DGAP-News: Mox Telecom AG: Wachstumsfinanzierung - Mox platziert Euro 19 Millionen Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern
ID: 363983
Kapitalmaßnahme/Strategische Unternehmensentscheidung
Mox Telecom AG: Wachstumsfinanzierung - Mox platziert Euro 19
Millionen Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern
10.03.2011 / 08:30
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Mox Telecom AG: Wachstumsfinanzierung - Mox platziert Euro 19 Millionen
Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern.
Ratingen, Deutschland, 10.03.2011. Die Mox Telecom AG hat sich mit der
Ausgabe eines Schuldscheindarlehens in Höhe von Euro 19 Mio. erfolgreich am
Fremdkapitalmarkt eingeführt. Das Orderbuch wurde vergangenen Donnerstag
geschlossen. Aufgrund der großen Nachfrage der institutionellen Anleger
wurde das Zeichnungsvolumen von Euro 15 Mio. auf Euro 19 Mio. erhöht.
Das Schuldscheindarlehenüber Euro 19 Mio. wurde in 3 Tranchen mit einer
Laufzeit von 3 Jahren (fix und variabel verzinst) und 5 Jahren (variabel)
ausgegeben. Die Platzierung erfolgte am unteren Ende der vorgegebenen
Zinsspanne. Die durchschnittliche Verzinsung aller Tranchen liegt derzeit
unter 4,0% nominal. Als Valuta für das Darlehen ist der 10.03.2011
vorgesehen. Die Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart fungierte als
Arrangeur und Sole-Bookrunner dieser erfolgreichen Transaktion.
'Wir haben mit einer guten Nachfrage gerechnet, aber das durchweg positive
Feedback und die hoheÜberzeichnung haben uns dann dochüberrascht. Der
Schuldschein wurde von ersten Adressen gezeichnet, die uns auch durch
weitere operative Finanzierungsmittel - z.B. Kontokorrentkredite - im
Wachstum begleiten werden. Nicht zuletzt die professionelle Betreuung durch
die LBBW hat zum großen Erfolg des Projektes beigetragen', kommentiert
Vorstand und CFO, Christoph Zwingmann, die Platzierung. 'Mox erzielt so
eine deutliche Optimierung der Laufzeitenstruktur des Fremdkapitals sowie
durch den Leverage eine signifikante Verbesserung der
Eigenkapitalrentabilität'.
Mox sichert mit dem Schuldscheindarlehen mittelfristig das weitere
organische und vor allem anorganische Wachstum des Unternehmens. Die
geplanten, neuenÃœbernahmen, u.a. in den USA sind mit dem frisch
akquirierten Finanzierungsvolumen bereits jetzt abgesichert, ohne dass es
weiterer Kapitalerhöhungen bedarf.Über Mox Telecom:
Die Mox Telecom Gruppe ist ein globaler Anbieter für internationale
Telefonie und entwickelt bedarfsgerechte Telekommunikationsprodukte für den
kostengünstigen, aber qualitativ hochwertigen Mobil- und Festnetzgebrauch.
Der Fokus liegt auf Zielgruppen mit einem hohen Bedarf an
Auslandstelefonie. Das Unternehmen, gegründet im Jahr 1998, hat sich
frühzeitig auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von
Prepaid-Telekommunikationsdienstleistungen spezialisiert und seitdem als
ein führender Anbieter im Markt etabliert. Neben dem
Hauptvermarktungsmedium Calling Card diversifiziert das Unternehmen sein
Produktsortiment in den Mobilfunkbereich und mit der Mox Prepaid
MasterCard(R) (www.moxmastercard.com) in den Bereich des
grenzübergreifenden Geldtransfers für Migranten. Neben vielen europäischen
Ländern agiert Mox im Jahr 14 des Bestehens erfolgreich in den USA, Kanada,
Australien, Nord- und Südafrika, im Nahen Osten und Südostasien.
IR-Kontakt:
Mox Telecom AG
Investor Relations
Frau Astrid Konczak
Bahnstraße 43-45
40878 Ratingen, Deutschland
T: 02102 - 8636-11
F: 02102 - 8636-56
IR@mox.de
Wertpapier: MOX Telecom AG - WKN: 660 580 ISIN: DE0006605801
Weitere Informationen finden Sie auf www.mox.de.
Kontakt:
PR/Investor Relations
Mox Telecom AG
Bahnstr. 43 - 45
D - 40878 Ratingen
Fon 0049 2102 8636 15
Fax 0049 2102 8636 56
Ende der Corporate News
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Unternehmen: Mox Telecom AG
Bahnstraße 43-45
40878 Ratingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)2102 8636 - 0
Fax: +49 (0)2102 8636 - 20
E-Mail: IR@mox.de
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Datum: 10.03.2011 - 08:30 Uhr
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