DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Anleiheüber EUR 100 Millionen zur Finanzierung des Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy
ID: 890404
Deutsche Rohstoff AG: Anleiheüber EUR 100 Millionen zur Finanzierung
des Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy
13.06.2013 / 15:00
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Deutsche Rohstoff AG: Anleiheüber EUR 100 Millionen zur Finanzierung des
Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy
Zinssatz 8,00 Prozent/Zeichnungsstart am 26. Juni
Heidelberg. Die Deutsche Rohstoff AG hat heute die Details zu ihrer
geplanten Anleihe im Segment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
bekanntgegeben. Die Anleihe (WKN A1R07G, ISIN: DE000A1R07G4) hat ein
Volumen von bis zu EUR 100 Millionen bei einer Laufzeit von fünf Jahren.
Sie wird fest mit 8,00 Prozent pro Jahr verzinst. Die Zinszahlungen
erfolgen halbjährlich, erstmals voraussichtlich am 11. Januar 2014.
Creditreform Rating hat der Deutsche Rohstoff die Ratingnote BB+ erteilt.
Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert die ICF Kursmakler
AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren, Banken und Online-Banken
könnenüber ICF zeichnen. Privatanleger in Deutschland können das
Wertpapier ab einem Betrag von 1.000,00 Euro oder einem Vielfachen davonüber ihre Depotbank erwerben. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft
voraussichtlich vom 26. Juni bis voraussichtlich 9. Juli 2013.
Die Deutsche Rohstoff plant, die Mittel aus der Anleihe zur Finanzierung
des weiteren Wachstums ihrer erfolgreichen US-Tochter Tekton Energy LLC
('Tekton') zu verwenden. Tekton fördert seit April 2012 Erdöl und Erdgas in
dem sehr gut erschlossenen Wattenberg-Feld im US-Bundesstaat Colorado,
unweit der Stadt Denver. Erst in der vergangenen Woche berichtete das
Unternehmen, dass es im Mai durchschnittlich 1.228 BarrelÖläquivalent
('BOE') pro Tag aus zwei neuen Horizontalbohrungen gefördert hatte. Beim
derzeitigenÖlpreis bedeutet das für Mai 2013 einen Netto-Mittelzufluss für
Tekton in Höhe von rund USD 1,65 Mio. aus diesen beiden Bohrungen.
Tekton plant, weitere bis zu 80 solcher Produktionsbohrungen durchzuführen.
Die Genehmigungen für Bohrung und Förderung liegen bereits vor. Ein
renommiertes US-Ingenieurbüro hatte Ende Mai 2013 für die Flächen, die
Tekton erschließt, Reserven von 32,7 Mio. Barrel BOE (sichere Reserven: 2
Mio. BOE, wahrscheinliche Reserven: 13,7 Mio. BOE, mögliche Reserven: 17
Mio. BOE) errechnet. Der aus diesen Reserven mögliche Umsatz beläuft sich
auf Basis heutigerÖl- und Gaspreise auf bis zu USD 2,1 Mrd. Die Bohrungen
werden im Juli 2013 beginnen, so dass Tekton bereits in den nächsten
Monaten zusätzliche Produktion aus neuen Bohrungen aufnehmen wird.
Thomas Gutschlag, Finanzvorstand der Deutsche Rohstoff AG, sagte: 'Unsere
Anleihe bietet Investoren mit 8,00 Prozent eine attraktive Verzinsung. DieÖlförderung in Colorado ist nach unseren bisherigen Ergebnissen
außerordentlich rentabel und bringt hohe Rückflüsse. Noch dazu verfügen wir
mit einer Eigenkapitalquote Ende 2012 von 77 Prozentüber eine grundsolide
Bilanz.'
Der Anleiheprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt und steht zum Download auf
der Internetseite der Deutsche Rohstoff (www.rohstoff.de/anleihe) bereit.
Heidelberg, 13. Juni 2013
Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff baut einen neuen
Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sindÖl&Gas und sogenannte
Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltenerden. Alle Projekte befinden
sich in politisch stabilen Ländern. Das Geschäftsmodell gründet auf der
(Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut
erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter
www.rohstoff.de.
Kontakt:
Dr. Thomas Gutschlag
gutschlag@rohstoff.de
+49 6221 871 000
www.rohstoff.de
Rechtliche Hinweise:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Deutsche Rohstoff AG dar, sondern dient ausschließlich zu
Informationszwecken. Dasöffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Den
rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden Sie unter
www.rohstoff.de/anleihe.
Ende der Corporate News
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Fax: 06221-87100-22
E-Mail: gutschlag@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Entry Standard (Performance TOP 30)
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Frankfurt
in Open Market (Entry Standard)
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216180 13.06.2013
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Datum: 13.06.2013 - 15:00 Uhr
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