EANS-Adhoc: GESCO AG: Kapitalerhöhung um 302.000 neue Aktien erfolgreich
abgeschlossen
ID: 584341
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29.02.2012
Wuppertal, 29. Februar 2012 - Die im SDAX notierte
Beteiligungsgesellschaft GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201) hat heute im
Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens 302.000 neue Aktien,
dies entspricht rund 10 % des derzeitigen Grundkapitals, unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG erfolgreich bei deutschen und europäischen institutionellen
Investoren platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach
Durchführung der Kapitalerhöhung 8.645.000 Euro, eingeteilt in
3.325.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Die neuen Aktien sind
für das Geschäftsjahr 2011/2012 voll dividendenberechtigt. Die neuen
Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 65,00 Euro je Aktie
ausgegeben. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich. Der
Bruttoemissionserlös von 19.630.000,00 Euro soll nach Abzug der
Kosten gemäß dem GESCO-Geschäftsmodell für die Akquisition weiterer
Industrieunternehmen verwendet werden. Die Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt am Main, fungierte bei der Transaktion als Sole
Bookrunner. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien
werden unverzüglich veranlasst.
GESCO AG
Investor Relations, Oliver Vollbrecht
Tel. (0202) 2482018, Fax (0202) 2482049
E-Mail: info@gesco.de, Website: www.gesco.de
Rückfragehinweis:
Oliver Vollbrecht
Leiter Investor Relations
T.: +49(0)202 24820 18
info@gesco.de
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: GESCO AG
Johannisberg 7
D-42103 Wuppertal
Telefon: +49(0)202 24820 0
FAX: +49(0)202 24820 49
Email: info@gesco.de
WWW: http://www.gesco.de
Branche: Wirtschaft & Finanzen
ISIN: DE000A1K0201
Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch
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Datum: 29.02.2012 - 10:30 Uhr
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