DGAP-News: Commerzbank AG:
ID: 369687
Commerzbank AG:
18.03.2011 / 10:30
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NICHT ZURÜBERMITTLUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DIE
REPUBLIK ITALIEN UND NICHT AN PERSONEN, DIE SICH DORT AUFHALTEN ODER DORT
WOHNHAFT SIND.
Commerzbank schließt Optimierungsmaßnahme ihrer Nachrangkapitalstruktur
erfolgreich ab
- 61,3% der zwei ausstehenden Nachranganleihen wurde in eine neue
achtjährige Nachranganleihe umgetauscht
- Neue Nachranganleihe hat ein Volumen von 1,25 Mrd Euro und einen Kupon
von 6,375% p.a.
Die Commerzbank hat die am 8. März 2011 angekündigte Optimierungsmaßnahme
ihrer Nachrangkapitalstruktur ('Tier-2') erfolgreich abgeschlossen. Im
Rahmen dieser Transaktion hatte die Commerzbank Investoren dazu eingeladen,
ihr ein Umtauschangebot ohne betragsmäßige Begrenzung für zwei von der Bank
vormals begebene Nachranganleihen zu unterbreiten. Die Anleihen mit einem
Gesamtnennbetrag in Höhe von 2.000.000.000 Euro konnten in eine neue in
Euro denominierte Nachranganleihe mit einer Laufzeit bis 2019 getauscht
werden. Die Umtauschperiode begann am 8. März 2011 und endete am 17. März
2011.
Die Inhaber der zwei ausstehenden Nachranganleihen haben 61,3% ihrer
Schuldverschreibungen in die neue Nachranganleihe umgetauscht. Die
folgenden Schuldverschreibungen wurden von den Investoren umgetauscht:
- Von den 1.250.000.000 Euro nachrangigen Schuldverschreibungen von
2006/2016 (ISIN DE000CB07899) (die '2016 Anleihe') wurden
Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 747.850.000 Euro
umgetauscht
- Von den 750.000.000 Euro nachrangigen Schuldverschreibungen von 2007/2017
(ISIN DE000CB8AUX7) (die '2017 Anleihe') wurden Schuldverschreibungen in
einem Gesamtnennbetrag von 477.150.000
Euro umgetauscht
Die neue in Euro notierende Nachranganleihe (ISIN DE000CB83CE3), die
Investoren der 2016 Anleihe und der 2017 Anleihe im Austausch erhalten, hat
ein Volumen von 1.253.629.000 Euro, eine Laufzeit von acht Jahren und einen
Kupon in Höhe von 6,375% p.a.
Die Commerzbank plant derzeit nicht, ihre Call-Optionen für noch
ausstehende Wertapiere der nachrangigen Schuldverschreibung von 2006/2016
(ISIN DE000CB07899) oder nachrangigen Schuldverschreibung von 2007/2017
(ISIN DE000CB8AUX7) auszuüben. Alle künftigen Entscheidungen mit Blick auf
Call-Optionen werden auf Grundlage wirtschaftlicherÜberlegungen und im
Einklang mit dem dann vorherrschenden Marktumfeld sowie den regulatorischen
Kapitalanforderungen getroffen.
Im Rahmen einer zusätzlichen Maßnahme hatte die Commerzbank bereits am 9.
März 2011 eine Benchmark-Nachranganleihe erfolgreich bei institutionellen
Investoren platziert. Die in Euro notierende Emission hat ein Volumen von
1.250.000.000 Euro, eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon in Höhe
von 7,75 % p.a. Die Emission war rund 3,5-fachüberzeichnet.
Dealer Manager für das Umtauschangebot und Lead Manager für die Emission
der Benchmark-Anleihe waren Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup und
die Commerzbank.
Diese kombinierten Transaktionen stellen - auch mit Blick auf das aktuelle
Marktumfeld - einen wichtigen Schritt bei der effizienten Steuerung des
ausstehenden Nachrangkapitals ('Tier-2') der Commerzbank dar. Die
Transaktionen sollen zu einer langfristigen Optimierung der
Nachrangkapitalstruktur der Bank mit Blick auf denÜbergang zu Basel III
führen. Auf das Core-Tier-1- und Tier-1-Kapital der Bank haben sie keine
direkte Auswirkung.
Pressekontakt:
Reiner Rossmann +49 69 13 646 646
Nils Happich +49 69 13 644 986
*****Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend im Privat- und Firmenkundengeschäft in
Deutschland. Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates&Markets, Central&Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank
ihren Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftigüber
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat mehr
als 60 Standorte in gut 50 Ländern und betreut 14 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010 erwirtschaftete
sie mit rund 59.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7 Milliarden Euro.
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DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER
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AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN
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'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA
AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE AUFFORDERUNG, AUF DAS SICH DIESE
BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE
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ZWISCHENBUNDESTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER
US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE AUFFORDERUNG
KANN NICHTÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
NICHT ZURÜBERMITTLUNG AN PERSONEN, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN
AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich
der Schuldverschreibungen und der Aktien der Commerzbank) sind und werden
nicht gemäßdem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter
Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinig-ten Staaten registriert und
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden,
außer gemäßeiner einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
bundesstaatli-chen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den
dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
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Schuldver-schreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.
Ende der Corporate News
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Datum: 18.03.2011 - 10:30 Uhr
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