10-jährige Debütanleihe der WIBank erfolgreich platziert
ID: 773482
Hessen (WIBank) hat am 28.11.2012 ihre erste Anleihe sehr erfolgreich
am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe über 500 Mio. Euro mit einer
Laufzeit von zehn Jahren und einem Kupon von 1,75% war mehr als
4-fach überzeichnet und konnte bei einem Emissionsspread von 17
Basispunkten über Swap-Mitte platziert werden. Insgesamt beteiligten
sich 85 Investoren an der Emission, 35% des Ordervolumens entfielen
auf ausländische Investoren, 65% der Emission wurde von deutschen
Investoren nachgefragt. Die Vermarktung und Begebung der Anleihe
wurde eng von der Helaba begleitet. Joint Leads waren neben der
Helaba die Commerzbank, DZ Bank, HSBC und Unicredit. Wie alle
Verbindlichkeiten der WIBank profitiert auch diese Emission von der
Gewährträgerhaftung des Landes Hessen und wird von Standard & Poor's
mit "AA" bewertet werden. Die Börseneinführung erfolgt an der
Frankfurter Wertpapierbörse.
Mit dieser Emission ist der WIBank ein sehr guter
Kapitalmarkteintritt gelungen. Die Förderbank des Landes Hessen
möchte sich in den nächsten Jahren als dauerhafter Emittent am
Kapitalmarkt etablieren.
Die WIBank ist eine rechtlich unselbständige Anstalt in der
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Helaba. Das Institut
bündelt nahezu das gesamte monetäre Fördergeschäft in Hessen und
deckt das Spektrum von den Europäischen Strukturfonds über Bundes-
und Landesprogramme bis hin zu kapitalmarktbasierten Förderprodukten
ab. Die WIBank arbeitet wettbewerbsneutral mit allen Banken und
Sparkassen zusammen.
Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de
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Datum: 29.11.2012 - 14:46 Uhr
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Kategorie:
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