DGAP-News: Proto Resources&Investments Ltd. sichert Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 4,35 Mio. Dollar
ID: 842092
Kapitalmaßnahme
Proto Resources&Investments Ltd. sichert Projektfinanzierung in Höhe
von bis zu 4,35 Mio. Dollar
26.03.2013 / 11:04
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Sydney, New South Wales, Australien. 26. März 2013. Das Board von Proto
Resources&Investments Ltd. (WKN: A0LBT8, ASX: PRW) gibt bekannt, dass das
Unternehmen einen Finanzierungsvertrag mit Bergen Global Fund II, LLC, die
von Bergen Asset Management, LLC verwaltet wird, geschlossen hat. Laut dem
Vertrag werden Proto Resources in den kommenden zwei Jahren bis zu 4,35
Mio. australische Dollar (AUD) zur Verfügung gestellt.
Zusammenfassung
- Das neue Kapital ermöglicht Proto Resources die Projekte des Unternehmens
voranzubringen.
- Das Kapital stammt von Bergen Global Opportunity Fund.
- Das Kapital wird schrittweise zur Verfügung gestellt, um die Verwässerung
für bestehende Aktionäre zu minimieren.
Das neue Kapital wird eingesetzt, um die Projekte des Unternehmens zu
finanzieren, entsprechend den jüngst bekannt gegebenen Erläuterungen zur
Jahreshauptversammlung der Aktionäre. Die für 2013 geplante Exploration
umfasst:
- Kern-Bohrungen auf dem Projekt Lindeman's Bore im australischen Teilstaat
Northern Territory. Die Bohrungen zielen auf den vermuteten zentralen Teil
des elektromagnetischen Leiters ab.
- Kern-Bohrungen auf dem Projekt Mount Vetters. Die Bohrungen zielen auf
den vermuteten Black Swan Komatiite Complex (BSKC) ab, der 5 km südlich der
Nickel-Sulfid-Erzkörper Black Swan - Silver Swan liegt, die ebenfalls in
den BSKC eingebettet sind.
Die Finanzierung erfolgt im Form von sechs nicht verzinsten, besicherten,
wandelbaren Wertpapieren, wie folgt:
Das erste wandelbare Wertpapier wird bei in Kraft treten des Vertrags
verkauft und hat einen Nominalwert von 825.000 AUD (für weitere Details
siehe das separate Appendix 3B, die bei der Ausgabe des wandelbaren
Wertpapiers veröffentlicht wird). Sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sind, werden die darauf folgenden wandelbaren Wertpapiere verkauft (90 Tage
nach der Ausgabe des vorangegangenen wandelbaren Wertpapiers) zu einem
Preis von 150.000 AUD und einem Nominalwert von 180.000 AUD. Sofern beide
Parteien darinübereinstimmen, kann der Preis und der Nominalwert der
wandelbaren Wertpapiere auf 600.000 bzw. 720.000 AUD erhöht werden.
Proto Resources kann den Vertrag mit Bergen jederzeit kündigen, sofern eine
geringe Kündigungsgebühr gezahlt wird.
Laut dem Vertrag ist die Ausgabe von Aktien nicht erlaubt und es gibt keine
Vereinbarungüber die Ausgabe von Aktien, sofern zuerst die Zustimmung der
Aktionäre laut den Börsenregeln der ASX eingeholt werden muss.
Bergen Asset Management, LLC ist ein institutioneller Anleger aus New York
mit einem Track Record von erfolgreichen Investitionen in junge
Rohstoff-Unternehmen, die an der ASX börsennotiert sind. Bergen Asset
Management hat sich weltweit auf Investitionen in Unternehmen mit starkem
Wachstum spezialisiert, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Proto Resources&Investments Ltd.
Andrew Mortimer, Managing Director
Suite 1901, Level 19, 109 Pitt Street
Sydney, NSW, 6008, Australia
PO Box R1870
Royal Exchange, NSW, 1225, Australia
Tel. + 61 (2) 9225 4000
Fax + 61 (2) 9235 3889
www.protoresources.com.au
AXINO AG
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Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
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Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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205165 26.03.2013
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Datum: 26.03.2013 - 11:04 Uhr
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