DGAP-News: All for One Steeb AG: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert
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All for One Steeb AG: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert
30.04.2013 / 16:59
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All for One Steeb AG - Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert
Starke Nachfrage / Volumen bei 35 Mio. EUR / Konsortialkredit von zuletzt
29 Mio. EUR wird vollständig abgelöst / Erweiterter Rahmen für zusätzliches
Wachstum / Günstige Konditionen zur Unternehmensfinanzierung langfristig
gesichert
Filderstadt, 30. April 2013 - Um ihre Finanzierungsstruktur zu verbessern
und den Rahmen für zusätzliches Wachstum zu erweitern, hat die All for One
Steeb AG erstmals ein Schuldscheindarlehen begeben. Mit der Debütemission
nutzt der im deutschsprachigen Mittelstandsmarkt führend positionierte SAP
Komplettdienstleister neben dem günstigen Marktumfeld auch das gestiegene
Interesse neuer institutioneller Investoren, die im Zuge der erfolgreich
abgeschlossenen Integration der Steeb Anwendungssysteme GmbH auf das
Unternehmen aufmerksam geworden sind.
Die von der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt, sowie der Landesbank
Baden-Württemberg, Stuttgart, begleitete Platzierung war deutlichüberzeichnet. Das zunächst geplante Volumen von insgesamt 30 Mio. EUR wurde
daher auf 35 Mio. EUR aufgestockt. Bei der Zuteilung berücksichtigt wurden
eine breite Basis regional tätiger Sparkassen und Genossenschaftsbanken,
sowie einzelne Stiftungen, Versicherungen und Pensionsfonds. Insgesamt
konnten 23 Investoren aus Deutschland undÖsterreich berücksichtigt werden.
Das Schuldscheindarlehen ist in drei Tranchen eingeteilt, die alle am
unteren Ende der Preisspannen zugeteilt werden konnten. Rund 2/3 des
Volumens ist fest verzinst, rund 1/3 variabel. Die Laufzeiten der Tranchen
betragen drei, fünf sowie sieben Jahre. Der Zuteilungsschwerpunkt lag auf
den längeren Tranchen. Die Zinssätze liegen derzeit zwischen 2,6% und 4,3%.
All for One Steeb Finanzvorstand Stefan Land:»Mit dem Schuldscheindarlehen
haben wir uns günstige Konditionen zur Unternehmensfinanzierung langfristig
gesichert. Die starke Nachfrage von Seiten neuer institutioneller
Investoren unterstreicht die Attraktivität unseres Geschäftsmodells. Unser
Konsortialkredit von zuletzt 29 Mio. EUR, den wir Ende 2011 im Zuge der
Akquisition von Steeb aufgenommen haben, wird vollständig zurückgeführt.
Zudem vergrößern wir mit dem Schuldscheindarlehen unseren Spielraum für
zusätzliches organisches und anorganisches Wachstum«.Über All for One Steeb AG
Die All for One Steeb AG zählt zu den führenden SAP Komplettdienstleistern
im deutschsprachigen Mittelstandsmarkt. Das Portfolio des SAP Gold Partners
umfasst ganzheitliche Lösungen und Leistungen entlang der gesamten
IT-Wertschöpfungskette - von SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing
und Application Management. Als One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP
ist All for One Steeb verlässlicher Generalunternehmer für den Mittelstand
und betreut mit rund 800 Mitarbeiternüber 2.000 Kunden aus dem Maschinen-
und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie,
dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten
Dienstleistungsumfeld. Als Gründungsmitglied von United VARs, dem
weltweiten Netzwerk führender SAP Mittelstandspartner, garantiert All for
One Steeb inüber 56 Ländern ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot
sowie besten Vor-Ort-Support. All for One Steeb zählt zudem zu»Deutschlands beste Arbeitgeber«(Great Place to Work 2010) sowie zu»Beste
IT Berater für den Mittelstand«(TOP CONSULTANT 2012/13).
Im Geschäftsjahr 2011/12 erzielte die All for One Steeb AG einen Umsatz von
153 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse (ISIN DE0005110001, WKN 511 000).
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