GEA Group Aktiengesellschaft: GEA platziert erfolgreich Unternehmensanleihe in Höhe von 400 Mio. EUR
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GEA Group Aktiengesellschaft: GEA platziert erfolgreich
Unternehmensanleihe in Höhe von 400 Mio. EUR
DGAP-Media / 15.04.2011 / 11:55
GEA platziert erfolgreich Unternehmensanleihe in Höhe von 400 Mio. EUR
Düsseldorf, 15. April 2011 - Die GEA Group Aktiengesellschaft hat am
Donnerstag erfolgreich eine Anleihe im Volumen von EUR 400 Mio. platziert.
Die Schuldverschreibung mit einer Stückelung von 1.000 EUR hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem fixen Kupon von 4,25 Prozent
ausgestattet. Bei einem Emissionskurs von 99,656 Prozent ergibt sich eine
Rendite von 4,328 Prozent. Die GEA Group Aktiengesellschaft wird im Rating
von Moody's mit Baa3/stabil und von Fitch mit BBB-/stabil als
Investment-Grade eingestuft, die Anleihe wird von diesen Agenturen
ebenfalls bewertet werden. Die Zulassung der Schuldverschreibung erfolgt an
der Luxemburger Wertpapierbörse im regulierten Markt.
Platziert wurde die Anleihe sowohl bei institutionellen Investoren als auch
bei Retail-Intermediären in Deutschland und anderen europäischen Ländern.
Das Orderbuch war deutlichüberzeichnet. Im Vorfeld der Anleiheemission
hatte sich die GEA Group Aktiengesellschaft mit einer dreitägigen Roadshow
in München, Frankfurt, London und Paris potenziellen Anleiheinvestoren
vorgestellt. GEA beabsichtigt, den Emissionserlös im Wesentlichen zur
Refinanzierung der jüngsten Akquisitionen Convenience Food Systems (CFS)
und Bock Kältemaschinen zu verwenden.
'Mit der Emission der Anleihe hat GEA die Finanzierungsstruktur des
Unternehmens abermals deutlich verbessert', sagt Jürg Oleas,
Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft. 'Das große
Interesse an der Anleihe unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarktes in
unser Unternehmen. GEA sichert sich mit der Anleihe eine langfristige
Finanzierung zu günstigen Konditionen und hat die Kreditgeberbasis parallel
weiter verbreitert.'
Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, Deutsche Bank und
UniCredit Bank als Joint Lead Manager.
Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten Systemanbieter für
die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie mit einem Konzernumsatz vonüber 4,4 Milliarden Euro in 2010. Sie konzentriert sich als international
tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für die
anspruchsvollen Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der
Konzern generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig
wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 31. Dezember 2010
beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter. Die GEA
Group zählt in ihren Geschäftsfelder zu den Markt- und Technologieführern.
Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert.
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