DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: SCHNIGGE AG begleitet RENÉLEZARDs erfolgreichen Einstieg in den Kapitalmarkt
ID: 764865
Anleiheemission/Anleihe
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: SCHNIGGE AG begleitet RENÉLEZARDs
erfolgreichen Einstieg in den Kapitalmarkt
16.11.2012 / 14:52
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Düsseldorf, 16.11.2012 - Nach vorzeitiger Ausplatzierung der 7,25 % RENÉLEZARD Unternehmensanleihe im Entry Standard der Börse Frankfurt startete
der Handel am 15. November 2012 an den Börsen Düsseldorf und Frankfurt.
Als Antragsteller, Zeichnungsbuchmanager, 'Selling Agent' und Spezialist
unterstützte die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG die RENÉLEZARD Mode
GmbH wesentlich bei der 15 Mio. EUR-Platzierung der 7,25 %
Unternehmensanleihe (WKN A1PGQR, ISIN DE000A1PGQR1) mit einer Laufzeit von
fünf Jahren.
Bereits nach vier Stunden wurde die ursprünglich bis zum 23.11. geplante
Zeichnung aufgrund von hoher Nachfrage vorzeitig beendet. Ca. 60% des
Volumens wurden von institutionellen Anlegern gezeichnet, 40% wurden
Privatanlegern zugeteilt.
'RENÉLEZARD ging den Schritt auf den Kapitalmarkt sehr professionell an',
führt Martin Liedtke, Finanzvorstand der SCHNIGGE AG, aus. 'Faktoren wie
z.B. BASEL III stellen viele gut situierte Unternehmen vor die
Herausforderung, den damit einhergehenden Bedarf an bankenunabhängiger
Finanzierung zu stillen. Hier bietet die SCHNIGGE AG seit jeher einen
völlig unabhängigen Beratungsansatz für die Börseneinführung selbst,
betreut den Kunden aber auch im Being Public - das ist vor allem für
kleinere und mittelständische Unternehmen interessant!'
'Sei es in ihrer Funktion als Skontroführerin oder Antragstellerin an
verschiedenen deutschen Börsen - die SCHNIGGE AG als Handelshaus deckt
sämtliche Marktsegmente ab', ergänzt Florian Weber, Handelsvorstand der
SCHNIGGE AG. 'Unser Ziel ist es, mittels unserer langjährigen Erfahrung und
unserer etablierten Strukturen die Börse für alle Marktteilnehmer auf
innovativem Wege zugänglich zu machen. Dreh- und Angelpunkt ist hier immer
das Bedürfnis des Kunden. Daher freuen wir uns, RENÉLEZARD begleitet zu
haben und auch weiterhin zu unterstützen.'
Verantwortlich für die Bereiche Deutsche Börse Listing Partner, Corporate
Finance und Kapitalmarktkommunikation zeichnete die UBJ. GmbH, Hamburg,
verantwortlich. Die Anwaltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln, stand
dem Unternehmen als Rechtsberater zur Seite. Das Projekt wurde von der FMS
Aktiengesellschaft, München, begleitet.Über die SCHNIGGE AG:
Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist für Emittenten, Banken und
Anleger seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im Wertpapierhandel
und den damit verbundenen Geschäftsbereichen Aktien- und Anleihenemissionen
sowie Börsenlisting. Dabei betreut die Gesellschaft vor allem kleine bis
mittlere Unternehmen, die klassisch dem Mittelstand zuzuordnen sind.
Partnerschaftlich werden individuelle und maßgeschneiderte
Kapitalmarktkonzepte entwickelt, die flexibel im Interesse des Kunden
umgesetzt werden. Zu den weiteren Kerngeschäftsfelder der SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG gehören unter anderem der Aktien- und Rentenhandel
sowie Institutional Sales für Banken, Vermögensverwalter und
Kapitalsammelstellen.
Daneben betreut die Gesellschaft mehr als 9.500 Orderbücher als
Skontroführer/Spezialist an verschiedenen deutschen Börsen und fungiert als
Designated Sponsor auf XETRA. Emittenten erhalten somit von der Konzeption
bis zum späteren Handel eine Rundum-Betreuung bei Going- und Being Public
Dienstleistungen durch die Bank. Dem Anleger ist die SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG vor allem durch verschiedene Innovationen im
Wertpapierhandel bekannt geworden. So bietet die Gesellschaft im Vorfeld
von IPOs bereits die Möglichkeit zum Handel dieser Papiere (Handel per
Erscheinen). SCHNIGGE ist außerdem Erfinderin des börslichen Fondshandels,
der den Anlegern die Möglichkeit eröffnet, sich bei Handelüber die Börse
den Ausgabeaufschlag zu ersparen und hat zudem die Bezugsrechtsvermittlung
in Deutschland institutionalisiert. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
ist unabhängig und Teil einer starken Finanzgruppe mit verschiedenen
Versicherungen, Fondsgesellschaften und anderen
Finanzdienstleistungsinstituten der Augur Capital Group.
Die Gesellschaft ist selber seitüber 10 Jahren im regulierten Markt
börsennotiert.
Kontakt:
Presseanfragen an:
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Nina Stilling
Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf
0211-1386-141, nstilling@schnigge.de
Ende der Corporate News
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16.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211-1386-10
Fax: +49-(0)211-3263-28
E-Mail: contact@schnigge.de
Internet: www.schnigge.de
ISIN: DE000A0EKK20
WKN: A0EKK2
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General
Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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193636 16.11.2012
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Datum: 16.11.2012 - 14:52 Uhr
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