European Capital Limited gibt Verkauf von 288 Millionen Euro AAA-bewerteter Investment Grade Notes bekannt

(ots) -
European Capital Limited ("European Capital") hat heute bekannt
gegeben, dass sein konsolidiertes Tochterunternehmen ECAS 2011-1 Loan
B.V. ("ECAS 2011-1") 288 Millionen Euro AAA-bewerteter, besicherter
Floating Rate-Anleihen verkauft und ausgegeben hat, die von
Vermögenswerten mit einem Nennbetrag von 865 Millionen Euro
unterstützt werden, die von anderen konsolidierten Tochterunternehmen
von European Capital kommen. Die Anleihen wurden von Standard &
Poor's bewertet und stimmen mit dem jüngsten Verbriefungsvorschriften
überein. Die Noten haben einen Zinszahlung in Höhe von Euribor plus
320 Basispunkte, zahlbar halbjährlich, und sind 2024 fällig. Die
Deutsche Bank AG London fungierte als Vermittler und Lead Manager und
syndizierte die Anleihen an institutionelle Investoren. Der Erlös aus
dem Verkauf wird verwendet, um zwei bestehende Schuldverschreibungen
konsolidierter Tochtergesellschaften von European Capital zu
finanzieren, einschliesslich einer gesicherten mehrwährungsfähigen
Senior-Darlehensfazilität und der Ausgabe von gesicherten
Senior-Anleihen, ausserdem für die Finanzierung neuer Investitionen.

"Diese Verbriefung ist ein Zeugnis der guten Qualität von
European Capital, vor allem in diesem Umfeld, wo jeder auf die
zugrunde liegende Kreditqualität des Portfolios fokussiert ist", so
Ira Wagner, Präsidentin von European Capital Financial Services
Limited, ein Teilbereich von European Capital.

"Wir freuen uns, mit der Deutsche Bank AG bei dieser Transaktion,
die unsere zweite europäische Verbriefung mit dem Unternehmen
darstellt, zusammengearbeitet zu haben", so Juan Carlos Morales
Cortes, Vorsitzender von European Capital Financial Services Limited.
"Die Verbriefung bietet European Capital Sicherheit bei ihren
Schuldverschreibungen, ohne anstehende Zahlungen bis 2022, und bietet
Liquidität für neue Investitionen mit einer zweijährigen


Wiederanlagefrist, so dass Kapital aus Realisierungen umgeschichtet
werden kann. Dies ist besonders attraktiv in einer Zeit, in der
European Capital auf zunehmende Aktivität in der Europäischen
Leveraged Loan-Markt profitieren kann."

INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL

European Capital ist eine Beteiligungsgesellschaft, die
europaweit in Eigenkapital, Mezzaninfinanzierungen und vorrangige
Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1,0
Mrd. Euro verwaltet. European Capital ist eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital").
Sie wird von European Capital Financial Services (Guernsey) Limited
("ECFSG" oder die "Investment Manager") verwaltet, einer
100-prozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Die
Investment Manager-Gesellschaft hat Niederlassungen in London und
Paris. Am 31. März 2011 hatten Investment Manager 5 Investment-Teams
mit 18 Investment-Experten und 27 Angestellten. European Capital und
seine Tochterunternehmen werden Mezzanine-Kapital
Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 10 Millionen bis 40 Millionen
in entweder Euro oder Sterling und bis zu 100 Millionen für
Transaktionen durch die One Stop Buyout(R)-Dienste von European
Capital berücksichtigen. Weitere Informationen auf
http://www.EuropeanCapital.com.

Informationen zu AMERICAN CAPITAL

American Capital American Capital ist eine börsennotierte
Private-Equity-Firma und weltweit tätige Vermögensverwaltung.
American Capital zeichnet, verwaltet und beschafft Investitionen in
mittelständisches Eigenkapital, Fremdfinanzierungen, Immobilien und
strukturierte Produkte, sowohl direkt als auch über den
Geschäftsbereich Vermögensverwaltung des Unternehmens. American
Capital wurde 1986 gegründet und verwaltet 37 Milliarden USD
Vermögenswerte und hat acht Büros in den USA, Europa und Asien.
American Capital und seine Tochtergesellschaften werden Investitionen
in Höhe von zwischen 10 Millionen USD und 300 Millionen USD machen.
Weitere Informationen auf http://www.AmericanCapital.com.

Ansprechpartner: European Capital Financial Services
Limited,+44-207-539-7000
Ira Wagner, President
Juan Carlos Morales Cortes, Director
Richard Smith, Finance Director
Info@EuropeanCapital.com



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Datum: 01.07.2011 - 09:38 Uhr
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Banken

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