Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg platziert erfolgreich hochverzinsliche Anleihe

(ots) - Nicht zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien

Heidelberg platziert erfolgreich hochverzinsliche Anleihe

- Gesamtemissionsvolumen von 304 Millionen Euro
- Transaktion mehrfach überzeichnet
- Kupon liegt bei 9,25 Prozent
- Laufzeit beträgt 7 Jahre
- Staatlich besicherte Kredite werden frühzeitig zurückgeführt
- Umfassende Refinanzierung der Kreditlinien sichergestellt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat gestern am
späten Nachmittag erfolgreich eine hochverzinsliche Anleihe ("High
Yield Bond") mit einem Nominalvolumen von 304 Millionen Euro
platziert. Die unbesicherte Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren
und wird mit einem Kupon von jährlich 9,25 Prozent verzinst. Der
Ausgabekurs beläuft sich auf 98,735 Prozent. Auf Grund der hohen
Nachfrage war das Orderbuch mehrfach überzeichnet. Die Anleihe soll
im Laufe des Monats zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen
werden.

"Die hohe Nachfrage nach der Anleihe ist ein Vertrauensbeweis des
Kapitalmarktes in die Strategie unseres Unternehmens", sagte Bernhard
Schreier, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

"Wir verwenden den Emissionserlös zur Rückführung der bestehenden,
teilweise noch mit Staatsgarantien besicherten Kredite und zur
allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Mit der Begebung der Anleihe
sowie einer neuen Kreditfazilität schließen wir die umfassende
Neustrukturierung unserer Kapitalstruktur erfolgreich ab", sagte Dirk
Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg.

Heidelberg wurde bei der Platzierung des High Yield Bond von
Deutsche Bank, Citi, Commerzbank, BNP PARIBAS und LBBW als Joint
Bookrunners begleitet. DZ Bank, HSBC und WestLB fungierten als


Co-Manager.

Durch den Nettoemissionserlös aus der Platzierung der Anleihe
sowie eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro
kann Heidelberg die bestehenden, teilweise durch staatliche
Bürgschaften abgesicherten Kreditlinien mit einer Laufzeit bis Juli
2012, vorzeitig ablösen. Die optimierte Finanzstruktur des
Unternehmens setzt sich nun aus der Anleihe in Höhe von 304 Millionen
Euro sowie der neuen, bis Ende 2014 laufenden, revolvierenden
Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro zusammen.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter
www.heidelberg.com.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur
Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des
Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie
in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils
geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen
mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung
ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung
nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder
Australien.

Wichtiger Hinweis:

Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche
auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und
Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich
abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung
der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze
sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung
und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen
werden.



Pressekontakt:
Für weitere Informationen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel: +49 (0)6221- 92 5900
Fax: +49 (0)6221- 92 5069
E-Mail: Thomas.Fichtl@Heidelberg.com

Themen in dieser Pressemitteilung:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 01.04.2011 - 14:29 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 379267
Anzahl Zeichen: 5817

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Heidelberg

Kategorie:

Maschinenbau

Diese Pressemitteilung wurde bisher 248 mal aufgerufen.

HEIDELBERG steigert nach neun Monaten im GJ 2025/2026 die Profitabilität deutlich – strategische Neuausrichtung im Plan ...
- Umsatz nach neun Monaten mit rund 6,1 Prozent über Vorjahreswert - Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich verbessert; Effizienzmaßnahmen mit spürbaren Effekten - Auftragseingang erwartungsgemäß unter Vorjahr durch Entfall drupa-Effekt sowie aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbeding

HEIDELBERG mit erfreulichem ersten Halbjahr 2025/2026 aufgrund deutlich verbesserter Profitabilität ...
Korrigierte Fassung der Meldung vom 12.11.2025 07:38 Bitte beachten Sie die Korrektur im ersten Absatz (519 Mio. €) und im dritten Absatz (551 Mio. € erzielt (Vorjahreswert: 571 Mio. €). Es folgt die korrigierte Pressemeldung : - Umsatz nach sechs Monaten um rund 8? Prozent gegenüber de

HEIDELBERG mit erfreulichem ersten Halbjahr 2025/2026 aufgrund deutlich verbesserter Profitabilität ...
- Umsatz nach sechs Monaten um rund 8? Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert - Bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) hat sich gegenüber Vorjahr verdoppelt - Zukunftsplan in der planmäßigen Umsetzung – Personal- und Effizienzmaßnahmen beginnen zu greifen - HEIDELBERG

Weitere Mitteilungen von Heidelberger Druckmaschinen AG

Neuer Internetauftritt der ZAHORANSKY AG ...
Mit dem neuen Internetauftritt verfolgt die ZAHORANSKY AG das Ziel ihren Kunden einen erhöhten Mehrwert bei der Suche nach Maschinen und Anlagen sowie Dienstleistungen zu bieten. Eine optimierte Struktur mit der Möglichkeit sowohl nach den Leistungsbereichen Bürstenproduktion, Formenbau, V

Birkenbeul auf der Hannover Messe ...
"Mit unseren neuen wassergekühlten Elektromotoren erbringen wir erneut den Beweis unserer Leistungsfähigkeit, speziell bei kundenorientierten Neuentwicklungen", stellt Geschäftsführer Jens Birkenbeul fest. "Wir sehen ihren Einsatz in jedem Falle da, wo ein Höchstmaß an Kraft auf

Robbins & Myers, Inc. verkauft die Romaco Group an die Deutsche Beteiligungs AG ...
Robbins & Myers, Inc. (R&M) gibt den Verkauf der Romaco Group an die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und der von ihr verwalteten Private-Equity-Fonds DBAG Fund V bekannt. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Management-Buy-Outs. R&M und DBAG haben den entsprechenden Vertrag bereits u

GEA schließt Übernahme von Bock Kältemaschinen erfolgreich ab ...
Die GEA Group Aktiengesellschaft hat die Übernahme der Bock Kältemaschinen GmbH mit Sitz in Frickenhausen bei Stuttgart mit Wirkung zum 31. März vollzogen. Ebenso wie die kürzlich abgeschlossene Akquisition Convenience Food Systems wird Bock im Geschäftsjahr 2011 mit neun Monaten konsolidi