Erste unbefristete nachrangige Anleihe von Trafigura auf 500 Mio. USD bewertet und in Singapur erfolgreich auf den Markt gebracht
ID: 851560
ein Marktführer aus der globalen Rohstoffbranche, hat seine erste
unbefristete nachrangige Anleihe auf 500 Mio. USD bewertet und sie
erfolgreich an der Börse von Singapur notieren lassen. Die Anleihen
mit einem festen Zinssatz von 7,625 % stießen auf eine sehr hohe
Nachfrage, was dazu führte, dass das Orderbuch um mehr als das
Fünffache überzeichnet wurde.
(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130410/DA92506-a
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"Diese Transaktion hat uns dabei geholfen, unsere Finanzierung
breiter zu streuen, die Laufzeit unserer Verbindlichkeiten zu
verlängern und unsere Kreditwürdigkeit gegenüber vorrangigen,
unbesicherten Gläubigern zu verbessern. Dies ist die erste von uns
bewertete und erfolgreich auf den Markt gebrachte nachrangige
US-Dollar-Anleihe. Wir sind begeistert über die hohe Nachfrage von
institutionellen Investoren und Privatbanken aus ganz Asien und
Europa", so Pierre Lorinet, Trafiguras Chief Financial Officer und
Geschäftsführer im Asien-Pazifik-Raum.
Die beschafften Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke
und Investitionen verwendet.
Trafiguras erste Anleihe - eine vorrangige, unbesicherte Anleihe
über 400 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit - wurde im April 2010 zu
einem Zinssatz von 6,375 % in Europa eingeführt.
Credit Suisse, DBS Bank Ltd und The Royal Bank of Scotland waren
Konsortialführer der Transaktion.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Trafiguras
globale Pressestelle: +44-207-009-1708 oder
media@trafigura.com[mailto:media@trafigura.com] ODER Poh Leng Yu,
Ruder Finn Singapore - Tel.: +65-6235-4495 oder
yupl@RuderFinnAsia.com[mailto:yupl@RuderFinnAsia.com]
Redaktionelle Hinweise
Die Trafigura Group zählt zu den führenden internationalen
Rohstoffhändlern der Welt. Die Gruppe unterhält 81 Niederlassungen in
56 Ländern auf sechs Kontinenten und hat sich auf die Märkte für Öl,
Mineralstoffe und Metalle spezialisiert.
Das primäre Handelsgeschäft der Gruppe besteht im Angebot und
Transport von Rohöl, Petroleumprodukten, erneuerbaren Energien,
Kohle, veredelten Metallen, Eisen- und Nichteisenerzen sowie
Konzentraten. Die Gruppe ist das zweitgrößte unabhängige
Handelsunternehmen für Öl und Nichteisenmetalle der Welt.
Das 1993 gegründete Unternehmen befindet sich im Besitz seiner
Gründungsgesellschafter sowie der Geschäftsleitung. In den letzten
Jahren hat es ein erhebliches Wachstum erzielen können und seinen
Umsatz von 18 Mrd. USD im Jahr 2004 auf 120,4 Mrd. USD im Jahr 2012
gesteigert. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.trafigura.com
[http://www.trafigura.com/].
NICHT ZUM VERTRIEB AN US-AMERIKANISCHE PERSONEN ODER AN PERSONEN
BZW. ADRESSEN IN DEN USA BESTIMMT
Die an dieser Stelle aufgeführten Informationen sind weder
mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung oder Verbreitung
in den Vereinigten Staaten bestimmt. Diese Bekanntmachung ist nicht
als Verkaufsangebot für Anleihen in den Vereinigten Staaten zu
verstehen. Ohne vorherige Registrierung oder entsprechende Befreiung
von der Registrierungspflicht gemäß dem US-amerikanischen
Wertpapiergesetz von 1933 (Securities Act) in geänderter Fassung und
den darin enthaltenen Regeln und Bestimmungen dürfen Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Es
besteht keinerlei Absicht, das Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika anteilig oder vollständig zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.
Web site: http://www.trafigura.com/
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 11.04.2013 - 20:16 Uhr
Sprache: Deutsch
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Singapur
Kategorie:
Banken
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