DGAP-News: Latham&Watkins berät European CleanTech I SE, einen an der Frankfurter Börse notierten 'SPAC', beiÜbernahme von Electrawinds NV
ID: 630830
Latham&Watkins berät European CleanTech I SE, einen an der
Frankfurter Börse notierten 'SPAC', beiÜbernahme von Electrawinds NV
04.05.2012 / 08:30
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Frankfurt am Main, 4. Mai 2012. Die internationale Wirtschaftskanzlei
Latham&Watkins LLP berät European CleanTech I SE (ECT), eine im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
Luxemburger Mantelgesellschaft (SPAC - Special Purpose Acquisition
Company), bei dem Unternehmenszusammenschluss mit der Electrawinds-Gruppe,
einem belgischen Betreiber von Energiegewinnungsanlagen im Bereich
erneuerbarer Energien. Das Unternehmen soll in ECT integriert und damit
mittelbar selbst börsennotiert werden. Die Transaktion steht, wie bei SPACsüblich, noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von ECT in
einer für den 15. Juni 2012 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung
und soll unmittelbar im Anschluss daran vollzogen werden.
Latham&Watkins hatte ECT und seine Sponsoren (untzer anderem zwei Partner
des Private-Equity-Fonds Ventizz) bereits beim Börsengang im Oktober 2010
beraten, dem zweiten IPO eines SPAC auf dem deutschen Markt. Die Kanzlei
ist mit der Mandatierung bei dem vorliegenden Unternehmenszusammenschluss
bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres bei derÜbernahme eines
nicht börsennotierten Unternehmens durch einen gelisteten SPAC tätig und
war damit an bislang sämtlichen 'DeSPACings' an der Frankfurter
Wertpapierbörse beteiligt. Im vergangenen Jahr hatte Latham&Watkins den
Private-Equity-Fonds Ventizz Capital Fund III und dessen
Portfoliounternehmen exceet Group AG beim Zusammenschluss von exceet mit
dem ebenfalls an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten SPAC Helikos SE
(jetzt 'exceet Group SE') beraten.
Die im Rahmen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses angebotene
Gegenleistung besteht aus neu auszugebenden Aktien von ECT sowie einer
Barzahlung an einige Aktionäre von Electrawinds und beläuft sich insgesamt
auf einen Gegenwert von ca. EUR 415 Mio. ECT soll nach Vollzug der
Transaktion in 'Electrawinds SE' umbenannt und zusätzlich an der NYSE
Euronext in Brüssel zugelassen werden.
Berater Latham&Watkins für ECT:
Partner: Dr. Roland Maaß(Lead, Frankfurt), Dr. Stefan Süß(Co-Lead,
München)
Associates Dr. Axel Beranek, Boris Gorodinsky, Thomas Poss (alle
Frankfurt), Geraldine Kearney, Dr. Fabian Jürgens, Stefan Mayer (alle
München), Orly Morgenstern (New York)
Pressekontakt: Matthias Dezes, Tel: +49.69.6062.6520, E-Mail:
matthias.dezes@lw.comÜber Latham&Watkins
Latham&Watkins ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit mehr als
2.000 Anwälten und 31 Büros unter anderem in Boston, Brüssel, Chicago,
Frankfurt, Hamburg, Hongkong, London, Los Angeles, Mailand, Moskau,
München, New Jersey, New York, Northern Virginia, Orange County, Paris, San
Diego, San Francisco, Shanghai, Silicon Valley, Singapur, Tokio und
Washington, D.C. Weitere Informationenüber Latham&Watkins finden Sie
unter www.lw.com.
Ende der Finanznachricht
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168074 04.05.2012
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Datum: 04.05.2012 - 08:30 Uhr
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