DGAP-News: Amictus/ EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt am 12. Juli 2011
ID: 438826
Amictus/ EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt
am 12. Juli 2011
11.07.2011 / 12:16
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Amictus/ EYEMAXX Real Estate AG: Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt am 12.
Juli 2011
- Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis 22. Juli 2011
- Erstnotiz im Entry Standard für 26. Juli geplant
- Zinskupon: 7,50 Prozent pro Jahr
- Rating BBB+
- Laufzeit 5 Jahre
Wien/ Aschaffenburg, den 11.07.2011 - Die im General Standard der Deutschen
Börse notierte Amictus AG, die in Kürze in EYEMAXX Real Estate AG umbenannt
werden soll und zu den führenden Entwicklern von Gewerbeimmobilien in
Mittel- und Zentraleuropa gehört, startet morgen (12. Juli 2011) mit der
Zeichnungsfrist für ihre Anleihe (ISIN DE000A1K0FA0; WKN A1K0FA). Der
entsprechende Wertpapierprospekt ist von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt worden. Dasöffentliche
Angebot soll vom 12. Juli bis zum 22. Juli (vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung) stattfinden. Die Erstnotiz der Amictus/ EYEMAXX-Anleihe im
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. Juli
geplant.
Das Angebot richtet sich an Privatanleger und institutionelle Anleger
gleichermaßen, die Anleihe ist mit einem attraktiven Zinskupon von 7,50
Prozent p.a. ausgestattet und verfügtüber ein Rating der Creditreform mit
BBB+ und ein umfangreiches zusätzliches Sicherungskonzept. Die Sicherheit
der Amictus/ EYEMAXX-Anleihe ist dabei deutlich höher als im Bereich
Mittelstandsanleihenüblich. Die Transaktion wird begleitet von der ICF
Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank als Lead-Manager. Privatanleger können
die Anleiheüber ihre Hausbank undüber Direktbanken unkompliziert
zeichnen. Eine Zeichnung ist bereits ab nominal 1.000 Euro (kleinste
Stückelung) möglich.
Insgesamt soll die Anleihe ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro haben. Die
Zinszahlungen in Höhe von 7,50 Prozent auf das eingesetzte Kapital erfolgen
jährlich am 26. Juli. Am 26. Juli 2016 erhalten die Anleger ihr
eingezahltes Kapital dann vollständig zurück (100 Prozent Rückzahlung).
Das besondere Sicherungskonzept der Anleihe bezieht sich sowohl auf die
Kuponzahlungen als auch auf die Sicherung der Rückzahlung. Es besteht aus
drei Komponenten. Erstens: Einem in den vergangenen Jahren beständig
gewachsenen Eigenkapital in Höhe vonüber 14 Mio. Euro. Zweitens: Der
Investition der Mittel aus der Anleiheüberwiegend in weitere
Substanzimmobilien. Drittens: Erhalten die Anleihegläubiger zudem eine
dingliche Absicherung in Höhe von bis zu 26 Mio. Euro (bei Vollzeichnung)
durch zusätzliche Bestandsimmobilien. Der Großteil dieser Objekte ist Teil
des Privateigentums des Firmengründers und Vorstands, Dr. Michael Müller.
Die Anleihegläubiger verfügen damit zusätzlichüber weitüberwiegend
erstrangige hypothekarische Sicherheiten. Zudem sind Mieteinnahmen in Höhe
von 0,8 Mio. Euro jährlich aus diesem Portfolio verpfändet, um
Zahlungsansprüche der Anleger abzusichern.
Der Mittelzufluss soll vorwiegend zur Realisierung von renditestarken
Projekten in den Bereichen Fachmärkte, Logistik und taylormade Solutions
verwendet werden. Investmentfokus sind dabei vor allem Polen, Tschechien
und die Slowakei. Diese Staaten bieten bei stabilem EU-Rechtsrahmen ein
deutlichüberdurchschnittliches Wachstum. Zwischen 2006 und 2010 hat
EYEMAXX in diesen Ländern bereits Projekte im Wert von ca. 200 Mio. Euro
entwickelt und umgesetzt. Damit hat die Amictus AG, in Kürze EYEMAXX Real
Estate AG, ihr erfolgreiches Unternehmenskonzept auch während der
Finanzkrise unter Beweis gestellt und war dabei stets profitabel.
Weitere Details zur Amictus/ EYEMAXX-Anleihe finden sich unter
www.eyemaxx.comÜber Amictus AG, in Kürze EYEMAXX Real Estate AG:
Die im General Standard der Deutschen Börse notierte Amictus AG, die in
Kürze in EYEMAXX Real Estate AG (EYEMAXX) umbenannt werden soll, gehört zu
den führenden Entwicklern und Betreibern von Fachmarktzentren für die
großen Marken im Filialeinzelhandel. EYEMAXX begleitet die Handelsketten im
Rahmen von deren Expansionsstrategien in CEE-Ländern mit Schwerpunkt auf
Polen, Tschechien und die Slowakei. In Ergänzung werden zudem
Logistikimmobilien im Kundenauftrag errichtet. Zudem errichtet EYEMAXX für
Kunden 'taylormade Solutions', vor deren Baubeginn bereits langjährige
Mietverträge vorliegen.
Weitere Informationen zur Anleihe:
edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop, Tel. 00 49 69 90 55 05 52,
amuehlhaus@edicto.de
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis eines
Prospektes, der im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlicht wird. Der
Prospekt wird voraussichtlich nach§14 Abs.2 Nr.3a WppG auf der
Internetseite der Emittentin veröffentlicht und unter anderem bei der
Amictus AG, künftig EYEMAXX Real Estate AG, zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten werden.
Kontakt:
Amictus AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg
Telefon: +49-6021 386 69-10
Ende der Corporate News
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Datum: 11.07.2011 - 12:16 Uhr
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