Biofrontera AG verlängert Umtauschfrist für ihre Wandelanleihe
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Leverkusen, 14. Juli 2011 - Die Biofrontera AG (DSE: B8F) hat heute das laufende
Umtauschangebot ihrer Wandelschuldverschreibung 2005/2012 gegen eine neue
Optionsanleihe bis zum 20. Juli verlängert. Der Hintergrund dieser Entscheidung
ist die zum Ende der ursprünglichen Umtauschfrist verstärkte Nachfrage privater
Anleger. Die Verlängerung soll sicherstellen, dass das Angebot von jedem
berechtigten Anleger wahrgenommen werden kann.
Bei den Konditionen des Umtausches ist insbesondere anzumerken, dass hierbei
bereits heute der für das nächste Jahr gültige Rückzahlungskurs von 120 %
angeboten wird. Aus nominal ? 100,-- Wandelschuldverschreibung entstehen also
nominal ? 120,-- der neuen Optionsanleihe. Letztere hat eine Laufzeit bis Ende
2016, wird dann vollständig zurückgezahlt und ist mit 5% jährlich verzinst.
Möglicherweise interessanter als die Verzinsung ist jedoch die
Optionskomponente, über die Anleger an einer Steigerung des immer noch sehr
geringen derzeitigen Aktienkurses teilhaben können. Je nominal ? 100,-- der
neuen Optionsanleihe sind mit 10 Optionsscheinen verbunden, die bis zum
Auslaufen der Optionsanleihe im Dezember 2016 jeweils zum Bezug einer Aktie zu ?
3,-- berechtigen. Dieser Preis entspricht in etwa dem heutigen Aktienkurs, der
damit im Rahmen dieser Optionen für die Anleihegläubiger bis Ende 2016 fixiert
wird.
Das gleichzeitig laufende Bezugsrecht der Aktionäre wird nicht verlängert.
Nach Beendigung der Umtausch- und der Bezugsrechtsfristen wird Biofrontera die
noch nicht platzierten Teile der neuen Optionsanleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung qualifizierten Anlegern zur Zeichnung anbieten. Insbesondere
die attraktive Aktienoptionskomponente eröffnet Anlegern, die neben einem
festverzinslichen Papier eine besondere Wertsteigerung suchen ohne dabei jedoch
das Kursrisiko der Aktie voll tragen zu wollen, die Möglichkeit an der
Kurssteigerung zu partizipieren. Eine solche erwarten Aktienanalysten im
Anschluss an die noch im laufenden Jahr geplante europäische Zulassung von
Biofronteras Medikament BF-200 ALA. Damit Investoren diese Möglichkeiten der
Wertsteigerung voll ausschöpfen können, sollen die Optionsscheine und die
Anleihe im späteren Börsenhandel sowohl gemeinsam als auch getrennt voneinander
veräußert und erworben werden können.
Biofrontera AG
Biofrontera hat sich zur Aufgabe gemacht, die Haut als Visitenkarte des Menschen
unter Beachtung ästhetischer Bedürfnisse zu heilen und zu pflegen.
Biofrontera notiert am geregelten Markt der Börse Düsseldorf und anderen
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DE0006046113.
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Source: Biofrontera AG via Thomson Reuters ONE
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Datum: 14.07.2011 - 18:23 Uhr
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