DGAP-News: Yukon-Nevada Gold Corp. nimmt 59.328.000 CAD durch Ausübung von Optionsscheinen und Privatplatzierung ein
ID: 412546
Yukon-Nevada Gold Corp. nimmt 59.328.000 CAD durch Ausübung von
Optionsscheinen und Privatplatzierung ein
25.05.2011 / 08:42
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 24. Mai 2011. Yukon-Nevada Gold Corp.
(WKN: A0MVD1; Toronto Stock Exchange: YNG) berichtetüber den neuesten
Stand ihrer Finanzierungsaktivitäten. Alle Beträge in kanadischen Dollar
sofern nicht anders angegeben.
Ausübung der Optionsscheine
Mit Bezug auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. März 2011 worin
das Unternehmen mitteilte, dass die Aktionäre beschlossen haben, die
Ausübungspreise der nicht notierten Aktienbezugsscheinen für begrenzte Zeit
zu reduzieren, endete die 30tägige Frist für eine Reduzierung des
Ausübungspreises am 13. April 2011. Während dieser besagten Zeit wurden
59.054.083 Optionsscheine ausgeübt. Das Unternehmen erzielte einen
Bruttoerlös von 12.490.381 CAD.
Nach Ablauf der Frist für den reduzierten Ausübungspreis unterstützte
Orifer S.A., ein größerer Aktionär, das Unternehmen, indem er sich bereit
erklärte, seine aktuellen Optionsscheine für eine formale Gegenleistung an
eine Reihe von institutionellen Investoren, einschließlich der Deutsche
Bank AG, Londoner Niederlassung, ('Deutsche Bank'), zuübertragen. Die
Orifer-Optionsscheine berechtigen den Besitzer zum Erwerb von bis zu
140.400.000 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,32 CAD pro Aktie
zu jeder Zeit bis zum 12. Januar 2012. Orifer erklärte sich bereit, die
Optionsscheine an die Deutsche Bank und die anderen Institutionen unter der
Bedingung einer sofortigen Ausübung der Optionsscheine zuübertragen. Dies
unterliegt laut geltender Wertpapiergesetze der Dokumentation und dem
endgültigen Abkommen sowie etwaigen anderen Genehmigungen der
Aufsichtsbehörden. Die Deutsche Bank hat sich bereit erklärt, 80.000.000
Optionsscheine für einen Bruttoerlös von 25.600.000 CAD auszuüben. Andere
institutionelle Investoren willigten ein, weitere 60.400.000 Optionsscheine
für einen Bruttoerlös von 19.328.000 CAD auszuüben.
Privatplatzierung
Das Unternehmen gab ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen eine
Privatplatzierung in Höhe von 14.400.000 CAD ausgehandelt hat. Yukon-Nevada
Gold wird 33.488.372 Units zum Preis von 0,43 CAD pro Unit an die Deutsche
Bank verkaufen. Jede Unit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie des
Unternehmens (die 'Aktien') und einem Optionsschein (die 'Optionsscheine').
Jeder Optionsschein besitzt eine Laufzeit von 24 Monaten und ist gegen eine
Aktie zu einem Preis von 0,55 CAD ausübbar. Die Optionsscheine besitzen
nach Wunsch des Unternehmens eine kürzere Laufzeit falls der 10tägige
gewichtete Durchschnittskurs der Aktien des Unternehmens an 10 Handelstagen
in Folge bei 0,90 CAD pro Aktie oder darüber liegt. Für die
Privatplatzierung ist keine Maklergebühr oder Provision zu zahlen. Laut der
geltenden Wertpapiergesetze werden die Aktien, die Optionsscheine und die
den Optionsscheinen zugrunde liegenden Aktien einer Handelssperre von vier
Monaten und einem Tag ab Abschluss der Privatplatzierung unterliegen. Der
Abschluss der Privatplatzierung unterliegt der Dokumentation und dem
endgültigen Abkommen, der Genehmigung der TSX und etwaiger anderer
Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, die gemäßden geltenden
Wertpapiergesetzen erforderlich sind.
Verwendung der Erlöse
Die Ausübung der Optionsscheine und der Abschluss der Privatplatzierung
werden dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 59.328.000 CAD zur Verfügung
stellen. Dieser Betrag wird für Investitionen zur Modernisierung des
Jerritt-Canyon-Goldprojekts in Nevada verwendet werden.
Weitere Finanzierungsmöglichkeiten
Neben obiger Investition durch die Deutsche Bank hat das Unternehmen von
Deutsche Bank für einen Goldterminverkauf ein vorgeschlagenes
unverbindliches Termsheet erhalten. Laut Termsheet würde das Unternehmen
für einen Teil seiner Produktion ein Termingeschäft durchführen, um weitere
120.000.000 USD zu beschaffen. Die Konditionen dieser Fazilität werden
gegenwärtig ausgehandelt und das Unternehmen wird den Marktüber den
Abschluss der Transaktion unterrichten.
Die Erlöse werden bei Abschluss der geplanten Transaktion in erster Linie
für folgende Punkte verwendet werden (sind aber nicht darauf begrenzt):
- Konstruktion eines neuen ausgekleideten Rückhaltebeckens für die
Aufbereitungsrückstände (Tailings) sowie eines sekundären Wasserspeichers.
Die Fertigstellung wird vor dem Winter 2011/12 erwartet.
- Modernisierung des digitalen Kontrollsystems zur Anlagenüberwachung um
die Betriebsleistung der Anlage durch einen Ersatz des bestehenden
pneumatischen Systems zu verbessern.
- Installation eines zusätzlichen Quensch-Tanks und damit verbundener
Geräte während der geplanten alljährlichen zweiwöchigen Außerbetriebnahme
im Mai 2011 für Instandhaltungsarbeiten.
- Abschluss der Arbeiten um die Aufbereitungsanlage winterfest zu machen,
einschließlich der Konstruktion eines Schutzgebäudes und der Installation
neuer Geräte zur Erztrocknung, die vor den extremen Klimawechseln geschützt
werden müssen.
- Abschluss der restlichen Umweltauflagen gemäßConsent Decree, das mit der
Nevada Division of Environmental Protection ('NDEP', Umweltbehörde)
abgeschlossen wurde, um unsere aktuellen Vorgaben weiterhin einzuhalten.
- Abschluss des Erwerbs von Geräten für den Untertageabbau, die für den
Betriebsbeginn in der SSX/Steer-Untertagegoldmine und für die weitere
Entwicklung der Starvation-Canyon-Mine notwendig sind;
- Investition von 12 Mio. CAD für weitere Explorationsarbeiten; und
- die vollständige Belieferung und Ausstattung des
Jerritt-Canyon-Lagerhauses mit Ersatzteilen für die Mühlenwartung und
Instandsetzungsarbeiten, um zukünftige Stillstandszeiten zu minimieren.
Das obige neue Kapital wird es dem Unternehmen erlauben, sein
2011/12-Investitions- und Modernisierungsprogramm abzuschließen, das die
Verfügbarkeit der Mühle und das Erreichen der Produktionsmeilensteine
erleichtern wird. Der erste dieser Meilensteine wird eine Goldproduktion
von 150.000 Unzen Gold pro Jahr sein, der gegen Ende des Kalenderjahres
2011 erreicht wird.
Neben dem Programm zur Mühlenmodernisierung sorgt das Investitionsprogramm
für neue Geräte für den Untertageabbau, um die Wiedereröffnung und den
Betrieb der SSX/Steer-Untertagegoldmine zu ermöglichen. Dies wird die
Produktion auf anfänglich 1.200 Tonnen Erz pro Tag für die Mühle erhöhen.
Die bestehende Smith-Mine hat seit Wiedereröffnung die geplante Leistung
von 1.000 Tonnen Erz pro Tag bereits erreicht. Die Minen des Unternehmens
werden dann ca. 2.200 Tonnen Erz pro Tag mit durchschnittlich 0,22 Unzen
Gold pro Tonne liefern. Erz von den Halden des Unternehmens und das von
Newmont zugekaufte Erz wird dann eine mehr als ausreichende Ergänzung sein,
die modernisierte Anlage mit ihrer Durchsatzleistung von 4.000 Tonnen pro
Tag zu versorgen.
Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue
Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das
Unternehmen besitzt ein breitgefächertes Portfolio von Gold-, Silber-,
Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und British Columbia in
Kanada sowie in dem US-Bundesstaat Nevada. Der Schwerpunkt des Unternehmens
liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits entwickelten
und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des Wachstums wird
durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den bestehenden
Liegenschaften des Unternehmens erfolgen.
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Richard Moritz
Senior Director, Institutional Investor Relations
Tel: (604) 688-9427
Email: rmoritz@yngc.ca
Nicole Sanches
Investor Relations Manager
Tel: (604) 688-9427 ext 224
Email: nicole@yngc.ca
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Tel: (416) 868-1079 ext. 225
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Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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Datum: 25.05.2011 - 08:42 Uhr
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