DGAP-News: Commerzbank: Kapitalmaßnahme erlöst insgesamt 11 Mrd Euro
ID: 420599
Commerzbank: Kapitalmaßnahme erlöst insgesamt 11 Mrd Euro
07.06.2011 / 15:52
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Commerzbank: Kapitalmaßnahme erlöst insgesamt 11 Mrd Euro
- Zweiter Schritt der Kapitalmaßnahme: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtüber rund 5,3 Mrd Euro
- Stille Einlagen des SoFFin in Höhe von rund 14,3 Mrd Euro werden
zurückgeführt
- Blessing: 'Wir führen die Stillen Einlagen schneller als erwartet
zurück'
- Strutz: 'Wir stärken unser Equity-Tier-1-Kapital und sind für Basel III
gut gerüstet'
Die Commerzbank hat auch den zweiten Schritt der am 6. April 2011
angekündigten Kapitalmaßnahmeüber insgesamt 11 Milliarden Euro erfolgreich
abgeschlossen. Zusammen mit weiteren rund 3,3 Milliarden Euro aus freiem
regulatorischem Kapital führt die Commerzbank so in beiden Schritten der
Kapitalmaßnahme insgesamt rund 14,3 Milliarden Euro Stille Einlagen des
Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) zurück. Im Rahmen der am 22. Mai
2011 angekündigten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht hat die Bank insgesamt
2.435.695.761 neue Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2011
ausgegeben. Der Bezugspreis betrug 2,18 Euro. Insgesamt wurden somit rund
5,3 Milliarden Euro erlöst. 99,94% der Bezugsrechte wurden von den
Bezugsrechtsinhabern ausgeübt. Insgesamt standen 2.434.302.992 neue Aktien
zum Bezug zur Verfügung. Die nicht bezogenen 1.531.830 neuen Aktien sowie
die Aktienspitze von 1.392.769 neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen war, wurden im Markt verkauft.
'Wir haben heute die im April 2011 angekündigte Kapitalmaßnahme wie geplant
abgeschlossen. Damit führen wir die Stillen Einlagen schneller als erwartet
und weitgehend zurück', sagte Martin Blessing, Vorsitzender des Vorstands
der Commerzbank. 'Grundlagen hierfür sind unser funktionierendes
Geschäftsmodell und die operative Ertragskraft der Bank. Die Ziele unseres
strategischen Programms ,Roadmap 2012' gelten unverändert. Auch danach
wollen wir unser Ergebnis weiter deutlich steigern.'
Eric Strutz, Finanzvorstand der Commerzbank, sagte: 'Mit der erfolgreich
abgeschlossenen Kapitalmaßnahme stärken wir unser Equity-Tier-1-Kapital
nachhaltig und langfristig. Damit sind wir für Basel III gut gerüstet. Per
31. März 2011 liegt unsere Core-Tier-1-Quote auf Pro-forma-Basis bei 9,7 %,
die Equity-Tier-1-Quote bei 9,0 %. Dabei sind das Ergebnis des ersten
Quartals 2011, die Einmalzahlung an den SoFFin und die Transaktionskosten
der Kapitalmaßnahme mit eingerechnet.'
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 6. Juni 2011 in das
Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden heute erstmals in den
Börsenhandel einbezogen. Der SoFFin erhält den am Kapitalmarkt realisierten
Erlös aus diesem Schritt in Höhe von rund 4,0 Milliarden Euro. Darüber
hinaus hat der SoFFin wie vereinbart in vollem Umfang an der
Kapitalerhöhung teilgenommen und so seinen Anteil von 25 % plus einer Aktie
am Grundkapital der Commerzbank aufrechterhalten. Dementsprechend hat der
SoFFin rund 1,3 Milliarden Euro Stille Einlagen zum Bezug neuer Aktien
eingesetzt. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der ausgegebenen
Commerzbank-Aktien nach Abschluss der Kapitalmaßnahme auf 5.113.429.053
Aktien.
Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht war der zweite Schritt der
Kapitalmaßnahme zur weitgehenden Rückführung der Stillen Einlagen des
SoFFin. Bereits im April und Mai 2011 hatte die Commerzbank im ersten
Schritt ein Volumen von rund 5,7 Milliarden Euro erzielt. Insgesamt führt
die Commerzbank rund 14,3 Milliarden Euro der Stillen Einlagen des SoFFin
in Höhe von vormals 16,2 Milliarden Euro zurück. Die dann noch
verbleibenden Stillen Einlagen von rund 1,9 Milliarden Euro will die Bank
bis spätestens 2014 aus künftigem freiem regulatorischem Kapital
zurückführen.
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Nils Happich +49 69 136 44986
*****Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates&Markets,
Central&Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
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exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank zukünftigüber
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 50 Ländern und betreut mehr als 14 Millionen Privat- sowie
1 Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2010
erwirtschaftete sie mit 59.100 Mitarbeitern Bruttoerträge von 12,7
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Datum: 07.06.2011 - 15:52 Uhr
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