DGAP-News: Santacruz Silver Mining Ltd. gibt Aufstockung der früher angekündigten 'Bought-Deal-Finanzierung' bekannt
ID: 802103
Kapitalmaßnahme
Santacruz Silver Mining Ltd. gibt Aufstockung der früher angekündigten
'Bought-Deal-Finanzierung' bekannt
24.01.2013 / 10:46
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Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den
USA.
Vancouver, British Columbia, Kanada. 23. Januar 2013. Santacruz Silver
Mining Ltd. ('Santacruz' oder das 'Unternehmen') (WKN: A1JWYC; TSX-V: SCZ)
gibt bekannt, dass das Unternehmen in Verbindung mit dem früher
angekündigten Emissionsangebot unter der Leitung von Canaccord Genuity
Corp. und einschließlich Raymond James Ltd. und Cormark Securities Inc.
(das 'Konsortium') das Emissionsangebot von 30.062.500 CAD auf 35.150.000
CAD aufgestockt hat. Das Unternehmen hat dem Konsortium eine Option zum
Erwerb zusätzlicher Stammaktien zum Emissionspreis gewährt, um einen
zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 15 % des Emissionsangebots zu erzielen
(die 'Überzeichnungsoption'). Diese Option kann bis zu 30 Tage nach dem
Abschlussdatum ausgeübt werden (die 'Überzeichnungsoption' zusammen mit dem
Emissionsangebot das 'Emissionsangebot'). Bei vollständiger Ausübung derÜberzeichnungsoption wird das Unternehmen einen Bruttoerlös von 40.422.500
CAD erzielen.
Das Unternehmen erwartet, den Erlös des Emissionsangebots für die
Exploration und die Entwicklung seiner Projekte in Mexiko und als
allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder vor dem 19. Februar 2013
erwartet. Er unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht
darauf beschränkt, des Abschlusses einer für das Konsortium
zufriedenstellenden Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) und
des Erhalts der zutreffenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden
einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
für ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Stammaktien in irgendeinem
Gerichtsbezirk, wo so ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich
sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäßder
geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('U.S.
Securities Act') oder gemäßder Wertpapiergesetze irgendeines
US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA (definiert in
Rechtsvorschrift S gemäßU.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft
werden, außer sie wurden gemäßU.S. Securities Act und der geltenden
bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme
von der Pflicht zur Registrierung vor.Über Santacruz Silver Mining Ltd.
Der Schwerpunkt von Santacruz Silver Mining liegt auf drei
Silberlagerstätten in Mexiko, die sich in einem fortgeschrittenen
Entwicklungsstadium befinden. Die Zielsetzung des Unternehmens ist, dort
bis zum ersten Quartal 2013 die Produktion zu erreichen. Das Unternehmen
zielt darauf, ein mittelgroßer Silberproduzent in Mexiko zu werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santacruz Silver Mining Ltd.
Arturo Préstamo Elizondo
President, CEO&Director
Suite 1125-595 Howe Street
Vancouver, British Columbia
V6C 2T5, Canada
Tel. +1 (604)569-1609
www.santacruzsilver.com
AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de
Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit derÜbersetzung wird ausgeschlossen.
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199781 24.01.2013
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