DGAP-News: Activa Resources AG macht bedeutende operative Fortschritte und gibt Kapitalmaßnahmen bekannt
ID: 364889
Kapitalerhöhung/Anleiheemission
Activa Resources AG macht bedeutende operative Fortschritte und gibt
Kapitalmaßnahmen bekannt
11.03.2011 / 08:45
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CORPORATE NEWS 11. MÄRZ 2011
Activa Resources AG macht bedeutende operative Fortschritte und gibt
Kapitalmaßnahmen bekannt
- US-Tochter setzt 2010 USD 6,8 Mio. um und erwartet ersten
Jahresüberschuss
- Neue unabhängige Reservenanalyse beziffert Activas nachgewiesene
Reserven mit 3,1 Mio. Barreläquivalent mit einem Wert von USD 50 Mio.
(PV10) oder EUR 6,4 pro Aktie*
- Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven in Höhe von 7,3 Mio. BOE
werden mit USD 180 Mio. oder EUR 23 pro Aktie bewertet*
- Bohraktivitäten in Activas Projektportfolio nehmen an Dynamik zu
- Starker Umsatzanstieg und Wertschöpfung für 2011 und 2012 erwartet, vor
allem im OSR-Halliday Feld
- Activa will bis zu EUR 5,5 Mio. durch Kapitalerhöhung und Wandelanleihe
aufbringen
* bei vollständiger Zeichnung der geplanten Kapitalerhöhung
Bad Homburg, 11. März 2011. Activa Resources AG macht deutliche operative
Fortschritte. Dies spiegelt sich in weiteren Erhöhungen der Erdöl- und
Erdgasreservenschätzungen wider, der Durchführung eines breit angelegten
Bohrprogramms sowie einem erwarteten erstmaligen Jahresüberschuss bei der
US-Tochtergesellschaft. Zur weiteren Finanzierung der Wachstumsstrategie
des Unternehmens sowie zur Tilgung der 2006/2011 Optionsanleihe hat Activa
beschlossen, durch Ausgabe neuer Aktien sowie einer Wandelanleihe weiteres
Kapital aufzunehmen.
Reserven weiter nach oben revidiert
Zum 01. Januar 2011 belaufen sich die nachgewiesenen Reserven (1P) der
Activa Resources auf 3,1 Mio. Barreläquivalent (BOE) ggü. 2,6 Mio. BOE im
Vorjahr mit einem Wert (PV10) in Höhe von USD 50 Mio. (Definition: PV10 =
Barwert, der mit 10% abdiskontierte erwartete Nettorückfluss aus den
Projekt-Cashflows, d.h. nach Investitions- und laufenden Betriebskosten).
Dies entspricht EUR 6,4 pro Aktie (bei vollständiger Zeichnung der
geplanten Kapitalerhöhung). Diese Steigerung wurde trotz des Teilverkaufs
des OSR-Halliday Feldes und der ca. USD 4 Mio. an Fördererlösen aus
Reservengewinnung (Jahresproduktion) erreicht.
Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven (2P) sind um weitere 13 %
ggü. dem Vorjahr auf 7,3 Mio. (BOE) gestiegen. Das Verhältnis zwischen
Erdöl und Erdgas liegt bei 80/20. Die geschätzten zukünftigen netto
Fördererlöse (Future Net Revenues) der nachgewiesenen und wahrscheinlichen
Erdöl- und Erdgasreserven (2P) sind auf USD 448 Mio. (im Vorjahr USD 360
Mio.) angestiegen, mit einem Wert (PV10) von USD 180,4 Mio. (im Vorjahr USD
144,5 Mio.) oder EUR 23 pro Aktie (bei vollständiger Zeichnung der
geplanten Kapitalerhöhung). Die Reserveschätzungen wurden von Sojen
Consulting, LLC, unabhängigen Erdölingenieuren aus Austin in Texas,
berechnet. Die Erhöhung ist in erster Linie auf die Fortschritte im
OSR-Halliday-Feld zurückzuführen, einem etabliertenÖlfeld auf einem Gebiet
von ca. 16.000 Acre (ca. 60 km²) im Osten von Texas, mit einer
Produktionsgeschichte die bis in das Jahr 1961 zurückreicht.
Breite Fortschritte bei den einzelnen Projekten
OSR-Halliday - Nach der ersten erfolgreichen Horizontalbohrung im Herbst
2010 wird der konsequente Ausbau des OSR-Halliday-Ölfeldes vorangetrieben.
Mit der nächsten Horizontalbohrung (H-32) wird in den kommenden Wochen
begonnen. Sie wird voraussichtlich im Juni an die Produktion angeschlossen.
Bis zu vier weitere Bohrungen sind in diesem Jahr geplant.
WeitereÖlgesellschaften haben sich in der Zwischenzeit in der direkten
Nachbarschaft des OSR-Halliday-Feldes positioniert. Rund um das
OSR-Halliday-Feld wurden Schürfrechte beiüber 60.000 Acre (viermal soviel
wie das OSR-Halliday-Feld!) von Chesapeake und anderen Gesellschaften
erworben. Neue Bohraktivitäten - hauptsächlich auf die Woodbine Formation
zielend aber auch auf die Lower Woodbine und das Eagle Ford Shale - sind
bereits zu verzeichnen. Zur Zeit werden vier neue Horizontalbohrungen in
unmittelbarer Nähe des OSR-Halliday-Feldes abgeteuft, sieben weitere
Bohrungen sind genehmigt. Das Fracturing der ersten dieser Bohrungen
erfolgte bereits, erste Tests zeigen tägliche Förderraten von 550 BOE. Sind
auch die Ergebnisse der Neubohrungen direkt außerhalb des
OSR-Halliday-Feldes ermutigend, würde dies einen deutlichen Anstieg von
Activas nachgewiesenen Reserven nach sich ziehen.
Loma Feld - hier wird eine Versechsfachung der Förderraten von Erdgas und
des netto Cashflow nach dem Wechsel in die Hauptformation in diesem Monat
erwartet. Dies soll einen jährlichen Anstieg von Activas Fördererlösen um
bis zu USD 2 Mio. mit sich bringen.
Gray Waterflood - die Ergebnisse des Pilotprojekts sind bis jetzt
erfolgversprechend. Das 'Re-entry' einer alten Quelle hat die Eignung für
das Waterflooding bestätigt. Die Bohrung einer Wasserinjektionsquelle ist
für März geplant. Die Wasserflutung soll im April beginnen. Activa hofft
dadurch potenzielle Reserven von 1,5 Mio. Barrel Erdöl zu bestätigen.
Adams Ranch - Activa hat die ersten fünf Bohrungen des Pilotprogrammes
fertiggestellt und erwartet die Inbetriebnahme der Quellen für Mitte März.
Fünf weitere Quellen werden im April gebohrt. Damit ist das Pilotprpogramm
abgeschlossen. Der Beginn der Wasserinjektion ist für Mai geplant. Das
Reservenpotenzial des Adams Ranch Waterflood liegt beiüber 3 Mio. Barrel.
Erster Jahresüberschuss für 2010 bei Activa Resources, LLC
Activa Resources, LLC, die 100% Tochtergesellschaft, erwartet 2010 einen
EBITDA von USD 3,3 Mio. und den ersten Jahresüberschuss seit Aufnahme der
Bohraktivitäten im Jahr 2005. Die Gesamterlöse steigen um 53 % von USD 4,48
Mio. auf USD 6,8 Mio. Dies beinhaltet einen Nettoertrag in Höhe von USD 2,7
Mio. aus dem Verkauf des Anteils von 10 % am OSR-Halliday-Feld. Die reinen
Fördererlöse aus der Erdöl- und Erdgasproduktion fielen geringfügig um 7 %
auf USD 4,14 Mio. Bereinigt um den verkauften 10% OSR-Halliday-Anteil
(Minderung der zurechenbaren Fördererlöse ab Jahresmitte) wären die
Fördererlöse 2010, hauptsächlich durch die neue OSR-Halliday Quelle,
gestiegen. Der konsolidierte Konzernabschluss 2010 wird im Juni
veröffentlicht.
Kapitalerhöhung und neue Wandelanleihe
Activa steht vor dem konsequenten und zügigen Ausbau seiner Erdöl- und
Erdgasprojekte, die - mit Ausnahme des Loma Feldes - auf Erdölreserven
zielen. Erfolgreiche Bohrungen im Jahresverlauf 2011 sollen Activas
Produktionsraten und Fördererlöse verdoppeln. Activa sieht für die Jahre
2011 und 2012 einer erheblichen Wertsteigerung seiner Assets entgegen. Die
Umsetzung eines umfangreichen und sehr aussichtsreichen Bohrprogrammes hat
bereits begonnen.
Es wurden daher am 08. bzw. 09. März 2011 vom Vorstand und vom Aufsichtsrat
zwei Kapitalmaßnahmen beschlossen, die zu einem Mittelzufluss in Höhe von
bis zu ca. EUR 5,5 Mio. zur Finanzierung der Bohrprojekte des Unternehmens
sowie zur Tilgung der 2006/2011 Optionsanleihe führen sollen.
1) Kapitalerhöhung von bis zu ca. EUR 3 Mio. im Verhältnis 2 zu 1 zu EUR
1,60
Es wurde beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR
3.729.446,00 unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu EUR
1.864.723,00 auf bis zu EUR 5.594.169,00 durch Ausgabe von bis zu 1.864.723
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ('Neue Aktien') gegen
Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr
2010 gewinn-anteilsberechtigt und werden im Verhältnis 2 : 1 zu einem
Bezugspreis in Höhe von EUR 1,60 je neuer Aktie angeboten. Neben ihrem
gesetzlichen Bezugsrecht hinaus sind die Aktionäre zumÜberbezug
berechtigt.
2) Begebung einer 8 % Wandelanleihe im Verhältnis 3 zu 1 mit einem
Wandlungspreis von EUR 2 pro Aktie und einem Gesamtvolumen von bis zu ca.
EUR 2,5 Mio.
Es wurde beschlossen, eine 8 % Wandelanleihe 2011/2014, eingeteilt in
1.243.148 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 2,00
('Wandelschuldverschreibungen') zu begeben. Jede Wandelschuldverschreibung
berechtigt während der Laufzeit bis zum 04. Dezember 2014 zum Bezug einer
Aktie der Gesellschaft zum Wandlungspreis von je EUR 2,00, vorbehaltlich
der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Anpassung des Wandlungspreises.
Die genauen Bedingungen der Wandelanleihe werden im Laufe des heutigen
Tages auf der Unternehmenswebsite zu finden sein.
Die neuen Aktien sowie die neue Wandelschuldverschreibungen werden im Wege
des mittelbaren Bezugsrechts in der Zeit
vom 14. März 2011 bis zum 28. März 2011 (einschließlich)
zu den jeweils oben genannten Konditionen angeboten. Aktionäre können
sowohl neue Aktien als auch die neue Wandelanleihe zeichnen.
Die Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, wenn in Ausübung der
Bezugsrechte, desÜberbezugs oder der Zeichnung nicht von den Aktionären
bezogener Aktien sowie dem gleichzeitig veröffentlichten Bezugsangebot auf
Wandelschuldverschreibungen in Ausübung der Bezugsrechte, desÜberbezugs
oder der Zeichnung nicht von den Aktionären bezogener
Wandelschuldverschreibungen, der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von mindestens EUR 2 Mio. zufließt.
Die von den Aktionären nicht bezogenen neuen Aktien bzw. neuen
Wandelanleihen werden Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung
angeboten. Es liegen von neuen Investoren bereits schriftliche
Abnahmeerklärungen für neue Aktien sowie für die neue Wandelanleihe in
nennenswertem Umfang vor.
Der Vorstand wird seine Aktienbezugsrechte ausüben.
Der Vorstand
Anfragen: Leigh A. Hooper, Vorstand, Tel. +49 6172 483 2352Über Activa Resources AG
Die Activa Resources AG ist eine deutsche Explorations- und
Produktionsgesellschaft für Erdöl und Erdgas. Das im Entry Standard der
deutschen Börse notierte Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg konzentriert
sich vorwiegend auf die Akquisition, Entwicklung und effiziente Ausbeutung
von Erdöl- und Erdgasfeldern. Neben neu entdeckten Vorkommen steht die
Wiedererschließung bereits stillgelegter Quellen im Fokus der
Geschäftstätigkeit, wobei das Unternehmen auf modernste Explorations- und
Fördertechnologien zurückgreift. Das Management und die technische
Mannschaft des 2004 gegründeten Unternehmens bestehen aus Experten mit
langjähriger operativer Erfahrung in internationalenÖl- und
Gasgesellschaften. Weitere Informationen befinden sich unter
www.activaresources.com
Zu den Prognosen von Activa Resources AG
Diese Meldung basiert auf teilweise zukunftsorientierten Prognosen, u.a.über geplante Bohrungen und Erweiterungsbohrungen, sowie den damit
verbundenen Kosten und Schätzungen von Erdöl- und Erdgasproduktion,
Cashflows und anderen Faktoren. Sämtliche Aussagen wie z.B. geplant,
geschätzt, erwartet, potenziell etc. gelten als Prognosen. Auch wenn Activa
Resources AG der Meinung ist, dass die hier genannten Prognosen plausibel
sind, umfassen sie Risiken und Unsicherheiten, sodass das Eintreffen der
prognostizierten Ergebnisse nicht gewährleistet werden kann. Wichtige
Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber
den Prognosen führen können, sind z.B. Probleme technischer und
mechanischer Art oder geologische Gegebenheiten, die eine kommerzielle
Ausbeutung der Reserven unmöglich machen könnten. Auch könnten
Produktpreise einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität haben oder
die finanziellen Rahmenbedingungen sich für Activaändern, aufgrund von
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Mitteln zur Finanzierung der
geplanten Projekte.
Ende der Corporate News
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Datum: 11.03.2011 - 08:45 Uhr
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