DGAP-News: Erfolgreiche Platzierung: Berentzen-Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag mehrfachüberzeichnet
ID: 737116
Anleihe/Anleiheemission
Erfolgreiche Platzierung: Berentzen-Anleihe bereits am ersten
Zeichnungstag mehrfachüberzeichnet
08.10.2012 / 11:00
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- Zinssatz von 6,50 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren
- Vollständiges Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro bereits am ersten
Tag der Zeichnungsfrist erreicht
- Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen voraussichtlich ab
Dienstag, dem 9. Oktober 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse
Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (Berentzen) hat ihre erste
Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland,Österreich und Luxemburg
sowie im Wege einer Privatplatzierung in angrenzenden Ländern platziert.
Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für die Anleihe
mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro bereits um 10:00 Uhr vorzeitig
beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 8. bis zum
16. Oktober 2012 vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe ist mit 6,50 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der
Schuldverschreibungen wird voraussichtlich bereits ab Dienstag, dem
9. Oktober 2012 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden
(ISIN: DE000A1RE1V3 / A1RE1V). Ausgabe- und Valutatag ist der 18. Oktober
2012.
Berentzen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des
internen und externen Wachstums, insbesondere zur Finanzierung des Working
Capitals bereits gegründeter oder neu zu gründender oder neu
hinzuerworbener Tochtergesellschaften im Ausland, für die Erweiterung des
internationalen Geschäfts, zur Entwicklung neuer Markenkonzepte und zur
Akquisition von Unternehmen - insbesondere im Ausland - zu verwenden.
Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.
Stefan Blaschak, CEO der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: 'Die starke
Nachfrage zu unserer Anleihe sehe ich als großen Vertrauensbeweis in das
Unternehmen und in unserer Wachstumsstrategie. Berentzen wird die neuen
Mittel zielgenau einsetzen. Eine größtmögliche Sicherheit für unsere
Anleihegläubiger und die bestmögliche Rendite für unsere Aktionäre sind
dabei wesentliche Leitlinien unseres Handelns.'Über die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:
Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201636; WKN:
520163; Börsen-kürzel: BEZ3) ist einer der führenden Getränkehersteller in
Deutschland. Das Portfolio des emsländischen Traditionsunternehmens umfasst
neben bekannten Spirituosenmarken wie 'Berentzen' oder 'Puschkin' auch
Handels- und Zweitmarken sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Mit
international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe
darüber hinaus in 40 Ländern weltweit vertreten.
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft dar. Einöffentliches Angebot von Schuldverschreibungen
außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oderÖsterreichs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Dasöffentliche Angebot in Deutschland,
Luxemburg oderÖsterreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde, erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Berentzen-Gruppe
Aktiengesellschaft (www.berentzen-gruppe.de) unter der Rubrik 'Anleihen'
sowie auf der Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Für weitere Informationen:
Berentzen-Gruppe AG
Michaela Hoffmann
Referentin Unternehmenskommunikation
(05961) 50 23 86
presse@berentzen.de / www.berentzen-gruppe.de
Engel&Zimmermann AG, Unternehmensberatung für Kommunikation
Dr. Alexander Baer, Tel. (0 89) 89 35 63 3
info@engel-zimmermann.de
www.engel-zimmermann.de
Ansprechpartner zur Transaktion:
Close Brothers Seydler Bank
Thomas Kaufmann
Executive Director
Tel: (069) 920 54 190
thomas.kaufmann@cbseydler.com
www.cbseydler.com
Ende der Corporate News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-268
E-Mail: berentzen@berentzen.de
Internet: berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201636
WKN: 520163
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
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187934 08.10.2012
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Datum: 08.10.2012 - 11:00 Uhr
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