DGAP-News: Datron AG: DATRON AG plant Erstnotiz im Entry Standard noch vor Ostern
ID: 375333
Datron AG: DATRON AG plant Erstnotiz im Entry Standard noch vor Ostern
28.03.2011 / 10:50
---------------------------------------------------------------------Öffentliches Angebot von bis zu 1.012.500 Aktien des innovativen
Maschinenbauers
Mühltal, 28. März 2011 - Mit der DATRON AG, Anbieter von innovativen
CNC-Fräsmaschinen, von Dentalfräsmaschinen sowie Dosiermaschinen, mit Sitz
in Mühltal bei Darmstadt plant ein wachstumsstarkes und profitables
deutsches Maschinenbauunternehmen, noch vor Ostern an die Börse zu gehen.
Die Notierungsaufnahme im Open Market mit Einbeziehung in den Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 13. April 2011
geplant. Ingesamt werden inklusive der Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, bis
zu 1.012.500 Aktien zur Zeichnung angeboten, von denen bis zu 812.500 aus
einer Kapitalerhöhung stammen. Bei vollständiger Platzierung wird der
Streubesitz 27,0 Prozent betragen. Die wesentlichen Altaktionäre haben sich
einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 18 Monaten unterworfen.
Die Transaktion wird im Bookbuildingverfahren durchgeführt. Die exakte
Preisspanne wird im Rahmen einer Pressekonferenz zum Börsengang am 1. April
bekannt gegeben. Die Zeichnungsfrist für institutionelle und private
Anleger beginnt bereits am 1. April 2011 und endet voraussichtlich am 11.
April 2011, 12:00 Uhr. Der Börsengang wird begleitet von der Baader Bank
AG. Als Selling Agent fungiert die Bankhaus Lampe KG. Zeichnungsaufträge
nehmen u.a. auch die Direktbanken Comdirect bank AG, DAB bank AG, ING-DiBa
AG und S Broker AG&Co. KG entgegen.
DATRON entwickelt, produziert und vertreibt innovative CNC-Fräsmaschinen
für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und
Verbundmaterialien sowie Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung
aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren. Die DATRON
Hochleistungs-Dosiermaschinen werden bei industriellen Dicht- und
Klebanwendungen eingesetzt. Durch neueste Technologie bietet DATRON
einzigartige Lösungen an, die individuell auf die Kundenbedürfnisse
zugeschnitten werden. Dabei baut DATRON auf einer umfangreichen
Patentfamilie auf.
Mit den durch den Gang an die Börse zufließenden Mitteln plant DATRON,
nationale und internationale Schlüsselstandorte beschleunigt zu
Technologiezentren auszubauen sowie insbesondere den Vertrieb für
Dentalfräsmaschinen auszubauen. Darüber hinaus ist die strategische
Entwicklung spezifischer Produktvarianten für vorhandene und neue Märkte
vorgesehen. Des Weiteren plant DATRON mit dem IPO-Erlös, die
Wertschöpfungskette bei Bestandskunden durch Ausweitung der
Handelsaktivitäten zu erhöhen sowie sich möglicherweise an Unternehmen mit
angrenzender Technologie zur Optimierung der Wertschöpfungskette zu
beteiligen.
Der Wettbewerbsvorsprung von DATRON-Maschinen basiert auf hoher Qualität
kombiniert mit großer Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem
Energieverbrauch. Das Anwendungsspektrum der DATRON-Systeme reicht von der
Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff- und Automobilindustrie,über die
Luftfahrt bis hin zur Dentaltechnik. Durch innovative Produktionstechniken
ist DATRON in der Lage, schnell in weitere Märkte vorzudringen.Über 1.200
Maschinenkunden aus dem In- und Ausland setzen seit Jahren auf die bewährte
DATRON-Technologie.
DATRON befindet sich auf profitablem Wachstumskurs. So wurde 2010 mit mehr
als 20 Vertretungen weltweit ein Umsatz von rund 21 Millionen Euro erzielt.
Derzeit beschäftigt DATRON rund 140 Mitarbeiter. DATRON wurde mehrfach als
eines der 100 innovativsten Mittelstandsunternehmen Deutschlands
ausgezeichnet.
Weitere Informationenüber DATRON finden Sie im Internet unter
www.datron.de.
Kontakt:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Werner Rüppel
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt
Tel. 069-90550551
eMail: datron@edicto.de
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Datum: 28.03.2011 - 10:50 Uhr
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