DGAP-News: MCW Energy Group Limited: MCW ENERGY GROUP BEAUFTRAGT STONECAP SECURITIES INC. ALS LEAD AGENT UND KÜNDIGT EINE PRIVATPLATZIERUNGÜBER 5.000.000 $ ZUR FINANZIERUNG DESÖLSAND-ENTWICKLUNGSPROGRAMMS IN UTAH AN
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MCW Energy Group Limited: MCW ENERGY GROUP BEAUFTRAGT STONECAP
SECURITIES INC. ALS LEAD AGENT UND KÜNDIGT EINE PRIVATPLATZIERUNGÜBER
5.000.000 $ ZUR FINANZIERUNG DESÖLSAND-ENTWICKLUNGSPROGRAMMS IN UTAH
AN
16.05.2012 / 07:15
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8. Mai 2012.
MCW Energy Group
PRESSEMITTEILUNG: Zur sofortigen Veröffentlichung.
MCW ENERGY GROUP BEAUFTRAGT STONECAP SECURITIES INC. ALS LEAD AGENT UND
KÜNDIGT EINE PRIVATPLATZIERUNGÜBER 5.000.000 $ ZUR FINANZIERUNG DESÖLSAND-ENTWICKLUNGSPROGRAMMS IN UTAH AN.
10. Mai 2012: Shediac, New Brunswick, Kanada/Frankfurt, Deutschland: Die
MCW Energy Group ('MCW'), eine kanadische Holdinggesellschaft mit zwei
Geschäftsbereichen zur Wertschöpfung: i) MCW Fuels Inc., ein etabliertes
Vertriebsunternehmen von Benzin- und Dieselkraftstoffen an Tankstellen im
südlichen Kalifornien, und ii) MCW Oil Sands Recovery, LLC als Eigentümer
einesÖlsand-Extrahierungsprozesses, den MCW im dritten Quartal 2012
implementieren möchte, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen
Stonecap Securities Inc. als Lead Agent für den Abschluss einer
Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von ca. 5.000.000 Dollar (die
'Privatplatzierung') beauftragt wurde. Die Einnahmen aus der
Privatplatzierung werden zur Finanzierung der Abschlusszahlung für die
ersteÖlsand-Extrahierungseinheit von MCW mit einer Leistung von 250 bbl/d
(die 'kommerzielle Anlage') im Uinta Basin in Utah, sowie für allgemeine
Betriebskapitalzwecke eingesetzt. Der Bau der kommerziellen Anlage wurde
abgeschlossen, und das Management von MCW erwartet in Abhängigkeit vom
Zeitplan des Abschlusses der Privatplatzierung, dass die Installation zu
Anfang des dritten Quartals 2012 beginnen wird. Die erste Produktion wird
zu einem Zeitpunkt ca. einen Monat später erwartet.
Die Privatplatzierung umfasst Bezugsrechte ('Subscription Receipts'), die
zu einem Preis von 0,50 C$ ausgegeben wurden. Jedes Subscription Receipt
ist unmittelbar vor dem Abschluss der Fusion von MCW mit der AXEA Capital
Corp. ('AXEA') und der Notierung der MCW-Aktien in Kanada an der TSX
Venture Exchange (die 'Fusion') in eine Einheit von MCW (jeweils eine
'MCW-Einheit') wandelbar. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von MCW
und einem halben Bezugsrecht für eine Stammaktie (jeweils ein
'MCW-Bezugsrecht'), wobei jedes volle MCW-Bezugsrecht für eine Stammaktie
von MCW zu einem Preis von 0,75 C$ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach
dem Abschluss der Fusion ausgeübt werden kann. Mit Wirksamkeit zum
Abschluss der Fusion werden jeweils vier MCW-Einheiten zu einer Einheit von
AXEA, bestehend aus einer AXEA-Aktie (zu einem erachteten Preis von 2,00 C$
pro Aktie) und einem halben Aktienbezugsrecht, gewandelt, wobei jedes volle
Bezugsrecht den entsprechenden Inhaber berechtigt, vorbehaltlich jedweder
Anpassungen eine AXEA-Aktie zu einem Preis von 3,00 C$ bis zum Datum, das
24 Monate nach Abschluss der Fusion liegt, zu erwerben. Der Abschluss der
Privatplatzierung ist zum oder um den 31. Mai 2012 geplant.
'Die gesamte Geschäftsleitung der MCW Energy Group freut sich auf den
Abschluss dieses beabsichtigten Börsenmantels und den Abschluss der
entsprechend erforderlichen Transaktion (Qualifying Transaction)', so Dr.
Jerry Bailey, Chief Executive Officer von MCW. 'Unsere erwartete Notierung
an der Toronto Venture Exchange wird für eine höhere Liquidität der
MCW-Aktien sorgen und den nordamerikanischen Investoren die Möglichkeit
bieten, sich an einem einzigartigen US-Ölsandentwicklungsprojekt zu
beteiligen, das auf der umweltfreundlichen Extrahierungstechnologie von MCW
basiert.'
Die Unterstützung einer Qualifying Transaction einer Capital Pool Company
durch die Toronto Venture Exchange ist erforderlich, außer es liegt gemäßden Richtlinien der Toronto Venture Exchange eine Ausnahmegenehmigung vor.
MCW und AXEA beabsichtigen, eine solche Ausnahmegenehmigung für die
Unterstützungsanforderungen gemäßUnterabschnitt 3.4 (a) (ii) von
Richtlinie 2.2 des Exchange Corporate Finance Manual zu erlangen. Es
besteht keine Gewährleistung dafür, dass diese Ausnahmegenehmigung erteilt
wird.
MCW ist gegenwärtig an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und hat sich
bis zum Abschluss der Fusion freiwillig einer Handelssperrzeit unterworfen.Über Stonecap Securities:
Stonecap Securities Inc., ist ein unabhängiger, sich in Arbeitnehmerhand
befindlicher Wertpapierhändler mit Sitz in Toronto, der innovative Ideen,
Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmenskunden und institutionelle
Investoren bietet. Mit den Niederlassungen in Calgary und Toronto bietet
Stonecap Leistungen in den Bereichen Investment Banking, Equity Research
und Institutional Sales, sowie Beratung im Bereich Corporate Finance.
Stonecap gehört zu den fünf führenden Wertpapierhändlern für alle
kanadischen Fusions- undÜbernahmetransaktionen durch unabhängige
Investitionsbanken.Über MCW Energy Group:
MCW Energy Group ist eine kanadische Holdinggesellschaft, die unter den
Gesetzen von New Brunswick, Kanada, gegründet wurde und aus zwei wichtigen
Portfoliounternehmen besteht: MCW Fuels als Vertriebshändler von
Flüssigkraftstoffen an der Westküste der USA, und MCW Oil Sands als
Eigentümer von Pachtland in Utah, der gegenwärtig eineÖlproduktion mit dem
Ziel einer Gründung eines vertikal integriertenÖlproduzenten undÖlvertriebshändlers zur Erwirtschaftung höherer Gewinne errichtet. MCW
konzentriert sich auf die Extrahierung vonÖl aus Sand und Schiefer. Das
erste Feld wurde gepachtet und befindet sich im Uinta Basin in Utah, USA.
Zum heutigen Datum verfügt MCWüber 125.574.643 ausgegebene Aktien und
wandelbare Wertpapiere für bis zu 16.000.000 Aktien von MCW. Die Aktien von
MCW werden gegenwärtig an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel
MW4 gehandelt. Für weitere Informationen zur MCW Energy Group besuchen Sie
bitte die Website des Unternehmens unter: www.mcwenergygroup.com .
Für weitere Informationen: MCW Energy Group Limited
Alex Blyumkin
Executive Chairman
Tel.: +1 (800) 979-1897
E-Mail: ablyumkin@mcwenergygroup.com
MCW Energy Group Limited
Dr. Jerry Bailey
Chief Executive Officer
Tel.: +1 (800) 979-1897
E-Mail: rgbailey@mcwenergygroup.com
Hinweis:
Die Informationen in dieser Mitteilung stellen kein Angebot oder eine
Aufforderung seitens der MCW Energy Group oder deren Tochterunternehmen zur
Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der MCW Energy Group oder deren
Tochterunternehmen dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken.
Insbesondere stellen die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch eine Aufforderung dar, ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren abzugeben. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden.
Der Abschluss der in dieser Mitteilung beschriebenen Qualifying Transaction
unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die Annahme durch die Toronto Venture Exchange und, falls
zutreffend, gemäßden Exchange Requirements, eine Mehrheit bei der
Billigung durch die Minderheitsaktionäre. Die Transaktion kann, falls
zutreffend, erst dann abgeschlossen werden, wenn die erforderliche
Billigung durch die Aktionäre erlangt wurde. Es besteht keine
Gewährleistung dahingehend, dass die Transaktion so wie beabsichtigt oderüberhaupt durchgeführt werden kann. Den Investoren wird mitgeteilt, dass,
außer in den Offenlegungen im Management-Informationsrundbrief bzw. in den
in Zusammenhang mit der Transaktion zu erstellenden
Einreichungserklärungen, jedwede Informationen, die in Zusammenhang mit der
Transaktion ausgegeben oder erhalten wurden, ungenau oder unvollständig
sein können und keine Grundlage für eine Entscheidung darstellen sollten.
Der Handel mit den Wertpapieren einer Capital Pool Company muss als höchst
spekulativ erachtet werden. Die TSX Venture Exchange Inc. steht in keinem
Zusammenhang mit der beabsichtigten Transaktion und hat den Inhalt dieser
Pressemitteilung weder genehmigt, noch abgelehnt. Die TSX Venture Exchange
und deren Regulation Services Provider (so wie in den Richtlinien der TSX
Venture Exchange definiert)übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für
die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.
Ende der Corporate News
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Datum: 16.05.2012 - 07:15 Uhr
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