DGAP-News: Continental AG: Continental strebt weitere Verbesserung der Finanzierungsstruktur an
ID: 787696
Continental AG: Continental strebt weitere Verbesserung der
Finanzierungsstruktur an
21.12.2012 / 11:00
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Pressemitteilung
Continental strebt weitere Verbesserung der
Finanzierungsstruktur an
- Refinanzierung des im April 2014 fälligen syndizierten Bankenkredits
gestartet
- Laufzeiten bis 2016 und 2018 sowie mehr Flexibilität angestrebt
- Unterzeichnung des neuen Kreditvertrags im Januar 2013 erwartet
Hannover, 21. Dezember 2012. Der internationale Automobilzulieferer
Continental hat frühzeitig den Refinanzierungsprozess für den im April 2014
fälligen syndizierten Kredit gestartet. Das DAX-30-Unternehmen will damit
seine Finanz- und Fälligkeitenstruktur weiter verbessern und gleichzeitig
seine Flexibilität weiter ausbauen. Im Rahmen der geplanten Refinanzierung
soll das Kreditvolumen leicht auf insgesamt 4,5 Milliarden Euro gesenkt und
in zwei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgeteilt werden: ein
Darlehen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren
sowie eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 3 Milliarden Euro mit
einer Laufzeit von fünf Jahren. Das Unternehmen strebt dabei unter anderem
eine Verringerung des Dokumentationsaufwands an.
'Wir sind zuversichtlich, dass wir die Verhandlungen mit der Unterzeichnung
des Kreditvertrags im Januar 2013 abschließen können', kündigte
Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer am Freitag in Hannover an.
'Unser Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt.
Wir wollen die deutlich gestärkte Bonität nutzen, um das Fälligkeitenprofil
unserer Finanzverbindlichkeiten weiter zu verbessern, die Freigabe der für
die Finanzierung bisher gestellten Sachsicherheiten zu erreichen sowie
weitere Vereinfachungen zu vereinbaren.'
Der ursprünglich 2007 aufgelegte syndizierte Kreditüber 13,5 Milliarden
Euro konnte in der Zwischenzeit im Wesentlichen durch die Begebung von fünf
Anleihen und die Generierung freier Mittel (Free Cashflow) um fast 9
Milliarden Euro zurückgeführt werden. Die Netto-Finanzverschuldung des
Unternehmens hat sich in den vergangenen drei Jahren um mehr als 2,5
Milliarden Euro verringert und betrug Ende des dritten Quartals 2012 rund
6,8 Milliarden Euro. Die Relation von Netto-Finanzverschuldung zu
Eigenkapital (Gearing Ratio) betrug zum gleichen Zeitpunkt 78 Prozent.
Zur Information:
Eine revolvierende Kreditlinie ist die Zusage einer oder mehrerer Banken,
einen Kredit bis zu einer bestimmten Höhe je nach Bedarf des Kreditnehmers
zu gewähren. Im Gegensatz zu einem Festdarlehen kann bei einem
revolvierenden Kredit innerhalb der vereinbarten Laufzeit die zugesagte
Höhe voll oder teilweise in Anspruch genommen sowie wieder zurückgeführt
und erneut in Anspruch genommen werden. Ende des dritten Quartals 2012
hatte Continental ungenutzte zugesagte Kreditlinien in Höhe von knapp 2,6
Milliarden Euro. Die revolvierende Kreditlinieüber 2,5 Milliarden Euro war
lediglich mit 602 Millionen Euro aus dem syndizierten Kreditvertrag
ausgenutzt.
Continental gehört mit einem Umsatz von 30,5 Milliarden Euro im Jahr 2011
weltweit zu den führenden Automobilzulieferern. Als Anbieter von
Bremssystemen, Systemen und Komponenten für Antriebe und Fahrwerk,
Instrumentierung, Infotainment-Lösungen, Fahrzeugelektronik, Reifen und
technischen Elastomerprodukten trägt Continental zu mehr Fahrsicherheit und
zum globalen Klimaschutz bei. Continental ist darüber hinaus ein
kompetenter Partner in der vernetzten, automobilen Kommunikation.
Continental beschäftigt derzeit rund 170.000 Mitarbeiter in 46 Ländern.
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