DGAP-News: S.A.G. Solarstrom AG begibt 7,5 %-Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren Wachstums
ID: 430624
S.A.G. Solarstrom AG begibt 7,5 %-Unternehmensanleihe zur Finanzierung
des weiteren Wachstums
27.06.2011 / 08:12
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S.A.G. Solarstrom AG begibt 7,5 %-Unternehmensanleihe zur Finanzierung des
weiteren Wachstums
- Emissionsvolumen von bis 25 Mio. EUR
- Attraktiver Zinssatz von 7,5 % p.a.; Laufzeit 6 Jahre
- Creditreform-Rating: Investment Grade (BBB+)
- Zeichnungsstart 30. Juniüber Börse Frankfurt
- Anleihe dient der Fortsetzung des dynamischen Wachstums
Freiburg, 27. Juni 2011. Die S.A.G. Solarstrom AG, herstellerunabhängiger
Anbieter von Dienstleistungen rund um den Bau und Betrieb von
Photovoltaik-Anlagen, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von
bis zu 25. Mio. EUR. Das Solarstrom-Wertpapier II (WKN: A1K0K5, ISIN:
DE000A1K0K53) ist mit einem festen Zinssatz von 7,5 % p.a. und einer
Laufzeit von 6 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist läuft
voraussichtlich vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2011. Mit dem Erlös plant die
Unternehmensgruppe, ihr profitables Wachstum bei der Errichtung von
Photovoltaik-Anlagen in Europa zu beschleunigen, die
Projektfinanzierungskosten zu reduzieren sowie das eigene
Kraftwerksportfolio weiter auszubauen.
'Mit der Anleihe profitieren Anleger nicht nur von einemäußerst
attraktiven Festzins, sondern auch von den positiven Auswirkungen der
beschleunigten Energiewende', sagt Dr. Karl Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender
der S.A.G. Solarstrom AG. 'Als herstellerunabhängiger Systemintegrator
kommen uns die aktuellen Preisrückgänge bei den Komponenten für
Photovoltaik-Anlagen zu Gute. Deshalb sind wir auch unter den aktuellen
Marktbedingungen sehr zuversichtlich, unseren profitablen Wachstumskurs wie
in den letzten Jahren weiter fortsetzen zu können', erläutert Kuhlmann.
Die Emission des Solarstrom-Wertpapiers II wird von der youmex Invest AG,
Frankfurt am Main, als Lead-Manager begleitet. Privatanleger haben die
Möglichkeit, die Anleiheüber ihre Hausbank oder ihren Online-Brokerüber
die Börse Frankfurt zu zeichnen. Vorgesehen ist eine Aufnahme des
Wertpapiers in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche
Börse AG. Die Aktie der S.A.G. Solarstrom AG ist im Prime Standard notiert,
dem höchsten Transparenzlevel der Deutschen Börse. Davon profitieren auch
Zeichner der Anleihe, die sich so anhand der Quartalsberichterstattung
jeweils sehr zeitnahüber die relevanten Unternehmenskennzahlen der S.A.G.
Solarstrom AG informieren können.
Q1 2011: Umsatz mehr als verdoppelt, EBIT mehr als verdreifacht
Mit den Ergebnissen des ersten Quartals 2011 hat die S.A.G.-Gruppe ihre
Wachstumsziele eindrucksvoll untermauert. Der Umsatz wurde mit 78,9 Mio.
EUR (1. Quartal 2010: 31,3 Mio. EUR) mehr als verdoppelt, das operative
Ergebnis (EBIT) mit 5,1 Mio. EUR (1. Quartal 2010: 1,6 Mio. EUR) mehr als
verdreifacht. Die EBIT-Marge stieg von 5,1 % im Vorjahreszeitraum auf 6,5
%. Wesentlicher Treiber der guten Entwicklung war der Geschäftsbereich
Projektierung und Anlagenbau mit dem 48-MWp-Großprojekt in Norditalien, das
nach Baufortschritt anteilig bilanziert wurde. Dabei haben auch die Mittel
der im vergangenen Jahr begebenen Unternehmensanleihe bereits Wirkung
gezeigt und einen wichtigen Beitrag zu der deutlichen
Wachstumsbeschleunigung geleistet.
'Wir haben sehr früh unsere Internationalisierung vorangetrieben, was uns
von den Fördermaßnahmen einzelner Länder unabhängiger macht', so Dr. Karl
Kuhlmann, CEO der S.A.G. Solarstrom AG. 'Außerdem profitieren wir vom
starken Wachstum unseres Service-Geschäfts mit zweistelligen EBIT-Margen
sowie dem kontinuierlichen Ausbau des eigenen Kraftwerksbestands von knapp
6 auf 25 MWp in den letzten dreieinhalb Jahren. Hier wollen wir das
Kraftwerksportfolio, das aktuellüber einen Verkehrswert von gut 87 Mio.
EUR verfügt, gezielt weiter ausbauen und noch in 2011 weitere Investitionen
vornehmen. Mit den Werten, die wir in den letzten Jahren im Unternehmen
geschaffen haben - dazu gehört neben dem margenstarken Servicegeschäft und
dem eigenen Anlagenportfolio zunehmend auch unsere deutlich gestiegene
Markenbekanntheit - haben wir eine sehr gute Ausgangsposition im
Photovoltaikmarkt der Zukunft.'
Solarenergie wird zu einer zentralen Komponente der Energiewende
In den letzten zehn Jahren wuchs der Photovoltaik-Markt mehr als alle
anderen Technologien der regenerativen Energieerzeugung. Ende 2010
erreichte die weltweite installierte PV-Gesamtleistung rund 40
Gigawatt-Peak (GWp). Bis 2015 könnte aktuellen Studien zufolge die
Kapazität auf bis zu 200 GWp steigen. Nicht zuletzt durch die
Atomkatastrophe in Japan stellen zahlreiche Länder weltweit ihre
Energieversorgung auf den Prüfstand. Dadurch bieten sich langfristig
hervorragende Marktchancen für gut positionierte Hersteller von
Photovoltaik-Anlagen.
Vor diesem Hintergrund erwartet die S.A.G.-Gruppe auch zukünftig eine
weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Für 2011 prognostiziert das
Management einen Umsatz zwischen 260 - 280 Mio. EUR und ein EBIT zwischen
16 -18 Mio. EUR.
Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis zu 25.000.000 EUR
Zeichnungsfrist: 30.06.2011 bis 07.07.2011
Laufzeit: 11.07.2011 bis 10.07.2017 (6 Jahre)
Zinskupon: 7,5 % p.a.
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 10.07.
Stückelung: 1.000,00 EUR
WKN/ISIN: A1K0K5 / DE000A1K0K53
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Rückzahlungskurs: 100 %
Rating: BBB+ (Creditreform)
Börsennotiz: Börse Frankfurt / Entry Standard für Unternehmensanleihen
Lead-Manager: youmax Invest AG, Frankfurt a.M.
Info-Hotline: 0800 / 8 80 11 35
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt und Nachtrag Nr. 1 zum Download:
www.solarstromag.comÜber die S.A.G. Solarstrom AG
Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN: 702 100, ISIN: DE0007021008), Freiburg i.
Br., ist herstellerunabhängiger Anbieter von individuell für den Kunden
konfigurierten, qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Anlagen. Die
Unternehmensgruppe errichtet national und international effiziente Anlagen
in allen Größenordnungen. Mit eigenen Anlagen produziert das Unternehmen
nachhaltig Solarstrom.
Zum Leistungsportfolio der S.A.G. Solarstrom AG gehören außerdem
Dienstleistungen rund um den gesamten Lebenszyklus von
Photovoltaik-Anlagen, darunter Prognose- und Energieservices,
Ertragsgutachten, Fernwartung und Instandhaltung sowie Versicherung und
Finanzierung. Der Konzern bietet damit eine umfassende
Photovoltaik-Wertschöpfungskette vom Ertragsgutachtenüber Planung, Bau,
Betrieb,Überwachung bis hin zu Optimierung, Repowering oder Rückbau.
Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und zählt zu den Pionieren der
Solarbranche. Rund 210 Spezialisten arbeiten an den vier Standorten in
Deutschland sowie bei den ausländischen Tochtergesellschaften.
Die S.A.G. Solarstrom AG ist im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie nach dem Regelwerk M:access der Börse München
notiert.
Weitere Informationen: www.solarstromag.com
S.A.G. Solarstrom AG
Sasbacher Straße 5
79111 Freiburg
Kontakt:
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Sasbacher Straße 5
79111 Freiburg
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Public Relations / Investor Relations
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Tel.: +49-(0)761-4770-311
E-Mail: pr@solarstromag.com / ir@solarstromag.com
Public Relations
Fabian Lorenz
Tel.: +49-(0)151-40016085
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
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Unternehmen: S.A.G. Solarstrom AG
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Fax: + 49 761 4770 555
E-Mail: mail@solarstromag.com
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ISIN: DE0007021008
WKN: 702100
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München
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Datum: 27.06.2011 - 08:12 Uhr
Sprache: Deutsch
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