DGAP-News: BPM - Berlin Portfolio Management GmbH platziert 8% Senior Zinssammler-Anleihe mit Kapitalgarantie
ID: 500625
Anleihe/Anleiheemission
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH platziert 8% Senior
Zinssammler-Anleihe mit Kapitalgarantie
17.10.2011 / 09:08
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Das Berliner Finanzdienstleistungsunternehmen BPM platziert erstmalig und
exklusiv eine institutionelle Produktklasse als Retail-Emission für einen
breiteren Investorenkreis. Damit wird der stark zunehmenden Nachfrage von
vermögenden Privatkunden und Vermögensberatern Rechnung getragen. Mit
dieser Emission erweitert die BPM nochmals ihr Serviceuniversum.
Basierend auf einem obligatorischen und weltweiten Ausschreibungsprozess
sowie einer vorliegenden substanziellen lead-order wurde nach Abschluss der
Auktion das Emissionsmandat an die Investmentbank Morgan Stanley ( A+ (S&P)
und A2 (Moody's)) vergeben.
Die Morgan Stanley 8% Zinssammler Anleihe (ISIN:DE000MS0KDV2 / WKN:MS0KDV)
ist eine erstrangige Anleihe mit einer festen Laufzeit von 8 Jahren,
quartalsweiser Zinszahlung und beantragter Notiz an den Börsen Frankfurt
und Stuttgart. Sie offeriert Investoren Zinszahlungen in Höhe von 8,00%
p.a. in Szenarien einer flachen oder steilen Zinsstrukturkurve. Die
Zinszahlungen werden anteilig für die Kalendertage während der Zinsperiode
berechnet, an denen der 30-jährige Euro-Swapsatz auf oderüber dem
10-jährigen Euro-Swapsatz liegt. Diese Bedingung war historisch in 95,80%
des Zeitraumes seit Euroeinführung erfüllt und entspricht derökonomischen
Normalität. Negative Zinszahlungen sind nicht möglich. Die
Zeichnungsannahme endet am 31.10.2011 mit der Möglichkeit einer vorzeitigen
Schließung.
Eine mehr als zehnjährige Erfahrung in Design und weltweiter Ausschreibung
von erstrangigen, kapitalgarantierten Anleihen mit strukturiertem Zinskupon
für institutionelle und semi-institutionelle Investoren macht das Team der
Berliner Boutique BPM zum führenden Spezialdienstleister für
Vermögensverwalter, Beratungsgesellschaften, Family Offices und unabhängige
Fondsmanager.
Kontakt BPM: Kontakt Morgan Stanley:
Uwe Günther, Sven Marzahn Phil Mac Links
+49 30 8 87 10 87 0 +49 69 2166-1214
info@berlin-pm.com Phil.Mac.Links@MorganStanley.com
Ende der Finanznachricht
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142432 17.10.2011
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Datum: 17.10.2011 - 09:08 Uhr
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