wird von der Commerzbank
begeben. Die Halter der Emission 1.250.000.000 Euro nachrangige
Schuldverschreibung von 2006/2016 (ISIN DE000CB07899) und die Halter der
Emission 750.000.000 Euro nachrangige Schuldverschreibung von 2007/2017
(ISIN DE000CB8AUX7) können der Commerzbank ihre Teilschuldverschreibungen
im Tausch gegen Teilschuldverschreibungen der neuen Anleihe anbieten. Die
Umtauschperiode beginnt am 8. März 2011 und endet voraussichtlich am 17.
März 2011.
Diese kombinierte Transaktion stellt - auch mit Blick auf das aktuelle
Marktumfeld - einen wichtigen Schritt bei der effizienten Steuerung des
ausstehenden Nachrangkapitals ('Tier-2') der Commerzbank dar. Die
Transaktion soll zu einer langfristigen Optimierung der
Nachrangkapitalstruktur der Bank mit Blick auf denÜbergang zu Basel III
führen. Auf das Core-Tier-1- und Tier-1-Kapital der Bank hat sie keine
direkte Auswirkung.
Dealer Manager für das Umtauschangebot und Lead Managers für die Emission
der Benchmark-Anleihe sind Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup und die
Commerzbank.
Die Commerzbank plant derzeit nicht, ihre Call-Optionen für nach Beendigung
der Transaktion noch ausstehende Wertapiere der nachrangigen
Schuldverschreibung von 2006/2016 (ISIN DE000CB07899) oder nachrangigen
Schuldverschreibung von 2007/2017 (ISIN DE000CB8AUX7) auszuüben. Alle
künftigen Entscheidungen mit Blick auf Call-Optionen werden auf Grundlage
wirtschaftlicherÜberlegungen und im Einklang mit dem dann vorherrschenden
Marktumfeld sowie den regulatorischen Kapitalanforderungen getroffen.
Pressekontakt:
Reiner Rossmann +49 69 136 46646
Maximilian Bicker +49 69 136 28696
*****Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend im Privat- und Firmenkundengeschäft in
Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates&Markets, Central&Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank
ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftigüber
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat mehr
als 60 Standorte in gut 50 Ländern und betreut 14 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete
sie mit rund 59.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.
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Disclaimer
DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN
BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE
'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA
AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE AUFFORDERUNG, AUF DAS SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
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ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE AUFFORDERUNG
KANN NICHTÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
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NICHT ZURÜBERMITTLUNG AN PERSONEN, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN
AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich
der Schuldverschreibungen und der Aktien der Commerzbank) sind und werden
nicht gemäßdem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter
Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinig-ten Staaten registriert und
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden,
außer gemäßeiner einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
bundesstaatli-chen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den
dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
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Schuldver-schreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.
Ende der Corporate News
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08.03.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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E-Mail: ir@commerzbank.com
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114686 08.03.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 08.03.2011 - 10:36 Uhr
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