Conpair AG: Neu eingekleidet: Conpair verschafft Strenesse frisches Kapital
ID: 835313
Pressemitteilung
Neu eingekleidet: Conpair verschafft Strenesse frisches Kapital
Der Financial Advisor Conpair begleitet die Anleihe-Emission der
Premium-Designermarke Strenesse - Privatplatzierung bei institutionellen
Investoren zur Unterstützung des Wachstums
Essen, 15. März 2013 - Die Strenesse AG hat im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1TM7E4 / WKN: A1TM7E) in Höhe von 12 Mio. Euro begeben. Die
Strenesse-Anleihe wird mit 9,0% jährlich verzinst und hat eine Laufzeit bis
zum 15. März 2014.
Die Transaktion wurde von der Conpair AG, Essen, sowie der Close Brothers
Seydler Bank AG, Frankfurt, begleitet. Die Handelsaufnahme ist für Montag,
den 18. März 2013 vorgesehen.
Mit dem Emissionserlös will das traditionsreiche Familienunternehmen seine
bereits begonnene Neustrukturierung sowie das weitere Wachstum
vorantreiben. Hierfür sind Shop-Eröffnungen sowohl in Deutschland als auch
in Osteuropa und Asien geplant. Darüber hinaus dient ein Teil des
Emissionserlöses zur Ablösung von Finanzverbindlichkeiten.
'Wir freuen uns, mit allen beteiligten Parteien die Privatplatzierung der
Anleihe im Rahmen eines kurzen und gut strukturierten Prozesses so
erfolgreich abschließen zu können.', so Prof. Dr. Michael Nelles,
Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. 'Besonders die hohe Bekanntheit der
Marke wie auch die den Investoren vorgestellte Strategie des Unternehmens
haben dazu beigetragen, dass es sogar einen Nachfrageüberhang gab und somit
die gesamte Transaktion zügig umgesetzt werden konnte.'
Conpair als Financial Advisor war an der Initiierung der Anleiheemission
maßgeblich beteiligt und hat im Rahmen der Anleihe-Platzierung die
Emittentin umfassend begleitet.Über die Erstellung und Aufbereitung der
notwendigen Unterlagen, der Koordination aller relevanten Prozesse bis hin
zur Unterstützung bei der Platzierung umfasste das Dienstleistungsangebot
von Conpair die Beratung und Unterstützung bei allen notwendigen
Prozessschritten.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als
Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Ihr gelang es, mit
Unterstützung von Conpair die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei
deutschen als auch bei europäischen institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern, zu platzieren.Über Conpair:
Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seitüber 10
Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der
Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen.
Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen
und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich
in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In
den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten
Volumen vonüber einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing
Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse
Düsseldorf.
Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de
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Conpair AG
Marco Stricker
Rüttenscheider Str. 97-113
45130 Essen
T. +49 201 8968 922
F. +49 201 8968 950
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Emittent/Herausgeber: Conpair AG
Schlagwort(e): Finanzen
15.03.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung,übermittelt durch
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204109 15.03.2013
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Datum: 15.03.2013 - 11:56 Uhr
Sprache: Deutsch
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