adidas AG: adidas AG unterzeichnet neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Mio. ?
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500 Mio. ?
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27. Juni 2012
adidas AG unterzeichnet
neue revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Mio. ?
Herzogenaurach - Die adidas AG hat gestern eine revolvierende Kreditlinie in
Höhe von 500 Mio. ? unterzeichnet. Die neue Transaktion wurde syndiziert, da die
im Oktober 2005 eingerichtete revolvierende Kreditfazilität des Konzerns in Höhe
von 2 Mrd. ? dieses Jahr ausläuft. Die neue Fazilität gewährleistet die
finanzielle Flexibilität des Konzerns und stellt eine langfristige und
kosteneffektive Finanzierung sicher.
Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei
einjährige Verlängerungsoptionen, die jeweils zum Ende des ersten und des
zweiten Jahres ausgeübt werden können. Bayerische Landesbank, HSBC Bank plc und
Mizuho Corporate Bank Ltd. agieren als Coordinator sowie, zusammen mit Citigroup
Global Markets Ltd., Deutsche Bank AG, Standard Chartered Bank, The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., JP Morgan Ltd., Bank of America Securities Ltd. und
UniCredit Bank AG, als Bookrunner.
Die Syndikatsbildung fand unter ausgewählten Geschäftsbanken der adidas AG
statt. Mit der Unterstützung sämtlicher existierenden Syndikatsbanken war die
Transaktion deutlich überzeichnet.
"Der Erfolg der Transaktion zeigt einmal mehr die ausgezeichnete Stellung, die
der adidas Konzern auf den internationalen Kapitalmärkten genießt", sagte Robin
J. Stalker, Finanzvorstand der adidas AG. "In den letzten Jahren haben wir
unsere Kapitalstruktur kontinuierlich gestärkt und vielfältige
Finanzierungsmittel genutzt. Dank unserer anhaltend starken Cashflowgenerierung
sind wir in der Lage, das Volumen der neuen revolvierenden Kreditlinie zu
reduzieren."
Die adidas AG konnte die starke Liquidität auf dem Konsortialkreditmarkt nutzen.
Für die Bereitstellung der mittelfristigen Kreditfazilität wird eine Gebühr von
14 Basispunkten pro Jahr berechnet. Die Marge liegt 40 Basispunkte über Euribor.
Sonstige Konditionen waren ebenfalls günstig.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der
Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Produktportfolio um die
Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey. Die
Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter
weltweit und generierte im Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von über 13,3 Mrd. ?.
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Anhang: adidas AG unterzeichnet neue revolvierende Kreditlinie:
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Source: adidas AG via Thomson Reuters ONE
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Datum: 27.06.2012 - 08:00 Uhr
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