DGAP-News: Alexium International Group Limited: ALEXIUM ERHÄLT FINANZIERUNGSZUSAGE VON $8 MILLIONENÜBER EINEN 3-JAHRESZEITRAUM VON ROSWELL CAPITAL PARTNERS
ID: 373313
Kapitalmaßnahme/Private Equity
Alexium International Group Limited: ALEXIUM ERHÄLT
FINANZIERUNGSZUSAGE VON $8 MILLIONENÜBER EINEN 3-JAHRESZEITRAUM VON
ROSWELL CAPITAL PARTNERS
24.03.2011 / 09:30
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Perth, Western Australia, Greer, South Carolina. Alexium International
Group Limited oder die 'Gesellschaft') (ASX:AJX) gibt bekannt, dass die
Gesellschaft eine Vereinbarung mit Centurion Private Equity, LLC
(Centurion) unterzeichnet hat, die einen Finanzierungsrahmen mit
Eigenkapital i.H.v. insgesamt US$ 8.000.000über einen Zeitraum von 3
Jahren vorsieht. Centurion ist ein institutioneller Investor derüber
Roswell Capital Partners, LLC (Roswell) am mit Sitz in Georgia, U.S.A. am
Markt auftritt.
Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt dass
1. beide Parteien ihre Rechte und Verpflichtungen formulieren und zu einer
inhaltlichenÜbereinstimmung finden;
2. eine Due Diligence bei der Gesellschaft durchgeführt wird, welche die
Zufriedenheit des Investors zur Folge haben muss und
3. alle notwendigen rechtlich erforderlichen Zustimmungen hinsichtlich des
Finanzie-rungspakets erteilt werden.
Alexium ist der vorliegenden Finanzierung deswegen entgegengetreten, um die
Unternehmens-bilanz für weitere Expansionsschritte hinsichtlich ihrer RST
Technologie zu stärken, die möglicherweise im Zuge von Ausschreibungen des
US Verteidigungsministeriums und kommerziellen Lizenzgeschäften
erforderlich werden.
Gemäßden Bedingungen kann die Gesellschaft die zugesagten Mittel innerhalb
der kommenden 3 Jahre auf Anfrage bei Roswell anfordern. Jede
Finanzierungsanforderung ist auf einen maximalen Betrag begrenzt und hat
einen Mindestpreis, zu dem die Gesellschaft keine Aktien an Roswell
herausgeben muss. Die Aktien werden Roswell zu einem Preis von 95% des
Marktpreises angeboten, jedoch nicht unterhalb des Mindestpreises.
Gavin Rezos, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Alexium meinte hierzu: 'Es
erfreut uns sehr, mit dem erfahrenen Team von Roswell zusammenzuarbeiten,
die gleichzeitig den Vorzug haben Nachbarn unseres US amerikanischen Werks
zu sein.
Das Finanzierungspaket hat auch den Charme, dass wir einzelne Ziehungen auf
unser Verlangen hin ausüben können, was eine höhere
Finanzierungsflexibilität bei der Umsetzung unsere Ziele auf dem
Wachstumspfad der kommenden 3 Jahre zur Folge hat.'
Paul Gorski, Senior Investment Officer bei Roswell fügte hinzu: 'Wir sind
schon sehr gespannt darauf, mit Alexium arbeiten zu dürfen die eine
preisgekrönten Technologie haben. Wir freuen uns, dieser schnell wachsenden
Gesellschaft Kapital zur Verfügung stellen zu können und die Gesellschaft
auf dem Weg zu begleiten, der dazu führt, das kommerzielle Potential in den
kommenden Jahren zu heben.'
Die unterzeichnete Eigenkapital Finanzierungslinie steht noch unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der Aktionärsversammlung und zwar im Hinblick
darauf, dass Alexium zu keinem Zeitpunkt die notwendigen Kapitalien fehlen
werden, um die 15%-ige Kapitalanforderung gemäßASX Regelwerk zu erfüllen,
womit eine Inanspruchnahme der Finanzierungslinie durchgeführt werden kann.
Die Eigenkapital Finanzierungslinie steht außerdem noch unter dem Vorbehalt
einer abgeschlossenen Dokumentation und einer Due Diligence, die in Kürze
abgeschlossen sein wird.Über Roswell Capital Partners
Roswell Capital Partners, LLC (Roswell) ist ein Fondsverwalter mit
Spezialisierung auf das Private Equity Geschäft und ausgerichtet auföffentlich notierte Gesellschaften mit einer geringen Marktkapitalisierung.
Seit 1994 hat die Unternehmensgruppe mehr als 125öffentlich notierten
Gesellschaften bei der Finanzierung entweder als Hauptfinancier oder als
Investment Banker begleitet. Während dieser Zeit haben Roswell und
Assoziierte Gesellschaften Finanzmittel von insgesamt mehr als $ 1 Mrd.
bereit gestellt.
Weitere Information: www.alexiuminternational.com
Ansprechpartner
United States
Mr. Stefan Susta
Executive Director
T. +1 864-908-6946
ssusta@alexiuminternational.com
Australien
Mr. Gavin Rezos
Chairman
T. +61 86467 0101
M. +61 412 898 235
grezos@alexiuminternational.com.au
Mr. Nicholas Clark
CFO&Company Secretary
T. +61 8631 6300/
M. +61 433 569 701
nclark@alexiuminternational.com.auÜber Alexium
Alexium International Limited (ASX:AJX) (ISIN AU000000AJX6) (WKN A1CTT8)
verfügtüber ein Patent für einen Veredelungsprozess, der ursprünglich im
Umfeld des US-Verteidigungsministeriums entwickelt wurde. Unter Anwendung
dieser Technologie lassen sich Oberflächen an Materialien verändern, so
dass diese unter der Applizierung von Nano Partikeln verschiedene
Eigenschaften erhalten. Die veränderten Materialien können dann
beispielsweise wasser- oderÖl abweisend, anti-mikrobakteriell, nicht
haftend, oder UV-geschützt sein. Es ist möglich, die veränderten
Eigenschaften parallel zueinander und in verschiedenen Kombinationen zu
erzeugen. Derzeit wird die Technologie für verschiedene Werkstoffe
entwickelt: u.a. für Textilien, Farbe, Verpackungen, Glas und Baustoffe.
Das Spektrum zur Anwendungen der Alexium Technologie ist noch erweiterbar.
Ende der Corporate News
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