DGAP-News: China Specialty Glass AG plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse im Juni 2011
ID: 422190
China Specialty Glass AG plant Börsengang an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Juni 2011
09.06.2011 / 13:56
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- Listing im 'Prime Standard'
- Einer der größten Produzenten von Sicherheitsglas in China
- Nettogewinnmarge von 32,0% im Jahr 2010
- Börsengang zur Finanzierung der Expansionsstrategie
- Sehr gute Entwicklung in den ersten drei Monaten 2011: Umsatz +43,5 %,
Nettoergebnis: +60,4 %
Grünwald/München, 9. Juni 2011 - Die China Specialty Glass AG ('CSG'), die
deutsche Holdinggesellschaft eines der größten Produzenten von
Sicherheitsglas in China, plant ihren Börsengang für Juni dieses Jahres,
sofern das Kapitalmarktumfeld günstig ist. CSG strebt ein Listing im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Global Coordinator der
Transaktion wird die VISCARDI AG sein. Die biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG agiert als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. CSG
hatte zuerst einen Börsengang im Dezember 2010 geplant, sich aber aufgrund
eines zum damaligen Zeitpunkt ungünstigen IPO-Umfelds entschieden, diesen
zu verschieben.
Die erwarteten Erlöse aus dem Börsengang sollen zur Finanzierung des
weiteren organischen Wachstums und ggf. für gezielte Akquisitionen dienen.
Zusätzlich sind ein neuer Produktionsstandort sowie die Modernisierung und
Erweiterung der bestehenden Produktionsanlagen geplant. Darüber hinaus
sollen ein neues FuE-Zentrum aufgebaut sowie die exklusive
Vertriebspartnerschaft mit Saint-Gobain Glass France finanziert werden.
Kooperation mit Saint-Gobain Glass
Wie kürzlich gemeldet, hat CSG eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit
Saint-Gobain Glass France geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung erteilte
Saint-Gobain Glass France der CSG die Exklusivrechte zum Vertrieb
verschiedener hochentwickelter Verglasungslösungen der QUANTUM GLASS
Produktserie (www.quantumglass.com) in der Volksrepublik China für einen
Zeitraum von 10 Jahren.
CSG - ein führender Produzent von Sicherheitsglas
Seit 1994 entwickelt, produziert und vertreibt die in China ansässige CSG
Gruppe Spezialglas, insbesondere Sicherheitsglas, unter der Marke 'Hing
Wah'. Mit 456 Mitarbeitern (Stand 31. März 2011) ist die Gruppe nach
Produktionsmenge und Umsatz in China einer der führenden Produzenten von
Sicherheitsglas, welches vor jeder Art vorsätzlichen Eindringens und
gewaltsamen physikalischen Einwirkungen schützt. Bei kugelsicherem Glas ist
CSG Marktführer in China. Mit den beiden Hauptproduktlinien Sicherheitsglas
und Bauglas bedient CSG die Nachfrage von Banken und Fahrzeugherstellern
sowie die Bauindustrie.
Starkes Umsatzwachstum und herausragende Profitabilität
Der Umsatz von CSG stieg von EUR 40,2 Millionen im Jahr 2008 auf EUR 69,6
Millionen im Jahr 2010. Im selben Zeitraum stieg das Nettoergebnis von EUR
10,6 Millionen im Jahr 2008 auf EUR 22,2 Millionen im Jahr 2010. Die
Nettogewinnmarge erreichte 32,0 % im Jahr 2010.
2011 setzte CSG das stetige Wachstum fort. In den ersten drei Monaten
dieses Jahres erreichte der Umsatz EUR 16,4 Millionen und das Nettoergebnis
summierte sich zum Ende des ersten Quartals 2011 auf EUR 5,4 Millionen. Im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Umsatzwachstum von
43,5 % und einem Anstieg des Nettoergebnisses um 60,4% bei einer
Nettogewinnmarge von 32,6 %.
Anhaltendes Wirtschaftswachstum in China
CSG ist vor dem Hintergrund des wachsenden BIP und dem steigenden Wohlstand
der chinesischen Bevölkerungüberzeugt, dass der chinesische Markt für
Sicherheits- und Bauglas sein Wachstum fortsetzen wird. Aus diesem Grund
plant die Gruppe eine Erweiterung Ihrer Produktionskapazitäten und eine
Intensivierung der Verkaufsaktivitäten, um die zukünftige Nachfrage
bedienen zu können. Dies sollüber den Ausbau des Vertriebsnetzes, neue
Produktionsanlagen, eine aktive Teilnahme an der Konsolidierung der
Branche, verstärkte FuE-Aktivität sowie eine stärkere Fokussierung auf die
margenstärkeren Sicherheitsglas-Produkte und Synergien bei
margenschwächerem Bauglas geschehen.Über China Speciality Glass AG
Die China Specialty Glass AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der China
Specialty Glass Gruppe. Die Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt
Spezialglas. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens, die sämtlich unter
dem Markennamen 'Hing Wah' vertrieben werden, sind zum einen
Sicherheitsglas inklusive kugelsicheres Glas und einbruchsicheres Glas und
zum anderen Bauglas, wozu Verbundglas, Hartglas, feuerfestes Glas, Hohlglas
und elektrisch steuerbares Farbwechselglas zählen. Die Gruppe ist sowohl
nach Produktionsmenge als auch Marktanteil eines der führenden Unternehmen
in China im Bereich Sicherheitsglas für Banken und die Automobilindustrie.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
T: +49 40 60 91 86 39
F: +49 40 60 91 86 60
E-Mail: baden@kirchhoff.de
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durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein Prospekt
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zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der China Specialty Glass AG sind
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ISIN: DE000A1EL8Y8
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