DGAP-News: Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert
ID: 595379
Anleiheemission
Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert
14.03.2012 / 11:57
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Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert
Emmerich, 14. März 2012 - Die Katjes International GmbH&Co. KG hat ihre
im Juli 2011 platzierte Unternehmensanleihe erfolgreich aufgestockt. Die
Aufstockungstranche von 50% bzw. 15 Mio. Euro war innerhalb von zwei
Stunden deutlichüberzeichnet. Das Angebot der Teilschuldverschreibungen
erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung und richtete sich
ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Ausgabekurs lag bei
103,5%. Aus dem Ausgabekurs und dem Kupon von 7,125% ergibt sich eine
jährliche Rendite von rund 6,17%. Die Laufzeit der Anleihe endet im Juli
2016. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im
mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf ist für den 15. März 2012 geplant.
Mit der Aufstockung der Anleihe sichert sich das Unternehmen die
finanzielle Flexibilität, ihre Akquisitionsstrategie - den Erwerb von
Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken in Westeuropa - auch in Zukunft
fortsetzen zu können.
Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5%
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y / Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM / ISIN:
DE000A1KRBM2
Wertpapiergattung: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011)
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Fax: +49 (0) 2822/601-125
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160555 14.03.2012
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Datum: 14.03.2012 - 11:57 Uhr
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