HSBC platziert ersten Renminbi-Bonds eines deutschen Unternehmens: CNY-Anleihe von Volkswagen hat Benchmark-Charakter
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eine in chinesischen Renminbi denominierte Schuldverschreibung im
Offshore Renminbi-Markt in Hongkong platziert; HSBC Hongkong
fungierte als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Volkswagen ist
damit das erste deutsche Unternehmen, das einen solchen "Dim
Sum-Bond" begibt. Auch das Emissionsvolumen hat Benchmark-Charakter.
Mit einem Volumen von 1,5 Mrd. CNY (etwa 163 Mio. EUR) und einer
Laufzeit von fünf Jahren ist es die bislang größte Emission eines
westlichen Unternehmens in diesem Marktsegment. Der Kupon der Anleihe
beträgt 2,15 Prozent. Die Anleihe war mit 3,5 Mrd. CNY stark
überzeichnet. Insgesamt 70 Investoren nahmen am
Bookbuilding-Verfahren teil. Die Volkswagen-Gruppe will die
eingenommenen Mittel für Investitionen in Festlandchina verwenden.
"Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe unterstreicht die
außerordentlich gute Vernetzung der HSBC in Asien", so Ingo Nolden,
Direktor Debt Capital Markets bei HSBC in Deutschland. "Wir sind
davon überzeugt, dass die Finanzierung über die Ausgabe von
Schuldverschreibungen in der Sonderverwaltungszone Hongkong
Unternehmen enorme Vorteile bringt. Entsprechend rechnen wir in den
nächsten Monaten mit einer starken Emissionstätigkeit in diesem sich
rasant entwickelnden jungen Marktsegment."
Zum Hintergrund:
Die Regulierungsbehörden in Beijing und Hongkong erlauben seit
2007 die Emission von Renminbi-Bonds außerhalb des chinesischen
Festlands, zunächst nur für Banken, seit 2010 auch für Unternehmen.
Seitdem entwickelt das Emissionsvolumen eine erhebliche Dynamik:
Bislang wurden in Hongkong insgesamt CNY-Bonds von über 118 Mrd. CNY
(12,8 Mrd. EUR) ausgegeben, wobei Neuemissionen regelmäßig deutlich
überzeichnet sind. Mehr als zwei Drittel des Volumens wurden 2010 und
in den ersten fünf Monaten dieses Jahres begeben. Das Volumen der
Unternehmensanleihen beläuft sich auf 19,2 Mrd. CNY. Sie erweisen
sich als Kassenschlager und stehen im laufenden Jahr für rund ein
Drittel aller neu begebenen Anleihen. Im Vergleich zur typischen
Unternehmensanleihe von etwa 900 Mio. CNY bei einer mittleren
Laufzeit von drei Jahren legt die jetzige Anleihe von Volkswagen die
Messlatte allerdings deutlich höher.
Pressekontakt:
HSBC Trinkaus & Burghardt AG
Dr. Christine Helbig
Telefon +49 211 910-1741
E-Mail christine.helbig@hsbc.de
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Datum: 18.05.2011 - 09:30 Uhr
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