DGAP-News: IMMOFINANZ AG: Ende der Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2017
ID: 760981
IMMOFINANZ AG: Ende der Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung
der Wandelschuldverschreibung 2017
12.11.2012 / 15:11
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Corporate News
Wien, am 12. November 2012
IMMOFINANZ AG: Ende der Kündigungsfrist für die vorzeitige Rückzahlung der
Wandelschuldverschreibung 2017
Am 9. November 2012 endete die Kündigungsfrist für die vorzeitige
Rückzahlung der von der IMMOFINANZ AG begebenen 1,25%
Wandelschuldverschreibungen 2007-2017 (ISIN XS0332046043) ('WS 2017'). Die
Kündigungen werden mit 19. November 2012 wirksam.
Von den Inhabern wurden 1.443 Stück (Nominale EUR 100.000,- pro Stück
Wandelschuldverschreibung) der WS 2017 zur Rückzahlung gekündigt. Dieser
Betrag in Höhe von EUR 144,3 Millionen zuzüglich Zinsen wird aus den
vorhandenen Barmitteln der Gesellschaft getilgt. Nach Tilgung der zur
Rückzahlung gekündigten WS 2017 ist noch ein Nominale von EUR 35,1
Millionen aushaftend. Dieses noch aushaftende Nominale wird am 19. November
2017 (Fälligkeitstag) getilgt, sofern zwischenzeitlich keine Wandlungen in
Aktien der Gesellschaft erfolgen oder die zweite Kündigungsmöglichkeit für
vorzeitige Rückzahlung in Anspruch genommen wird (19. November 2014).
In Folge der vorzeitigen Rückzahlung der WS 2017 gliedern sich die
Verbindlichkeiten aus Wandelschuldverschreibungen per 9. November 2012 wie
folgt:
Wandelanleihe / ISIN / Fälligkeit / Wandlungspreis in EUR / Verzinsung in %
/ Nominale per 30.04.2012 in TEUR / Wandlungen 2012/13 in TEUR /
Rückkäufe/Tilgungen 2012/13 in TEUR / Nominale per 09.11.2012 in TEUR
Wandelanleihe 2007-2014 / XS0283649977 / 20.01.2014 / 13,33 / 2,75% / TEUR
25.700,0 / TEUR 0,0 / TEUR 0,0 / TEUR 25.700,0
Wandelanleihe 2007-2017 / XS0332046043 / 19.11.2014*) / 8,41 / 3,75%**) /
TEUR 195.000,0 / TEUR 0,0 / TEUR -159.900,0 ***) / TEUR 35.100,0
Wandelanleihe 2011-2018 / XS0592528870 / 08.03.2016*) / 3,74 / 4,25% / TEUR
515.120,0 / TEUR 0,0 / TEUR -6.435,5 / TEUR 508.684,5
Summe / - / - / - / - / TEUR 735.820,0 / TEUR 0,0 / TEUR -166.335,5 / TEUR
569.484,5
*) Put Option für Wandelanleiheninhaber
**) Held to maturity (Kupon 1,25%)
***) EUR 144,3 Mio. wirksam mit 19. November 2012Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener
Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein
hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.820
Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 10,38 Mrd. Das Kerngeschäft der
IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von
Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die
Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten
auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen
Kernmärkten:Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information:www.immofinanz.com
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Datum: 12.11.2012 - 15:11 Uhr
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