DGAP-News: TAKKT platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 140 Millionen Euro
ID: 745771
TAKKT platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 140 Millionen Euro
19.10.2012 / 12:00
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TAKKT platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 140 Millionen Euro
Stuttgart, 19. Oktober 2012 - Die TAKKT AG hat erfolgreich ein
Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 140 Millionen Euro begeben. Die
Debütemission dient der Refinanzierung einer Akquisitionslinie, die der
Stuttgarter Multi-Channel-Versandhandelskonzern im Rahmen des zum 01. Juli
2012 vollzogenen Erwerbs der Ratioform-Gruppe kurzfristig aufgenommen
hatte. Darüber hinaus erweitert die TAKKT AG durch diese Transaktion ihren
Investorenkreis sowie ihre Fremdfinanzierungsmöglichkeiten.
Das Finanzierungsangebot stießbei den Investoren auf großes Interesse und
war deutlichüberzeichnet. Angeboten wurden Laufzeiten von drei und fünf
Jahren mit jeweils fixer und variabler Verzinsung. Angesichts der großen
Nachfrage konnte das ursprünglich vorgesehene Emissionsvolumen von 75 auf
140 Millionen Euro erhöht und die Verzinsungskonditionen am unteren Ende
der Vermarktungsspanne fixiert werden.
'Die hohe Nachfrage seitens der institutionellen Investoren ist ein
Vertrauensbeweis in die nachhaltige Cashflow-Stärke und das attraktive
Geschäftsmodell der TAKKT AG auch in Zeiten der Finanz- und
Staatsschuldenkrise', resümiert Finanzvorstand Dr. Claude Tomaszewski. 'Mit
dem Schuldscheindarlehen verbessern wir frühzeitig die Fälligkeitsstruktur
unserer Finanzverbindlichkeiten und bauen unsere langfristige Finanzierung
in einem historisch günstigen Zinsumfeld aus.'
Die erfolgreiche Platzierung wurde von der Bayerischen Landesbank und der
Landesbank Baden-Württemberg begleitet.
Kurzprofil der TAKKT AG:
TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende
Multi-Channel-Versandhandelskonzern für Geschäftsausstattung. Der Konzern
ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der
Tochtergesellschaften umfasstüber 180.000 Produkte aus den Bereichen
Betriebs- und Lagereinrichtung, klassische und design-orientierte Büromöbel
und Accessoires, Transportverpackungen, Displayartikel,
Ausrüstungsgegenstände für den Einzelhandel sowie den Gastro- und
Hotelmarkt.
Die TAKKT-Gruppe beschäftigtüber 2.000 Mitarbeiter, hat weltweitüber drei
Millionen Kunden und versendet jährlich rund 45 Millionen Werbemittel.
Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und seit dem 01. Januar 2003 im Prime
Standard der Deutschen Börse vertreten.
Ansprechpartner:
Dr. Felix A. Zimmermann, Vorstandsvorsitzender, Tel. +49 711 3465-8201
Dr. Claude Tomaszewski, Vorstand Controlling und Finanzen, Tel. +49 711
3465-8207
E-Mail: investor@takkt.de
Ende der Corporate News
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Unternehmen: TAKKT AG
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München
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