DGAP-News: ffk environment gmbh: FFK Environment GmbH begibt Unternehmensanleihe zu 7,25 % p.a.
ID: 401516
Anleihe/Anleiheemission
ffk environment gmbh: FFK Environment GmbH begibt Unternehmensanleihe
zu 7,25 % p.a.
09.05.2011 / 09:48
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FFK Environment GmbH begibt Unternehmensanleihe zu 7,25 % p.a.
- Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung
- Effektiv-Zins von 7,45 % aufgrund vierteljährlicher Zinszahlung
- Zeichnungsstart am 16. Mai 2011 im 'mittelstandsmarkt' der Börse
Düsseldorf
- Energiewende beflügelt Nachfrage nach klimafreundlichen
Ersatzbrennstoffen
Peitz, 9. Mai 2011 - Die FFK Environment GmbH, Hersteller von
klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen (EBS) aus Abfällen, gibt die Details
ihrer geplanten Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro
bekannt. Das Wertpapier (WKN: A1KQ4Z, ISIN: DE000A1KQ4Z1) ist mit einem
festen Zinssatz von 7,25 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
ausgestattet. Es bietet Anlegern eine vierteljährliche Zinszahlung, so dass
der Effektiv-Zinssatz bei 7,45 % p.a. liegt. Die Zeichnungsfrist der
FFK-Anleihe läuft voraussichtlich vom 16. Mai bis 31. Mai 2011. Die
Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter wie auch an Privatanleger. Die Anleihe bietet
weitreichende Anleger-Rechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei
Zahlungsverzug des Emittenten, eine Ausschüttungssperre sowie eine Change
of Control Klausel. Vorgesehen ist eine Aufnahme des Wertpapiers in den
'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf, der eine hohe Transparenz für
Investoren garantiert. Privatanleger können die Anleiheüber Ihre Hausbank
am Börsenplatz Düsseldorf,über ihren Online-Broker sowieüber die Webseite
der Gesellschaft unter www.ffk-anleihe.de zeichnen.
Frank Kochan, Geschäftsführer der FFK Environment GmbH, sagte: 'Mit unserer
Anleihe bieten wir Anlegern nicht nur eineäußerst attraktive
Effektiv-Rendite von 7,45 % p.a., sondern auch die Möglichkeit, in die
Zukunftsbranche Sekundärrohstoffe zu investieren.'
Das 1992 gegründete mittelständische Familienunternehmen sieht sich für den
Schritt an den Kapitalmarkt gut gerüstet. Im Geschäftsjahr 2010 hat die FFK
Environment bei allen wichtigen Ertragskennzahlen Rekordwerte erzielt. Der
operative Gewinn stieg auf 3,3 Mio. Euro - ein Plus von 107 % gegenüber dem
Vorjahr. Das entspricht einer Gewinnmarge von 14 %. Die Gesamtleistung
erhöhte sich um 11 % auf 26,5 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss war mit 1,9
Mio. Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (0,9 Mio. Euro). Der
operative Cashflow legte im Geschäftsjahr 2010 ebenfalls deutlich von -0,1
Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro zu. Ursache für die gute Geschäftsentwicklung
war die hohe Nachfrage nach klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen von
Energieversorgern und Zementherstellern, die durch die geplante schnellere
Energiewende noch beflügelt wird. Die von der BaFin anerkannte
Ratingagentur Creditreform hat der FFK Environment GmbH mit einem Rating
von BB+ eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaftüberdurchschnittliche
Bonität attestiert.
Mit den Mitteln aus der Anleihe will FFK vor allem die
Produktionskapazitäten in Deutschland weiter ausbauen und die sich
bietenden Marktchancen in Osteuropa nutzen.
'Wir haben ganz konkrete Projekte in der Planung, mit denen wir unsere
jährliche Kapazität von derzeit 280.000 Tonnen Ersatzbrennstoff auf mehr
als 500.000 Tonnen in den nächsten zwei Jahren erhöhen werden. Neben
Werksprojekten in Berlin, Eisenhüttenstadt und Polen stehen wir in
konkreten Verhandlungen zurÜbernahme regionaler Entsorgungsunternehmen.
Mit den genannten Vorhaben werden wir unser Umsatz- und Ergebniswachstum
signifikant beschleunigen', sagte Frank Kochan.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 16. Mai - 31. Mai 2011
Laufzeit: 5 Jahre
Zins (Kupon): 7,25 % p.a.
Effektiv-Zins: 7,45 % p.a.
Zinszahlung: Vierteljährlich, erstmals zum 1.9.2011
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
WKN / ISIN: A1KQ4Z / DE000A1KQ4Z1
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating Agentur)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.ffk-anleihe.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der FFK
Environment GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der FFK Environment GmbH betreffend
muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
auf der Website des Unternehmens unter www.ffk-anleihe.de veröffentlicht
ist.Über die FFK Environment GmbH:
Die FFK Environment GmbH zählt zu den führenden Herstellern von
klimafreundlichen Ersatzbrennstoffen aus Abfällen in Deutschland.
Ersatzbrennstoffe ersetzen fossile Brennstoffe wie Braun- oder Steinkohle
bei der Energieerzeugung in Kraftwerken und in der Zementindustrie. In den
Geschäftsbereichen Logistik&Entsorgung, Rohstoffproduktion und
Rohstoffhandel bietet das Unternehmen Leistungen rund um die
Abfallentsorgung und die Rückführung von Sekundärrohstoffen in den
Wertstoffkreislauf. Die FFK Environment betreibt die größte Anlage zur
Herstellung von Ersatzbrennstoffen in Brandenburg mit einer jährlichen
Verarbeitungskapazität von rund 280.000 Tonnen. Damit können etwa 350.000
Tonnen klimaschädliche Braunkohle ersetzt werden. Zu den Kunden der
Gesellschaft zählen große Energieversorger wie Vattenfall oder E.ON sowie
führende europäische Zementhersteller wie HeidelbergCement, Cemex oder
Dyckerhoff. Das 1992 gegründete mittelständische Familienunternehmen mit
Sitz in Peitz bei Cottbus hat im Jahr 2010 eine Gesamtleistung von 26,5
Mio. Euro erwirtschaftet und beschäftigt derzeit rund 116 Mitarbeiter.
Weitere Informationen: www.ffk.de
Kontakt:
Kostenlose Infohotline zur Anleihe: 032 - 22 168 168 0
E-Mail: anleihe@ffk.de
Presse / Investoren:
Fabian Lorenz
IR.on AG
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
Telefon: +49 (221) 9140 97-6
Ende der Corporate News
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123557 09.05.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 09.05.2011 - 09:48 Uhr
Sprache: Deutsch
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