vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft: ALTE LEIPZIGER Trust setzt vwd group-Beratungssoftware ein
ID: 849132
ALTE LEIPZIGER Trust setzt vwd group-Beratungssoftware ein
- Berater werden durch den gesamten Beratungs- und Vertriebsprozess
geführt
- Gesetzeskonforme Dokumentation inkl. richtlinienkonformer
Pflichtdokumentation
- vwd group-Lösung erhielt Testat für rechtssichere Beratung und
Vermittlung von Finanz- und Vermögensanlagen
Frankfurt, den 9. April 2013. Seit Anfang dieses Jahres gelten neue
rechtliche Rahmenbedingen für den Fondsvertrieb. Berater müssen gemäߧ34f
Gewerbeordnung (GewO), welche die Finanzanlagenvermittlung regelt, erhöhte
Anforderungen bei der Dokumentation der Beratung erfüllen und
beispielsweise auch die Kenntnisse und Erfahrung sowie die finanziellen
Verhältnisse ihrer Kunden erfassen. Die ALTE LEIPZIGER Trust
Investment-Gesellschaft mbH wird deshalb in Zukunft auf die
Beratungssoftware der vwd group setzen.
Die vwd sales process solution [insurance] strukturiert und protokolliert
den Beratungsprozess für den Kundenberater und ermöglicht eine rechtlich
einwandfreie Beratung der Kunden. Zunächst werden 250 Vertriebspartner der
ALTEN LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. damit künftig arbeiten, dieüber
die Fondsgesellschaft im ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE Konzern ihr
Fondsgeschäft einreichen. Peter P. Haueter, Sprecher der Geschäftsführung
von der ALTE LEIPZIGER Trust: 'Für uns ist dies die optimale Lösung, einen
standardisierten Beratungsprozess einzuführen. Die mit uns kooperierenden
Vermittler werden bei der Erarbeitung individueller kundengerechter
Anlageempfehlungen und zusätzlich bei der Dokumentation gemäßder
gesetzlichen Vorgaben unterstützt. Eine protokollierte und professionelle
Beratung ist somit bestens gewährleistet. Dies ermöglicht uns zusätzlich
vor allem eine Steigerung des Fonds-absatzes und die Erschließung neuer
Vertriebswege.'
Testat für rechtssichere Beratung und Vermittlung von Finanz- und
Vermögensanlagen
Die ALTE LEIPZIGER Trust entschied sich, die vwd sales process solution
[insurance] einzusetzen, weil eine manuelle Dokumentation des
Beratungsgespräches fehleranfälliger wäre und mit der Produktlösung der vwd
group die vom Gesetzgeber verlangte Beratungs- und Dokumentationspflicht
problemlos erfüllt werden kann. Die Lösung erhielt dafür das Testat der
Kanzlei Norman Wirth und erlaubt eine valide Angemessenheits- und
Geeignetheitsprüfung.
Individualität bei der Beratung
'Mit Hilfe der vwd sales process solution [insurance] werden Berater bei
der Auswahl der Fonds für die Portfolios durch einen klar definierten
Investmentprozess und durch eine auf die Anlageziele zugeschnittene
Fondsauswahl unterstützt', sagt Achim Beisswenger, Vice Executive Director
International Sales der vwd group. Individuelle Kundenwünsche, Prioritäten
und Risikoeinstellungen lassen sich einfach erfassen und bilden die
Grundlage für die Auswahl der richtigen Anlagestrategie und Fonds. Das
System schlägt automatisch eines von mehreren maßgeschneiderten
Fondsportfolios vor, die mit Experten der ALTE LEIPZIGER Trust entwickelt
wurden. Dazu stehen dem Berater umfassende Wertpapierinformationen zur
Verfügung, die von der vwd group komplett bereitgestellt werden. Hierzu
zählen tagesaktuelle Kurse, historische Zeitreihen, regelmäßig
aktualisierte Fondsprospekte, Risikokennziffern und Stammdaten.
Kontakt vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG:
Christiane Kaczmarek-Schempp
Tel: +49 (0) 69-50701-286
Fax: +49 (0) 69-50701-114
presse@vwd.com
www.vwd.comÜber die vwd group:
Die vwd group zählt zu den führenden europäischen Anbietern von
Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das
Wertpapiergeschäft. Dabei hat sie sich auf kundenindividuelle Anforderungen
im Retail Banking, Private Banking und Asset Management bei
Finanzdienstleistern, Medien und vielen weiteren Branchen spezialisiert.
Mit rund 470 Mitarbeitern an 18 Standorten in fünf Ländern ist die vwd
group ein international tätiges Unternehmen mit Fokus auf die lokalen
Finanzmärkte. Zu den bekanntesten Marken zählen finanztreff.de, vwd funds
service, vwd market manager und vwd portfolio manager.
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Emittent/Herausgeber: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste
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Schlagwort(e): Finanzen
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206424 09.04.2013
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 09.04.2013 - 10:32 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
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