DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Anleiheüber EUR 100 Millionen zur Finanzierung des Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy
ID: 890404
Deutsche Rohstoff AG: Anleiheüber EUR 100 Millionen zur Finanzierung
des Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy
13.06.2013 / 15:00
---------------------------------------------------------------------
Deutsche Rohstoff AG: Anleiheüber EUR 100 Millionen zur Finanzierung des
Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy
Zinssatz 8,00 Prozent/Zeichnungsstart am 26. Juni
Heidelberg. Die Deutsche Rohstoff AG hat heute die Details zu ihrer
geplanten Anleihe im Segment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
bekanntgegeben. Die Anleihe (WKN A1R07G, ISIN: DE000A1R07G4) hat ein
Volumen von bis zu EUR 100 Millionen bei einer Laufzeit von fünf Jahren.
Sie wird fest mit 8,00 Prozent pro Jahr verzinst. Die Zinszahlungen
erfolgen halbjährlich, erstmals voraussichtlich am 11. Januar 2014.
Creditreform Rating hat der Deutsche Rohstoff die Ratingnote BB+ erteilt.
Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert die ICF Kursmakler
AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren, Banken und Online-Banken
könnenüber ICF zeichnen. Privatanleger in Deutschland können das
Wertpapier ab einem Betrag von 1.000,00 Euro oder einem Vielfachen davonüber ihre Depotbank erwerben. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft
voraussichtlich vom 26. Juni bis voraussichtlich 9. Juli 2013.
Die Deutsche Rohstoff plant, die Mittel aus der Anleihe zur Finanzierung
des weiteren Wachstums ihrer erfolgreichen US-Tochter Tekton Energy LLC
('Tekton') zu verwenden. Tekton fördert seit April 2012 Erdöl und Erdgas in
dem sehr gut erschlossenen Wattenberg-Feld im US-Bundesstaat Colorado,
unweit der Stadt Denver. Erst in der vergangenen Woche berichtete das
Unternehmen, dass es im Mai durchschnittlich 1.228 BarrelÖläquivalent
('BOE') pro Tag aus zwei neuen Horizontalbohrungen gefördert hatte. Beim
derzeitigenÖlpreis bedeutet das für Mai 2013 einen Netto-Mittelzufluss für
Tekton in Höhe von rund USD 1,65 Mio. aus diesen beiden Bohrungen.
Tekton plant, weitere bis zu 80 solcher Produktionsbohrungen durchzuführen.
Die Genehmigungen für Bohrung und Förderung liegen bereits vor. Ein
renommiertes US-Ingenieurbüro hatte Ende Mai 2013 für die Flächen, die
Tekton erschließt, Reserven von 32,7 Mio. Barrel BOE (sichere Reserven: 2
Mio. BOE, wahrscheinliche Reserven: 13,7 Mio. BOE, mögliche Reserven: 17
Mio. BOE) errechnet. Der aus diesen Reserven mögliche Umsatz beläuft sich
auf Basis heutigerÖl- und Gaspreise auf bis zu USD 2,1 Mrd. Die Bohrungen
werden im Juli 2013 beginnen, so dass Tekton bereits in den nächsten
Monaten zusätzliche Produktion aus neuen Bohrungen aufnehmen wird.
Thomas Gutschlag, Finanzvorstand der Deutsche Rohstoff AG, sagte: 'Unsere
Anleihe bietet Investoren mit 8,00 Prozent eine attraktive Verzinsung. DieÖlförderung in Colorado ist nach unseren bisherigen Ergebnissen
außerordentlich rentabel und bringt hohe Rückflüsse. Noch dazu verfügen wir
mit einer Eigenkapitalquote Ende 2012 von 77 Prozentüber eine grundsolide
Bilanz.'
Der Anleiheprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt und steht zum Download auf
der Internetseite der Deutsche Rohstoff (www.rohstoff.de/anleihe) bereit.
Heidelberg, 13. Juni 2013
Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff baut einen neuen
Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sindÖl&Gas und sogenannte
Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltenerden. Alle Projekte befinden
sich in politisch stabilen Ländern. Das Geschäftsmodell gründet auf der
(Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut
erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter
www.rohstoff.de.
Kontakt:
Dr. Thomas Gutschlag
gutschlag@rohstoff.de
+49 6221 871 000
www.rohstoff.de
Rechtliche Hinweise:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Deutsche Rohstoff AG dar, sondern dient ausschließlich zu
Informationszwecken. Dasöffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts. Den
rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt finden Sie unter
www.rohstoff.de/anleihe.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
13.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Friedrich-Ebert-Anlage 24
69117 Heidelberg
Deutschland
Telefon: 06221-87100-11
Fax: 06221-87100-22
E-Mail: gutschlag@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Entry Standard (Performance TOP 30)
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Frankfurt
in Open Market (Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
216180 13.06.2013
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 13.06.2013 - 15:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 890404
Anzahl Zeichen: 6766
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 295 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Anleiheüber EUR 100 Millionen zur Finanzierung des Horizontalbohrprogramms von Tekton Energy"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Deutsche Rohstoff AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Wolfram Camp gibt Beginn der kommerziellen Produktion bekannt 21.11.2013 / 09:30 --------------------------------------------------------------------- Deutsche Rohstoff: Wolfram Camp gibt Beginn der kommerziellen Pro
DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Erste Horizontalbohrungen von Tekton Energy bereits amortisiert ...
DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Erste Horizontalbohrungen von Tekton Energy bereits amortisiert 13.11.2013 / 08:30 --------------------------------------------------------------------- Deutsche Rohstoff: Erste Horizontalbohrungen von Tekton Energy
DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Rhein Petroleum meldet fündige Erdölbohrung ...
DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Rhein Petroleum meldet fündige Erdölbohrung 07.11.2013 / 10:00 --------------------------------------------------------------------- Deutsche Rohstoff: Rhein Petroleum meldet fündige Erdölbohrung WiedererschlieÃ
Weitere Mitteilungen von Deutsche Rohstoff AG
Ministerium fördert Coaching-Plattform MTI CoachingPRO ...
Das "Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt" unterstützt seit Anfang des Jahres rückwirkend finanziell den Auf- und Ausbau der Online-Coaching-Plattform MTI CoachingPRO, die das Beratungsunternehmen Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, seit April 2021
ApoVendo mandatiert CONFIDEX für strukturierte Investorensuche im Zukunftsmarkt Healthcare Automation ...
ApoVendo setzt auf Wachstum: Das Unternehmen für digitale Automaten- und Versorgungslösungen im Apothekenumfeld hat die CONFIDEX GmbH mit der strukturierten Suche nach strategischen und finanziellen Investoren beauftragt. Ziel ist die Skalierung innovativer Versorgungskonzepte im Gesundheitswesen.
Finanzbranche zwischen Regulierung, KI, Profit und Vertrauensdruck (Serie "Zukunft unter Spannung" Teil 1) ...
Köln, 13. Mai 2026 - Die Finanzbranche steht unter massivem Veränderungsdruck: Künstliche Intelligenz, geopolitische Unsicherheit, hohe Regulatorik und volatile Märkte verändern Geschäftsmodelle, Zusammenarbeit und Führung gleichzeitig. Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, Finanz
How Toby Watson uses his financial experience to promote educational opportunities at Excalibur ...
Toby Watson, a renowned investment professional and former partner at Goldman Sachs, devotes himself to the education system alongside his activities in the financial sector. As chairman, he supports the Excalibur Academies Trust in strategic thinking and planning security, and strives to bring an i
Canada Nickel rückt in die entscheidende Entwicklungsphase! ...
...strategische Rohstoffinvestoren heute achten. - Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. Ersteller: SRC swiss resource
Schluss mit Vorkasse beim Tierarzt: Deutschlands erste Tierkrankenversicherung mit echter Versichertenkarte ist da! ...
3.000 Euro für eine Kreuzband-OP. 5.000 Euro für eine Bauchhöhlen-Operation. 8.000 Euro für eine Kolik beim Pferd. Sofort fällig. Am Tresen. Bar oder Karte. So sieht der Alltag in deutschen Tierarztpraxen aus - im Jahr 2026! Während jeder Mensch in Deutschland seit 1995 mit einer Versich
Laiterie des Ardennes optimiert Lieferantenmanagement mit Ivalua und Kronos by EPSA ...
Ivalua, der weltweit führende Anbieter von KI-gestütztem Spend Management, und sein Implementierungspartner Kronos by EPSA gaben heute bekannt, dass Laiterie des Ardennes die Supplier Relationship Management (SRM)-Lösung von Ivalua erfolgreich in Betrieb genommen hat. Laiterie des Ardennes ist
Sparda-Bank Nürnberg eG gehört zu den fairsten Filialbanken Deutschlands - Bestnoten im Ranking von FOCUS MONEY ...
Die Sparda-Banken zählen zu den fairsten Filialbanken in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue im Auftrag des Finanzmagazins FOCUS MONEY. Auf Basis von Kundenurteilen erhält die Bankengruppe die Gesamtbewertung "Sehr gut
Sicher von A bis Z: Wie DENIOS Gefahrstoffschutz neu denkt ...
Wer Gefahrstoffe sicher handhaben will, braucht mehr als einen feuerfesten Schrank und ein bisschen Absperrband. Das weiß jeder, der schon einmal einen Betrieb auf Herz und Nieren geprüft hat. DENIOS weiß das seit 40 Jahren - und liefert deshalb keine Einzellösungen von der Stange, sondern durch
19.500 Euro Gründungszuschuss gerettet: Markus Tonn warnt vor der "Erfolgs-Falle" bei Businessplänen ...
(Hamm, 13. Mai 2026) - In der Gründungsberatung herrscht ein gefährliches Paradoxon: Was wirtschaftlich exzellent aussieht, kann förderrechtlich das Todesurteil bedeuten. Ein aktueller Fall aus dem Automotive-Sektor macht deutlich, wie schmal der Grat zwischen unternehmerischem Erfolg und dem Ver
