Stadt Dortmund platziert erfolgreich Schuldscheindarlehenüber 120 Millionen Euro
ID: 824454
erstmaligen Platzierung eines Schuldscheins am Kapitalmarkt eine
erfolgreiche Premiere gelungen.
Das Angebot von ursprünglich 100 Millionen Euro stieß bei
Investoren bundesweit auf großes Interesse. Aufgrund der hohen
Nachfrage war die Emission schon nach kurzer Zeit zweifach
überzeichnet. Die Platzierungsphase konnte daher frühzeitig beendet
werden. Die Stadt Dortmund erhöhte das Emissionsvolumen auf 120
Millionen Euro. Ein erhöhtes Emissionsvolumen gilt auf dem
Finanzmarkt als sehr positives Signal und unterstreicht die
Kreditwürdigkeit der Stadt Dortmund.
Im Rahmen der Emission wurden drei Teilbeträge mit Laufzeiten von
fünf, sieben und zehn Jahren platziert, wobei sich die Nachfrage auf
alle Laufzeiten gleichmäßig verteilte.
Mit Sparkassen aus dem gesamten Bundesgebiet und neuen
institutionellen Investoren als Schuldscheingläubiger konnte die
Stadt Dortmund Ihre Investorenbasis wie gewünscht verbreitern. Die
so gewonnene größere Refinanzierungsbasis ermöglicht es der Kommune
noch flexibler ihre Mittelaufnahme zu steuern.
Die Transaktion wurde von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
als führender Arrangeur in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Dortmund
begleitet. Sie stellt in Ihrer Größe und Breite der Investorenschaft
eine neue Form der Kommunalfinanzierung dar.
Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de
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Datum: 28.02.2013 - 10:00 Uhr
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